17 января 2017 finanz.ru
Торговая сеть "Детский мир", принадлежащая АФК "Система" миллиардера Владимира Евтушенкова, разместит свои акции на Московской бирже.
IPO, которое откладывалось более двух лет из-за санкций и оттока капитала, состоится в течение ближайшего месяца, сообщил ТАСС осведомленный источник.
В ходе размещения будет продано 30% акций компании. Главным продавцом станет АФК "Система", которая сейчас владеет 72,6% "Детского мира" и сохранит контрольный пакет после сделки.
Также часть своих акций продадут Российско-китайский инвестиционный фонд и менеджмент "Системы".
Покупателями преимущественно должны стать иностранцы, рассказал источник ТАСС. По его словам, российским инвесторам достанется не более 10% размещаемой доли.
Для менеджмента ограничения на отчуждение акций или lock up будут действовать в течение 365 дней, для остальных продающих акционеров и компании - в течение 180 дней.
"По сути это первое настоящее IPO со времен размещения акций ритейлера «Лента» в начале 2014 г", - заявил собеседник агентства.
Инвестиционные банки Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступят совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки. Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами.
По состоянию на конец декабря 2016 года розничная сеть «Детского мира» состояла из 525 магазинов (включая 12 - в Казахстане), суммарная выручка которых за 9 месяцев составила 54,2 млрд рублей.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
IPO, которое откладывалось более двух лет из-за санкций и оттока капитала, состоится в течение ближайшего месяца, сообщил ТАСС осведомленный источник.
В ходе размещения будет продано 30% акций компании. Главным продавцом станет АФК "Система", которая сейчас владеет 72,6% "Детского мира" и сохранит контрольный пакет после сделки.
Также часть своих акций продадут Российско-китайский инвестиционный фонд и менеджмент "Системы".
Покупателями преимущественно должны стать иностранцы, рассказал источник ТАСС. По его словам, российским инвесторам достанется не более 10% размещаемой доли.
Для менеджмента ограничения на отчуждение акций или lock up будут действовать в течение 365 дней, для остальных продающих акционеров и компании - в течение 180 дней.
"По сути это первое настоящее IPO со времен размещения акций ритейлера «Лента» в начале 2014 г", - заявил собеседник агентства.
Инвестиционные банки Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступят совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки. Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами.
По состоянию на конец декабря 2016 года розничная сеть «Детского мира» состояла из 525 магазинов (включая 12 - в Казахстане), суммарная выручка которых за 9 месяцев составила 54,2 млрд рублей.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter