25 января 2017
Итоги развития промышленности в декабре 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – +4,3%, индекс ИПЕМ-спрос – +2,5% (к декабрю 2015 года)
За 2016 год (скорректированное значение без учета вклада дополнительного дня в високосном году) индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,6% к прошлому году, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 0,3%.
С учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года: индекс ИПЕМ-производство за 2016 год вырос на 2,0%, индекс ИПЕМ- спрос за аналогичный период вырос относительно 2015 года на 0,6%.
Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих и низкотехнологичных отраслях.
Спрос в добывающих отраслях продолжает демонстрировать положительную динамику: +5,5% в декабре 2016 года к декабрю 2015 года (+2,1% за 2016 год). Добыча газа в декабре 2016 года выросла на 4,8%, за 2016 год – на 0,7%. Продолжают расти экспортные поставки: «Газпром» по итогам 2016 года увеличил физический объем экспорта в дальнее зарубежье на 12,5%. К факторам роста экспорта относятся холодные погодные условия и низкая цена на газ. Несмотря на рекордный рост экспорта, выручка «Газпрома» в рублях за 2016 год может остаться примерно на уровне 2015 года за счет сокращения цены на газ в 2016 году на 40,0%.
Добыча нефти в декабре 2016 года выросла на 3,5% по отношению к декабрю 2015 года, за 2016 год добыча выросла на 2,5%, при этом средняя цена нефти марки Urals за 2016 год снизилась на 18,2%. Подписание соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, на срок 6 месяцев с возможным продлением еще на полгода, является одним из ключевых факторов роста цен на нефть в декабре (+18,7% по отношению к ноябрю 2016 года), также данное соглашение способствует укреплению цен на газ.
Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в декабре 2016 года продолжил расти (+7,2% к декабрю 2015 года, +5,8% за 2016 год). Основной рост сектора обеспечивает пищевая промышленность. Продолжается инвестирование в открытие крупных производств: в декабре была запущена линия по производству печенья ООО «Келлогг Рус» в Воронежской области (инвестиции 310 млн руб.), линия по переработке молока группы компаний «Галактика» в Ленинградской области (инвестиции 200 млн руб.), линия по производству сливочного масла и спреда ООО «Тульчинка.Ru» в Белгородской области (инвестиции 320 млн руб.).
Спрос в высокотехнологичных отраслях в декабре 2016 года возобновил падение после непродолжительного роста в ноябре (-8,4% к декабрю 2015 года, -3,2% за 2016 год).
Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог впервые за долгое время показала снижение (-18,2% за декабрь 2016 года, +10,0% за 2016 год): на внутреннем рынке в декабре падение составило 15,7% (+10,3% за 2016 год), на внешнем рынке 37,6% (14,4%). При этом наибольшее сокращение отгрузки для внутренних нужд зафиксировано в следующих категориях: горношахтное оборудование (-38,3% к декабрю 2015 года), оборудование различного назначения (-31,4%), электротехническое оборудование (-16,6%), в то время как в экспортном направление отгрузка упала в таких категориях как детали машин (-93,3%), энергетическое оборудование (-64,8%), электротехническое оборудование (-62,0%).
Производство легковых автомобилей за период январь-ноябрь* сократилось на 8,9% к аналогичному периоду прошлого года. Основным фактором падения производства продолжает оставаться низкий спрос. Программы государственной поддержки отрасли позволили смягчить глубину падения, поэтому правительство планирует продолжать поддержку и в 2017 году: на программы государственной поддержки автопрома будет выделено 60 млрд рублей.
Продолжается открытие новых производств: в декабре состоялся запуск линии штампосварных деталей (разрезных тройников) с использованием нанотехнологий предприятия «Этерно» на промплощадке Челябинского трубопрокатного завода (инвестиции 7,2 млрд руб.), в Ханты-Мансийском АО введён в промышленную эксплуатацию завод вентильных двигателей ПАО «Лукойл», в Самарской области открыт производственный комплекс ПАО «Салют» по выпуску комплектующих для авиационного и морского вооружения (инвестиции 800 млн руб.), открыт завод по производству газгольдеров промышленного и бытового назначения ЗАО «Реал-Инвест» в Нижегородской области (инвестиции 146 млн руб.), открыт новый производственный корпус приборостроительного предприятия ООО «НТЦ «Восток» в республике Татарстан (инвестиции 45 млн руб.), производство топливных насосов высокого давления экологического стандарта «Евро-5» в Ярославской области (инвестиции 500 млн руб.).
Спрос в среднетехнологичных отраслях продолжает снижаться (-0,8% в декабре 2016 года, -2,5% за 2016 год).
Главными негативными факторами, влияющими на динамику металлургического производства, являются значительный рост цены коксующегося угля, что ведет к росту производственных затрат металлургов, а также состояние основных отраслей-потребителей (строительного сектора и автомобильной отрасли), что приводит к устойчивому сокращению внутреннего спроса на цветные металлы (-27,9% в декабре 2016 года, -6,5% за 2016 год), при этом черные металлы в декабре демонстрируют восстановление спроса (+8,3% за декабрь 2016 года, -4,2% за 2016 год).
Продолжает расти внешний спрос: в декабре экспорт цветных металлов вырос на 11,4% (7,4% за 2016 год), черных – на 7,0% (4,4%). Росту экспорта цветных металлов способствует восстановление цен, в частности, вызванное нарастанием спроса на никель за счет увеличения его потребления в производстве литий-ионных аккумуляторов, а также закрытием на реконструкцию части никелевых шахт на Филиппинах. Рост экспорта черных металлов также вызван ростом мировых цен: к факторам роста относятся погодные условия в Австралии и Китае, повлиявшие на отгрузку железной руды на экспорт.
Сектор производства химических и минеральных удобрений продолжает наращивать темпы роста поставок на внутренний рынок (+9,0% в декабре 2016 года, +8,8% с начала года), экспортные поставки также показывают прирост (+5,9% в декабре, +1,2% за 2016 год). Продолжают расти экспортные поставки других видов продукции химической промышленности (+23,9% в декабре 2016 года, +7,7% за 2016 год), при этом поставки на внутренний рынок незначительно сокращаются (-1,6% в декабре 2016 года, +0,3% с начала года).
Поддержку сектору оказывает ввод в эксплуатацию новых мощностей: в декабре 2016 года в Челябинской области открыта вторая очередь фабрики глубокого обогащения кварца (инвестиции 1,5 млрд руб.), в Московской области открыт завод по производству основных несущих конструктивных элементов зданий (инвестиции 2,0 млрд руб.), в Ставропольском крае открыта первая очередь завода по производству алюминиевых радиаторов отопления (инвестиции более 1 млрд руб.).
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter