ВТБ приобрел 13% акций "РусГидро" на 55 млрд рублей

ПАО "РусГидро" и Банк "ВТБ" (ПАО) объявили о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО "РусГидро" на сумму 55 млрд руб. и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.

По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы "РусГидро", что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.

При этом сделкой не предусмотрен опцион "пут": у "РусГидро" нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору.

"РусГидро" разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.

Банк ВТБ и группа "РусГидро" реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона, отмечается в сообщении компании.

Данная сделка дает возможность группе "РусГидро" привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства холдинга ПАО "РАО ЭС Востока". Это приведет к снижению долговой нагрузки группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.

Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка "ВТБ" Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд руб. в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. В среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. "РусГидро" остается давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин.

Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны "РусГидро" - председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.

Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=331869 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

19 октября 2018
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

19 октября 2018

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей

Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

19 октября 2018
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

19 октября 2018