ВТБ приобрел 13% акций "РусГидро" на 55 млрд рублей

ПАО "РусГидро" и Банк "ВТБ" (ПАО) объявили о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО "РусГидро" на сумму 55 млрд руб. и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.

По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы "РусГидро", что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.

При этом сделкой не предусмотрен опцион "пут": у "РусГидро" нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору.

"РусГидро" разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.

Банк ВТБ и группа "РусГидро" реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона, отмечается в сообщении компании.

Данная сделка дает возможность группе "РусГидро" привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства холдинга ПАО "РАО ЭС Востока". Это приведет к снижению долговой нагрузки группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.

Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка "ВТБ" Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд руб. в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. В среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. "РусГидро" остается давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин.

Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны "РусГидро" - председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.

Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=331869 обязательна
Условия использования материалов

Торговые условия
FxPro отменяет комиссию с пластиковых карт

Торговые условия
Минимальный депозит - отсутствует
Комиссия за пополнение - не взимается
Бонусы до 100% - пожалуйста!