En+ проведет IPO на $1,5 млрд

En+ планирует привлечь до $1,5 млрд в ходе IPO на Лондонской и Гонконгской биржах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Площадка в Гонконге, однако, под вопросом, сказал один из собеседников издания.

Цена размещения пока не определена, поскольку процесс подготовки к размещению находится на ранней стадии. По словам двух источников, холдинг рассчитывает, что будет оценен в $6-8 млрд. При такой стоимости, чтобы получить $1,5 млрд, компания может предложить инвесторам от 18,75% до 25% акций.

Однако, по словам другого источника, En+ рассчитывает на другую оценку - $9-10 млрд. Еще один собеседник издания отметил, что компания ожидает от $5 млрд до $10 млрд.

В числе организаторов размещения - "ВТБ капитал", рассказали два источника. En+ рассчитывает разместить акции в апреле-мае, альтернативный вариант - октябрь-ноябрь. Организатором сделки выступает Сбербанк, сообщили потенциальный инвестор En+ и источник, близкий к одному из участников встречи.

Предложит ли En+ инвесторам новые акции или существующие и намерен ли "ВТБ капитал" продавать принадлежащие ему 4,35% акций, не уточняется.

Холдинг владеет активами Олега Дерипаски в металлургии, энергетике, горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, "Евросиб- энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс".

Доля En+ в UC Rusal на Гонконгской бирже в среду стоила $3,7 млрд, стоимость пакетов в Красноярской ГЭС и "Иркутскэнерго" во вторник на Московской бирже составляла 105,1 млрд руб. ($1,8 млрд по текущему курсу).

Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=332077 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:54
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:53

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей

Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

Вчера, 10:22
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

Вчера, 08:32