En+ проведет IPO на $1,5 млрд

En+ планирует привлечь до $1,5 млрд в ходе IPO на Лондонской и Гонконгской биржах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Площадка в Гонконге, однако, под вопросом, сказал один из собеседников издания.

Цена размещения пока не определена, поскольку процесс подготовки к размещению находится на ранней стадии. По словам двух источников, холдинг рассчитывает, что будет оценен в $6-8 млрд. При такой стоимости, чтобы получить $1,5 млрд, компания может предложить инвесторам от 18,75% до 25% акций.

Однако, по словам другого источника, En+ рассчитывает на другую оценку - $9-10 млрд. Еще один собеседник издания отметил, что компания ожидает от $5 млрд до $10 млрд.

В числе организаторов размещения - "ВТБ капитал", рассказали два источника. En+ рассчитывает разместить акции в апреле-мае, альтернативный вариант - октябрь-ноябрь. Организатором сделки выступает Сбербанк, сообщили потенциальный инвестор En+ и источник, близкий к одному из участников встречи.

Предложит ли En+ инвесторам новые акции или существующие и намерен ли "ВТБ капитал" продавать принадлежащие ему 4,35% акций, не уточняется.

Холдинг владеет активами Олега Дерипаски в металлургии, энергетике, горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, "Евросиб- энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс".

Доля En+ в UC Rusal на Гонконгской бирже в среду стоила $3,7 млрд, стоимость пакетов в Красноярской ГЭС и "Иркутскэнерго" во вторник на Московской бирже составляла 105,1 млрд руб. ($1,8 млрд по текущему курсу).
Источник: http://www.vestifinance.ru/

Одежда, аренда и гранты: на чем зарабатывает Vipshop Holdings
Тинькофф Банк | Компании
По итогам торгов во вторник, 1 декабря, индекс МосБиржи вырос на 1,29% до 3147,79 п
Открытие | Обзор рынка
Коронавирус и финансовые рынки 1 декабря: "гонка вакцин" начинает утомлять инвесторов?
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Планы у "Сбера" амбициозные, все ли цели достижимы?
ИХ "Финам" | Компании | Сбербанк (SBER)
ЦБ заливают экономику деньгами. Чем опасен такой антикризисный метод?
РБК Quote | Периодика
Россияне отходят от вкладов. «Сбер» ждет роста брокерских счетов на 17%
РБК Quote | Новости
Airbnb попробует получить оценку в $35 млрд на IPO
РБК Quote | Компании | Airbnb
NASDAQ призвала к обязательному включению женщин в руководство эмитентов
РБК Quote | Новости | NASDAQ
3 «потребительские» акции, готовые к победе над COVID в 2021 году
РБК Quote | Акции | Costco | Philip Morris
Топ-2 акций от миллиардера Исраэля Ингландера
Financial One | Акции

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=332077 обязательна Условия использования материалов