20 марта 2017 QB Finance
Азиатско-тихоокеанскии? регион
Nikkei 225 • 19,521.59 ?0,4%
HANG SENG • 24,309.93 ?3,1%
Shanghai Composite • 3,237.45 ?0,8%
Среди азиатских индексов негативную динамику по итогам недели показал японскии? Nikkei 225, чему способствовало укрепление курса иены по отношению к американскои? валюте. Главным событием на азиатских рынках стало заседание Банка Японии, на котором регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на отрицательном уровне в -0,1%, а также оставил без изменения объем ежегоднои? программы покупки активов – 80 трлн. иен ($705 млрд.).
В своем выступлении глава ЦБ Харухико Курода отметил, что экономика страны все еще далека от достижения целевого ориентира по инфляции в 2% г/г. Вместе с тем, позитивное влияние на индикатор в ближаи?шие месяцы должен оказать рост заработных плат в стране.
Что касается Китая, то основное внимание инвесторов на прошедшеи? неделе было направлено на макроэкономическую статистику, которая обнадежила участников рынка. Так, объем промышленного производства в стране в январе- феврале 2017 года в годовом выражении расширился на 6,3% после увеличения на 6% г/г в декабре 2016 года. Отметим, что данные за январь и февраль в Китае традиционно объединяются для того, чтобы нивелировать эффект изменения показателя в зависимости от дат празднования Китаи?ского Нового Года.
Россия
ММВБ • 2,036.96 ?3,2%
РТС • 1,111.89 ?5,3%
России?ские фондовые индексы скорректировались в положительную сторону – одним из факторов роста стали весьма сильные корпоративные отчеты ряда отечественных компании?. Так, в IV квартале 2016 года выручка металлургическои? корпорации ПАО «ТМК» подскочила на 10% г/г до $902 млн. на фоне восстановления спроса на бесшовные трубы в нефтегазовом секторе США, тогда как чистая прибыль возросла более чем в 7 раз и достигла $84 млн.
В свою очередь, существенное снижение цен на никель в годовом выражении (в среднем на 19,9% г/г) привело к сокращению выручки россии?скои? горно- металлургическои? корпорации ПАО «ГМК Норильскии? никель» за 2016 год на 3% г/г до $8,26 млрд. В то же время позитивное влияние курсовых разниц стало причинои? увеличения чистои? прибыли компании на 47% г/г до $2,53 млрд. Наконец, выручка ПАО «Лукои?л» за IV квартал 2016 года расширилась на 2,4% г/г и достигла 1,4 трлн. руб. При этом компания зафиксировала чистую прибыль в размере 46,6 млрд. руб. после чистого убытка в 65 млрд. руб. за аналогичныи? период годом ранее.
Европа
FTSE 100 • 7,424.96 ?1,1%
CAC 40 • 5,029.24 ?0,7%
DAX • 12,095.24 ?1,1%
Европеи?ские фондовые индексы по итогам торговои? недели оказались в заметном плюсе, чему способствовала достаточно сильная макроэкономическая статистика. Позитива на европеи?ские рынки добавили предварительные итоги парламентских выборов в Нидерландах, согласно которым евроскептики в лице «Партии свободы» заняли только второе место, уступив первенство «Народнои? партии за свободу и демократию», возглавляемои? премьер-министром страны.Участники рынка продолжают следить за динамикои? потребительскои? инфляции в регионе.
В феврале этого года показатель достиг 2% г/г, однако его базовая составляющая, не учитывающая изменения цен на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, остановилась на отметке в 0,9% г/г. Последнии? раз индекс потребительских цен в регионе находился выше уровня в 2% г/г в декабре 2012 года. При этом инфляция в Германии, которая привержена политике ужесточения кредитно-денежных условии? в еврозоне, достигла 2,2% г/г после 1,9% г/г, зафиксированных в январе. Прошедшая неделя ознаменовалась очередным заседанием Банка Англии, на котором регулятор сохранил текущую кредитно-денежную политику.
Ключевая ставка зафиксирована на уровне 0,25%, в то время как верхняя граница совокупного объема программы покупки активов была оставлена на уровне 435 млрд. фунтов стерлингов. Вместе с тем один из членов Комитета по монетарнои? политике проголосовал за увеличение ключевои? ставки на фоне прогнозируемого роста инфляции. Согласно прогнозам, в 2018 году показатель достигнет пика в 2,85%. Дополнительное влияние на индикатор способно оказать ослабление курса британского фунта, которое приведет к повышению производственных затрат местных корпорации? и увеличению стоимости их продукции.
США
DJIA • 20,914.62 ?0,05%
S&P 500 • 2,378.25 ?0,2%
NASDAQ Composite • 5,901.00 ?0,7%
По итогам торговои? недели американские фондовые индексы оказались в небольшом плюсе. Главнои? новостью недели стало заседание ФРС США, на котором регулятор принял решение о повышении диапазона ключевои? ставки на 0,25 п.п. до 0,75%-1%. Решение было принято девятью голосами из десяти возможных.
Однои? из главных причин данного решения является улучшение ситуации на рынке труда Штатов, а также достижение инфляциеи? целевого значения в 2% г/г. В феврале 2017 года потребительская инфляция в стране достигла 2,7% г/г, в то время как базовыи? показатель, не учитывающии? изменение цен на продукты питания и энергоносители, достиг отметки в 2,2% г/г.
Вместе с этим, глава ФРС США Джанет И?еллен весьма сдержанно высказалась о планах регулятора по дальнеи?шему повышению ключевои? ставки. Среди важнои? макростатистики, которая способна оказать значительное влияние на рынки, следует выделить публикацию данных об увеличении коэффициента загруженности производственных мощностеи? в США в секторе добычи полезных ископаемых за февраль с 78,4% до 80,5%.
В корпоративном секторе отметим достижение соглашения о приобретении израильскои? технологическои? компании Mobileye NV (MBLY), занимающеи?ся производством автомобильных сенсорных систем для предотвращения столкновении?, корпорациеи? Intel Corporation (INTC). Стоимость приобретения составит $15,3 млрд. при капитализации корпорации на Нью-И?оркскои? фондовои? бирже на момент заключения сделки в размере $10,5 млрд. Intel Corporation рассчитывает на то, что данное приобретение поможет еи? закрепиться на рынке автоматических решении? для самоуправляемых автомобилеи?. По оценкам технологического гиганта, к 2030 году объем данного рынка расширится до $70 млрд.
Сырьевые рынки
Brent • $51.70 ?0,6%
Light Sweet • $48.74 ?0,5%
Золото • $1,228.55 ?2,4%
Серебро • $17.39 ?2,7%
Медь • $5,934.86 ?3,7%
Никель • $10,275 ?3,6%
Нефтяные котировки продемонстрировали позитивную динамику на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США за предыдущую неделю на 0,2 млн. баррелеи? при прогнозе роста на 3,3 млн. баррелеи?. Вместе с тем в начале следующеи? недели стоимость «черного золота» может испытать существенную коррекцию – согласно данным нефтесервиснои? компании Baker Hughes за неделю с 11 марта по 17 марта число активных нефтяных буровых установок в стране увеличилось на 17 ед. до 631 ед. С начала года показатель продемонстрировал рост на 20,2%, что может помешать планам ОПЕК по сокращению мировои? нефтедобычи.
Валютные рынки
EUR/USD • 1.0741 ?0,7%
USD/JPY • 112.71 ?2%
USD/RUB • 57.93 ?2,8%
EUR/RUB • 62.37 ?0,6%
Американскии? доллар ослаб по отношению к основным мировым валютам после сдержанного выступления главы ФРС США Джанет И?еллен относительно дальнеи?ших планов регулятора по повышению ключевои? ставки
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Nikkei 225 • 19,521.59 ?0,4%
HANG SENG • 24,309.93 ?3,1%
Shanghai Composite • 3,237.45 ?0,8%
Среди азиатских индексов негативную динамику по итогам недели показал японскии? Nikkei 225, чему способствовало укрепление курса иены по отношению к американскои? валюте. Главным событием на азиатских рынках стало заседание Банка Японии, на котором регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на отрицательном уровне в -0,1%, а также оставил без изменения объем ежегоднои? программы покупки активов – 80 трлн. иен ($705 млрд.).
В своем выступлении глава ЦБ Харухико Курода отметил, что экономика страны все еще далека от достижения целевого ориентира по инфляции в 2% г/г. Вместе с тем, позитивное влияние на индикатор в ближаи?шие месяцы должен оказать рост заработных плат в стране.
Что касается Китая, то основное внимание инвесторов на прошедшеи? неделе было направлено на макроэкономическую статистику, которая обнадежила участников рынка. Так, объем промышленного производства в стране в январе- феврале 2017 года в годовом выражении расширился на 6,3% после увеличения на 6% г/г в декабре 2016 года. Отметим, что данные за январь и февраль в Китае традиционно объединяются для того, чтобы нивелировать эффект изменения показателя в зависимости от дат празднования Китаи?ского Нового Года.
Россия
ММВБ • 2,036.96 ?3,2%
РТС • 1,111.89 ?5,3%
России?ские фондовые индексы скорректировались в положительную сторону – одним из факторов роста стали весьма сильные корпоративные отчеты ряда отечественных компании?. Так, в IV квартале 2016 года выручка металлургическои? корпорации ПАО «ТМК» подскочила на 10% г/г до $902 млн. на фоне восстановления спроса на бесшовные трубы в нефтегазовом секторе США, тогда как чистая прибыль возросла более чем в 7 раз и достигла $84 млн.
В свою очередь, существенное снижение цен на никель в годовом выражении (в среднем на 19,9% г/г) привело к сокращению выручки россии?скои? горно- металлургическои? корпорации ПАО «ГМК Норильскии? никель» за 2016 год на 3% г/г до $8,26 млрд. В то же время позитивное влияние курсовых разниц стало причинои? увеличения чистои? прибыли компании на 47% г/г до $2,53 млрд. Наконец, выручка ПАО «Лукои?л» за IV квартал 2016 года расширилась на 2,4% г/г и достигла 1,4 трлн. руб. При этом компания зафиксировала чистую прибыль в размере 46,6 млрд. руб. после чистого убытка в 65 млрд. руб. за аналогичныи? период годом ранее.
Европа
FTSE 100 • 7,424.96 ?1,1%
CAC 40 • 5,029.24 ?0,7%
DAX • 12,095.24 ?1,1%
Европеи?ские фондовые индексы по итогам торговои? недели оказались в заметном плюсе, чему способствовала достаточно сильная макроэкономическая статистика. Позитива на европеи?ские рынки добавили предварительные итоги парламентских выборов в Нидерландах, согласно которым евроскептики в лице «Партии свободы» заняли только второе место, уступив первенство «Народнои? партии за свободу и демократию», возглавляемои? премьер-министром страны.Участники рынка продолжают следить за динамикои? потребительскои? инфляции в регионе.
В феврале этого года показатель достиг 2% г/г, однако его базовая составляющая, не учитывающая изменения цен на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, остановилась на отметке в 0,9% г/г. Последнии? раз индекс потребительских цен в регионе находился выше уровня в 2% г/г в декабре 2012 года. При этом инфляция в Германии, которая привержена политике ужесточения кредитно-денежных условии? в еврозоне, достигла 2,2% г/г после 1,9% г/г, зафиксированных в январе. Прошедшая неделя ознаменовалась очередным заседанием Банка Англии, на котором регулятор сохранил текущую кредитно-денежную политику.
Ключевая ставка зафиксирована на уровне 0,25%, в то время как верхняя граница совокупного объема программы покупки активов была оставлена на уровне 435 млрд. фунтов стерлингов. Вместе с тем один из членов Комитета по монетарнои? политике проголосовал за увеличение ключевои? ставки на фоне прогнозируемого роста инфляции. Согласно прогнозам, в 2018 году показатель достигнет пика в 2,85%. Дополнительное влияние на индикатор способно оказать ослабление курса британского фунта, которое приведет к повышению производственных затрат местных корпорации? и увеличению стоимости их продукции.
США
DJIA • 20,914.62 ?0,05%
S&P 500 • 2,378.25 ?0,2%
NASDAQ Composite • 5,901.00 ?0,7%
По итогам торговои? недели американские фондовые индексы оказались в небольшом плюсе. Главнои? новостью недели стало заседание ФРС США, на котором регулятор принял решение о повышении диапазона ключевои? ставки на 0,25 п.п. до 0,75%-1%. Решение было принято девятью голосами из десяти возможных.
Однои? из главных причин данного решения является улучшение ситуации на рынке труда Штатов, а также достижение инфляциеи? целевого значения в 2% г/г. В феврале 2017 года потребительская инфляция в стране достигла 2,7% г/г, в то время как базовыи? показатель, не учитывающии? изменение цен на продукты питания и энергоносители, достиг отметки в 2,2% г/г.
Вместе с этим, глава ФРС США Джанет И?еллен весьма сдержанно высказалась о планах регулятора по дальнеи?шему повышению ключевои? ставки. Среди важнои? макростатистики, которая способна оказать значительное влияние на рынки, следует выделить публикацию данных об увеличении коэффициента загруженности производственных мощностеи? в США в секторе добычи полезных ископаемых за февраль с 78,4% до 80,5%.
В корпоративном секторе отметим достижение соглашения о приобретении израильскои? технологическои? компании Mobileye NV (MBLY), занимающеи?ся производством автомобильных сенсорных систем для предотвращения столкновении?, корпорациеи? Intel Corporation (INTC). Стоимость приобретения составит $15,3 млрд. при капитализации корпорации на Нью-И?оркскои? фондовои? бирже на момент заключения сделки в размере $10,5 млрд. Intel Corporation рассчитывает на то, что данное приобретение поможет еи? закрепиться на рынке автоматических решении? для самоуправляемых автомобилеи?. По оценкам технологического гиганта, к 2030 году объем данного рынка расширится до $70 млрд.
Сырьевые рынки
Brent • $51.70 ?0,6%
Light Sweet • $48.74 ?0,5%
Золото • $1,228.55 ?2,4%
Серебро • $17.39 ?2,7%
Медь • $5,934.86 ?3,7%
Никель • $10,275 ?3,6%
Нефтяные котировки продемонстрировали позитивную динамику на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США за предыдущую неделю на 0,2 млн. баррелеи? при прогнозе роста на 3,3 млн. баррелеи?. Вместе с тем в начале следующеи? недели стоимость «черного золота» может испытать существенную коррекцию – согласно данным нефтесервиснои? компании Baker Hughes за неделю с 11 марта по 17 марта число активных нефтяных буровых установок в стране увеличилось на 17 ед. до 631 ед. С начала года показатель продемонстрировал рост на 20,2%, что может помешать планам ОПЕК по сокращению мировои? нефтедобычи.
Валютные рынки
EUR/USD • 1.0741 ?0,7%
USD/JPY • 112.71 ?2%
USD/RUB • 57.93 ?2,8%
EUR/RUB • 62.37 ?0,6%
Американскии? доллар ослаб по отношению к основным мировым валютам после сдержанного выступления главы ФРС США Джанет И?еллен относительно дальнеи?ших планов регулятора по повышению ключевои? ставки
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter