22 марта 2017 БКС Экспресс | Банк Санкт-Петербург
Банка «Санкт-Петербург» сегодня опубликовал отчетность за 2016 год по МСФО.
Ключевые показатели:
- Чистая прибыль за 2016 год выросла на 18,2% и составила 4,3 млрд рублей;
- Чистая прибыль за 4 квартал 2016 года составила 1,2 млрд рублей, что является лучшим показателем с 1 квартала 2014 года;
- Выручка за 2016 год выросла на 11,0% и составила 31,1 млрд рублей;
- Чистая процентная маржа за 4 квартал 2016 года достигла 4,5%, наивысшего показателя за последние 2 года;
- Чистый комиссионный доход за 2016 год вырос на 16,3% и составил 4,7 млрд рублей;
- Розничный кредитный портфель вырос за 2016 год на 11,7% и составил 54,4 млрд рублей.
Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка:
«В сложной макроэкономической ситуации Банк показал достойные результаты. Выручка за год достигла рекордного уровня в 31 млрд рублей, главным образом, благодаря восстановлению чистой процентной маржи. С учетом нашей работы по снижению профиля риска в корпоративном кредитовании мы рассчитываем на уменьшение стоимости риска в 2017 году и возвращение рентабельности капитала к двузначным цифрам».
Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 января 2017 года Банк занимает 16 место по объему активов и 14 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 1 770 000 физических лиц и 52 000 компаний. По состоянию на 1 января 2017 года количество банковских карт, эмитированных Банком, превысило 1 049 000; количество банкоматов составило 781 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 770 000 человек.
В числе знаковых событий 2016 года – включение обыкновенных акций Банка в Первый уровень листинга Московской Биржи, первая сделка на рынке капитала по секьюритизации ипотечного портфеля, запуск мобильного приложения нового поколения, подключение Банка к платежным сервисам Apple Pay и Samsung Pay, присвоение Банку кредитного рейтинга агентством АКРА.
На Московской Бирже акции Банка Санкт-Петербург негативно отреагировали на опубликованный отчет. Бумаги сегодня теряют около 3% капитализации и выглядят хуже рынка.
Обзор финансовых результатов за 2016 год:
Чистый процентный доход за 2016 год составил 22,1 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 26,7%. По сравнению с 2015 годом, объем процентных доходов увеличился на 2,1%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 74,7%. Процентные расходы снизились на 10,8%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 8,0% (31,5% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 24,6% (21,9% процентных расходов). Чистый процентный доход за 4 квартал 2016 года составил 6,1 млрд рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая процентная маржа (NIM) составила 4,1% за 2016 год и 4,5% за 4 квартал 2016 года (по итогам 2015 года – 3,5%, по итогам 3 квартала 2016 года – 4,3%).
Чистый комиссионный доход за 2016 год составил 4,7 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 16,3%. По сравнению с 2015 годом, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 9,5% (42,9% комиссионных доходов), прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами и чеками – 53,1% (34,7% комиссионных доходов), прирост доходов по выданным гарантиям и аккредитивам – 13,1% (16,8% комиссионных доходов). Чистый комиссионный доход за 4 квартал 2016 года составил 1,2 млрд рублей (+4,0% по сравнению с предыдущим кварталом).
Доход от операций на финансовых рынках за 2016 год составил 4,2 млрд рублей (-32,5% по сравнению с 2015 годом). Доход от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составил 2,6 млрд рублей; доход от операций с ценными бумагами – 1,6 млрд рублей. Доход от операций на финансовых рынках за 4 квартал 2016 года составил 0,7 млрд рублей (-28,5% по сравнению с предыдущим кварталом).
Выручка за 2016 год составила 31,1 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 11,0%. Выручка за 4 квартал 2016 года снизилась на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом до 7,8 млрд рублей.
Отношение издержек к доходам за 2016 год составило 41,0% (38,7% за 2015 год), за 4 квартал 2016 года – 46,1%. Операционные расходы Банка за 2016 год составили 12,7 млрд рублей, увеличившись на 17,5% по сравнению с результатом за 2015 год; операционные расходы Банка в 4 квартале 2016 года составили 3,6 млрд рублей (+15,4% по сравнению с предыдущим кварталом).
Чистая прибыль за 2016 год составила 4,3 млрд рублей (+18,2% по сравнению с результатом за 2015 год). Чистая прибыль за 4 квартал 2016 года составила 1,2 млрд рублей (+20,5% по сравнению с предыдущим кварталом), что является лучшим показателем с 1 квартала 2014 года. Рентабельность капитала (ROАE) за 2016 год и за 4 квартал 2016 года составила 7,3% и 8,2% соответственно. Совокупный доход за 2016 год составил 4,5 млрд рублей.
На 1 января 2017 года активы Банка составили 580,3 млрд рублей (+3,2% по сравнению с 1 января 2016 года; +6,1% по сравнению с 1 октября 2016 года).
Обязательства. На 1 января 2017 года объем средств клиентов составил 357,8 млрд рублей (+4,3% по сравнению с 1 января 2016 года; +7,2% по сравнению с 1 октября 2016 года). На 1 января 2017 года 52,4% средств клиентов составили средства физических лиц, 47,6% – средства корпоративных клиентов. За 2016 год объем средств физических лиц снизился на 0,3%, объем средств юридических лиц вырос на 10,0%.
Капитал. На 1 января 2017 года собственные средства Банка составили 60,9 млрд рублей (+7,2% по сравнению с 1 января 2016 года; +1,1% по сравнению с 1 октября 2016 года). Капитал Банка составил 81,6 млрд рублей (+0,7% по сравнению с 1 января 2016 года; -0,6% по сравнению с 1 октября 2016 года). По состоянию на 1 января 2017 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 16,2%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 11,0%.
На 1 января 2017 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 354,3 млрд рублей (-4,3% по сравнению с 1 января 2016 года; -0,7% по сравнению с 1 октября 2016 года). Без учета валютной переоценки и списаний, кредитный портфель вырос за 2016 год на 1,5%. 83,0% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 17,0% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 7,1% и составил 294,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 11,7% и составил 54,4 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 2016 год выросли на 20,0%, потребительские снизились на 4,3%, кредиты на приобретение автомобилей снизились на 35,3%. За 4 квартал 2016 года розничный кредитный портфель вырос на 2,6%.
Качество кредитного портфеля. На 1 января 2017 года доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) составила 15,2% (12,4% на 1 января 2016 года). Доля просроченных кредитов составила 6,0% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 6,0%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 6,0%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 января 2017 года составила 9,2% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 11,2% (9,4% на 1 января 2016 года). За 2016 год отчисления в резервы составили 12,5 млрд рублей. Объем списаний за 2016 год составил 7,9 млрд рублей, в т.ч. 5,8 млрд рублей в 4 квартале 2016 года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ключевые показатели:
- Чистая прибыль за 2016 год выросла на 18,2% и составила 4,3 млрд рублей;
- Чистая прибыль за 4 квартал 2016 года составила 1,2 млрд рублей, что является лучшим показателем с 1 квартала 2014 года;
- Выручка за 2016 год выросла на 11,0% и составила 31,1 млрд рублей;
- Чистая процентная маржа за 4 квартал 2016 года достигла 4,5%, наивысшего показателя за последние 2 года;
- Чистый комиссионный доход за 2016 год вырос на 16,3% и составил 4,7 млрд рублей;
- Розничный кредитный портфель вырос за 2016 год на 11,7% и составил 54,4 млрд рублей.
Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка:
«В сложной макроэкономической ситуации Банк показал достойные результаты. Выручка за год достигла рекордного уровня в 31 млрд рублей, главным образом, благодаря восстановлению чистой процентной маржи. С учетом нашей работы по снижению профиля риска в корпоративном кредитовании мы рассчитываем на уменьшение стоимости риска в 2017 году и возвращение рентабельности капитала к двузначным цифрам».
Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 января 2017 года Банк занимает 16 место по объему активов и 14 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 1 770 000 физических лиц и 52 000 компаний. По состоянию на 1 января 2017 года количество банковских карт, эмитированных Банком, превысило 1 049 000; количество банкоматов составило 781 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 770 000 человек.
В числе знаковых событий 2016 года – включение обыкновенных акций Банка в Первый уровень листинга Московской Биржи, первая сделка на рынке капитала по секьюритизации ипотечного портфеля, запуск мобильного приложения нового поколения, подключение Банка к платежным сервисам Apple Pay и Samsung Pay, присвоение Банку кредитного рейтинга агентством АКРА.
На Московской Бирже акции Банка Санкт-Петербург негативно отреагировали на опубликованный отчет. Бумаги сегодня теряют около 3% капитализации и выглядят хуже рынка.
Обзор финансовых результатов за 2016 год:
Чистый процентный доход за 2016 год составил 22,1 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 26,7%. По сравнению с 2015 годом, объем процентных доходов увеличился на 2,1%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 74,7%. Процентные расходы снизились на 10,8%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 8,0% (31,5% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 24,6% (21,9% процентных расходов). Чистый процентный доход за 4 квартал 2016 года составил 6,1 млрд рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая процентная маржа (NIM) составила 4,1% за 2016 год и 4,5% за 4 квартал 2016 года (по итогам 2015 года – 3,5%, по итогам 3 квартала 2016 года – 4,3%).
Чистый комиссионный доход за 2016 год составил 4,7 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 16,3%. По сравнению с 2015 годом, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 9,5% (42,9% комиссионных доходов), прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами и чеками – 53,1% (34,7% комиссионных доходов), прирост доходов по выданным гарантиям и аккредитивам – 13,1% (16,8% комиссионных доходов). Чистый комиссионный доход за 4 квартал 2016 года составил 1,2 млрд рублей (+4,0% по сравнению с предыдущим кварталом).
Доход от операций на финансовых рынках за 2016 год составил 4,2 млрд рублей (-32,5% по сравнению с 2015 годом). Доход от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составил 2,6 млрд рублей; доход от операций с ценными бумагами – 1,6 млрд рублей. Доход от операций на финансовых рынках за 4 квартал 2016 года составил 0,7 млрд рублей (-28,5% по сравнению с предыдущим кварталом).
Выручка за 2016 год составила 31,1 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 11,0%. Выручка за 4 квартал 2016 года снизилась на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом до 7,8 млрд рублей.
Отношение издержек к доходам за 2016 год составило 41,0% (38,7% за 2015 год), за 4 квартал 2016 года – 46,1%. Операционные расходы Банка за 2016 год составили 12,7 млрд рублей, увеличившись на 17,5% по сравнению с результатом за 2015 год; операционные расходы Банка в 4 квартале 2016 года составили 3,6 млрд рублей (+15,4% по сравнению с предыдущим кварталом).
Чистая прибыль за 2016 год составила 4,3 млрд рублей (+18,2% по сравнению с результатом за 2015 год). Чистая прибыль за 4 квартал 2016 года составила 1,2 млрд рублей (+20,5% по сравнению с предыдущим кварталом), что является лучшим показателем с 1 квартала 2014 года. Рентабельность капитала (ROАE) за 2016 год и за 4 квартал 2016 года составила 7,3% и 8,2% соответственно. Совокупный доход за 2016 год составил 4,5 млрд рублей.
На 1 января 2017 года активы Банка составили 580,3 млрд рублей (+3,2% по сравнению с 1 января 2016 года; +6,1% по сравнению с 1 октября 2016 года).
Обязательства. На 1 января 2017 года объем средств клиентов составил 357,8 млрд рублей (+4,3% по сравнению с 1 января 2016 года; +7,2% по сравнению с 1 октября 2016 года). На 1 января 2017 года 52,4% средств клиентов составили средства физических лиц, 47,6% – средства корпоративных клиентов. За 2016 год объем средств физических лиц снизился на 0,3%, объем средств юридических лиц вырос на 10,0%.
Капитал. На 1 января 2017 года собственные средства Банка составили 60,9 млрд рублей (+7,2% по сравнению с 1 января 2016 года; +1,1% по сравнению с 1 октября 2016 года). Капитал Банка составил 81,6 млрд рублей (+0,7% по сравнению с 1 января 2016 года; -0,6% по сравнению с 1 октября 2016 года). По состоянию на 1 января 2017 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 16,2%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 11,0%.
На 1 января 2017 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 354,3 млрд рублей (-4,3% по сравнению с 1 января 2016 года; -0,7% по сравнению с 1 октября 2016 года). Без учета валютной переоценки и списаний, кредитный портфель вырос за 2016 год на 1,5%. 83,0% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 17,0% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 7,1% и составил 294,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 11,7% и составил 54,4 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 2016 год выросли на 20,0%, потребительские снизились на 4,3%, кредиты на приобретение автомобилей снизились на 35,3%. За 4 квартал 2016 года розничный кредитный портфель вырос на 2,6%.
Качество кредитного портфеля. На 1 января 2017 года доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) составила 15,2% (12,4% на 1 января 2016 года). Доля просроченных кредитов составила 6,0% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 6,0%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 6,0%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 января 2017 года составила 9,2% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 11,2% (9,4% на 1 января 2016 года). За 2016 год отчисления в резервы составили 12,5 млрд рублей. Объем списаний за 2016 год составил 7,9 млрд рублей, в т.ч. 5,8 млрд рублей в 4 квартале 2016 года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter