МТС - покупка

Фундаментальная идея

Не прошло и трех лет с громкого ареста г-на Евтушенкова и национализации Башнефти, как очередная громкая история, связанная с АФК Системой, взбудоражила российский фондовый рынок. И вновь яб- локом раздора оказалась башкирская компания.

В начале мая стало известно, что Роснефть совместно с Башнефтью подали иск к Системе с требовани- ем взыскать с нее 106,6 млрд руб. Претензии связаны с рядом сделок по реорганизации Башнефти в 2014 году, когда контролирующим акционером башкирской нефтяной компании еще являлся инвести- ционный холдинг г-на Евтушенкова. На первый взгляд правомерность требований вызывает вопросы, да и совокупная сумма претензий представляется завышенной. Поэтому есть весомые основания счи- тать, что судебная тяжба может, как минимум, затянуться, а итоговая компенсация оказаться суще- ственно ниже.

Тем не менее, капитализация Системы буквально за одну торговую сессию снизилась практически на те самые 100 млрд рублей, что, в принципе, объяснимо, учитывая всю серьезность противника. Удиви- тельным же, на наш взгляд, является тот факт, что вслед за акциями АФК инвесторы устроили распро- дажу бумаг крупнейшей ее «дочки» – МТС. А ведь единственное, что может грозить нашему крупней- шему мобильному оператору в свете всей вышеописанной истории, это увеличение и без того нема- лых дивидендов. Ведь именно выплаты МТС являются основным источником дохода всей Системы.

Текущая дивидендная политика МТС подразумевает ежегодную выплату в размере 25-26 рублей на ак- цию. То есть уже по текущим котировкам бумаги MTSS имеют двузначную доходность.

Инвестиционная идея

Покупка акций MTSS по 245 руб.

Среднесрочная цель – 270 руб. + дивиденд 25 руб. (+20%)

Графики

МТС (daily)

 МТС - покупка


Источник http://open-broker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=342124 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:54
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:53

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей

Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

Вчера, 10:22
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

Вчера, 08:32