Минфин выбрал VTB Capital для размещения евробондов

Минфин России объявил итоги конкурса для размещения еврооблигаций в 2017 г. Выбраны три банка - "ВТБ Капитал плс" (VTB Capital plc), Газпромбанк, "Сбербанк КИБ". Первый выпуск разместит "ВТБ Капитал плс".

Минфин по итогам рассмотрения предложений сформировал перечень банков-агентов, предложения которых на оказание в 2017 г. услуг по размещению и обмену облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала признаны лучшими. В перечень включены следующие организации:

1. "ВТБ Капитал плс" (VTB Capital plc),

2. "Газпромбанк" (АО),

3. "Сбербанк КИБ".

Минфин России при принятии решений о выходе Российской Федерации в 2017 г. на международный рынок капитала вправе выбирать банк из шорт-листа.

"В соответствии с указанными полномочиями Минфином России принято решение о привлечении "ВТБ Капитал плс" (VTB Capital plc) в качестве банка-агента по размещению и обмену облигаций облигационных займов Российской Федерации при первом выходе Российской Федерации на международный рынок капитала в 2017 г.", - отмечается в сообщении Минфина.

Как ранее сообщал портал "Вести.Экономика", евробонды РФ могут быть размещены в первом полугодии, но не ранее мая. "До мая этого точно не случится. В первой половине года вполне возможно", - заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

В бюджете РФ заложена возможность внешних займов до $7 млрд в 2017 г. Минфин в 2017 г. может разместить евробонды на сумму до $4 млрд и обменять их на бумаги других обращающихся выпусков.

Минфин РФ планирует размещать евробонды в 2017-2019 гг. преимущественно в долларах.

В 2016 г. после двухлетнего перерыва Российская Федерация успешно разместила два транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 г. по номинальной стоимости $1,75 и $1,25 млрд с доходностью 4,75% и 3,90% соответственно.

Цена привлечения займов оказалась существенно ниже "досанкционных" уровней 2013 г.. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Основными покупателями при обоих размещениях выступили управляющие компании, фонды различных типов и банки. Ими было выкуплено более 80% всего выпуска.

Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал".
Источник: http://www.vestifinance.ru/

Запасы нефти в США за неделю выросли на рекордные 21,6 млн баррелей
БКС Экспресс | Товары | Oil
В фокусе — макростатистика, трежаря, коронавирус
БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC)
Юрист объяснил, как законопроект по налогообложению криптовалют отразится на их владельцах
ForkLog | Новости
Ежемесячный анализ рубля
Валюта | ТВ | USD|RUB
ФРС — лучший друг золота
Золотой Запас | Металлы | Главное | Gold (XAU/USD)
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от пиков дня ввиду ухудшения внешнего фона
Велес Капитал | Обзор рынка
IRS США прояснила подачу отчетности при покупке криптоактивов за фиатные валюты
bits.media | Новости
Алроса. Обзор финансовых показателей 4-го квартала 2020 года
InvestCommunity | Компании | АЛРОСА
Сколько дивидендов СБЕРБАНК заплатит за 2020 г.?
PRAVDA Invest | Компании | Сбербанк (SBER)
IPO Fix Price: монетизация успеха
Доходъ | Компании | Главное | Fix Price
Microsoft обвиняет Китай в кибератаках на ее почтовые сервера
finversia.ru | Новости | Microsoft
Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 4 марта, составляет 73,52 руб. (-105,68 коп.), курс евро -
УНИВЕР Капитал | Обзор рынка
Денежный рынок: длинные ставки продолжают снижаться
ВТБ Капитал | Облигации | ОФЗ

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=342411 обязательна Условия использования материалов