Плохая статистика по экономике США может поменять планы ФРС

К 15:16 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,64% до 1849,37 п., а РТС падал на 1% до 1020,67 п. К середине дня российский рынок вновь снижался. Основной негатив пришёл из США, где Сенат согласовал новые ограничительные меры в отношении РФ. Кроме того, неуверенность инвесторов на азиатской сессии также сыграла свою роль. К середине дня пессимизм существенно смягчился. Бумаги Сбербанка падали до 143,21, но потом отыграли потери до 145 рублей за обыкновенную акцию. Продолжал дешеветь и «Газпром» (-0,6%). Негативом для бумаг компании являются новости о том, что правительство одобрило отчуждение акций пяти дочерних компаний, которые занимаются проектной деятельностью. Впрочем, отчуждение будет производиться по рыночной стоимости. Худшими бумагами дня стали: «Башнефть» (-6,12%), «Мегафон» (-4,41%) (компания вновь столкнулась со сбоями в сети днём ранее, что может негативно сказаться на корпоративном сегменте бизнеса), «Интер РАО» (-3,63%0, «Распадская» (-3,33%), «АЛРОСА» (-3,1%). Стоит напомнить, что 20 июня по бумагам «Интер РАО», ОГК-2, ЛСР, ТМК, «Северсталь» пройдут дивидендные отсечки. В группе лидеров торговались: Polymetal (+1,86%), «Аптеки 36и6» (+1,24%0, ап «Сургутнефтегаз» (+1,08%) и ап «Ростелеком» (+1,01%).

Рубль незначительно слабел против основных конкурентов как на ожиданиях усиления давления на РФ, так и слабости нефтяных цен. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2755 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 9,28%, недельная – 9,29%, а месячная – 9,27%. Минфин в среду проводит два аукциона ОФЗ. На первом из них были предложены ОФЗ-ПД 26220 в объёме 25 млрд рублей. Спрос на бумаги с погашением 7 декабря 2022 года составил 38,132 млрд рублей, а средневзвешенная ставка – 7,8%. После завершения второго аукциона можно ждать более существенного ослабления рубля. В пятницу ЦБ РФ снизит ставку, как минимум на 25 базисных пунктов, что автоматически приведёт к снижению доходности ОФЗ. К тому же в среду ФРС может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Соответственно, сократится разрыв в ставках по доллару и рублю, что также снизит привлекательность Carry Trade. К 15:16 (мск) пара USD/RUB росла на 0,18% до 57,085, EUR/RUB прибавляла 0,1% до 63,95.

Европейские рынки продолжили отыгрывать потери в IT-секторе вслед за американскими коллегами. Финансовый сектор ожидает дополнительные бонусы от роста ставок в США. С другой стороны, провал бумаг IT-сектора в пятницу и понедельник показал, что рынки на текущих уровнях могут быть уязвимы. К примеру, опрос управляющих BofA Merrill Lynch показал, что рекордное число инвесторов оценивает текущие котировки акций в качестве переоценёнными, а три четверти считают интернет компании или слишком дорогими, или явными «пузырями». Соответственно, отскок в IT-секторе может оказаться временным явлением, тем более, что в США конгрессмены готовы разыграть новый скандал. 190 законодателей подали в суд на Трампа, обвиняя его в том, что его компании принимали средства от иностранных агентов, по которым президент не собирается отчитываться. И немного о статистике. Безработица в Великобритании осталась на уровне 4,6% в апреле. В еврозоне промышленное производство выросло в апреле на 0,5%, что совпало с ожиданиями. В годовом выражении рост составил 1,4%.
К 15:15 (мск) DAX – 12905,7 (+1,1%), CAC 40 – 5297,33 (+0,68%), FTSE 100 – 7540,65 (+0,54%).

Нефть оставалась под давлением. Кроме статистики API, на дневном отрезке торгов появился негатив от МЭА. Агентство снизило прогноз спроса на нефть в текущем году на 60 тыс. бар. до 97,84 млн бар. в сутки. Это означает, что за год он увеличится на 1,3 млн бар. в дневном потреблении. В 2018 году рост спроса составит 1,43 млн бар. до 99,27 млн бар. в сутки. В МЭА отмечают текущий рост запасов. Так, в апреле они увеличились на 18,6 млн бар. до 3,455 млрд бар. Это на 292 млн бар. выше среднего показателя за пять лет. Возможно, что в мае запасы тоже увеличились, так как OPEC сообщила о росте добычи на 336 тыс. бар. до 32,14 млн бар. в сутки. В МЭА также отметили, что уровень соблюдения обязательств по соглашению об ограничении добычи в РФ составил лишь 93% в мае. И совсем «медвежий» сигнал даётся на 2018 год, когда МЭА ожидает рост добычи вне OPEC, который будет вдвое выше роста в текущем году. По прогнозам агентства, производство нефти вне OPEC увеличится на 700 тыс. бар. к суточной добычи в 2017 году. На вечер остаётся отчёт Минэнерго США, от которого ранее ждали сокращения запасов нефти на 2 млн бар. Однако данные API опровергают эти ожидания. Впрочем, более интересной для рынка будет статистика добычи, которая выйдет чуть позже. И ещё немного вестей из Китая. Продажи жилья в КНР выросли в мае на 12,6% в денежном эквиваленте. В январе-мае рост составил 15,3%.
Соответственно, пока можно говорить, что ограничительные меры в Китае не оказывают существенного давления на реализацию жилой недвижимости. К 15:15 (мск) Brent – $48,45 (-0,55%0, WTI – $46,12 (-0,73%), золото – $1267,3 (-0,10%), медь – $5718,81 (-0,10%), никель – $8870 (+0,80%), палладий – $861,9 (+0,51%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 97,06. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,25% до 0,6% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,12 (-0,07%), GBP/USD – $1,274 (-0,13%), USD/JPY – 110,3 (+0,21%).

Очередной блок статистики по США приносит интересные результаты. Розничные продажи в США без учёта автотранспорта и топлива не изменились за май. Общие розничные продажи снизились на 0,3%. CPI замедлил рост до 1,9% в годовом выражении с 2,2% в апреле. За май CPI упал на 0,1%, а Core CPI вырос на 0,1%. Рост Core CPI в годовом выражении замедлился до 1,7% с 1,9% в апреле. Во всех случаях статистика оказалась хуже ожиданий. Столь разгромные цифры весьма резко сказались на индексе доллара, который уже снижался на 0,3% до 96,66. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%. Замедление инфляции в США ухудшает прогноз повышения ставки ФРС. Если она и будет повышена 14 июня, то вот вопрос следующего повышения или сокращения баланса Федрезерва уже не столь очевиден. На этом фоне ЦБ РФ может почувствовать себя более свободным в снижении своей ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Если же говорить о рынке акций, то индекс ММВБ стоит на рубеже «медвежьей» фазы. Возможно, что многочисленные дивидендные отсечки в ближайшие дни помогут «медведям» продавить зону поддержки 1820-1850.
Источник http://open-broker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=345585 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников