ИХ "Финам" | Обзор рынка

Рынок энергоносителей предпримет попытки восстановления

15 июня 2017  Источник http://www.finam.ru/
В среду российский фондовый рынок продолжил нисходящее движение. Если к середине дня внешний фон был позитивным, то к концу сессии он существенно ухудшился. Так, на фоне данных по запасам углеводородов в США, показавших меньшее, чем ожидалось, сокращение, на рынке энергоносителей прошла волна продаж, в результате которой нефть марки Brent ушла ниже 47 долларов за баррель. Отметим, что по данным Минэнерго США запасы нефти в Штатах снизились на 1,7 млн. баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,1 и 0,5 млн баррелей, а добыча поднялась на 12 тыс. баррелей в сутки. Также ухудшилась ситуация и на внешних фондовых площадках.

Так, в Европе по итогам дня основные индексы показали разнонаправленную динамику – лишь немецкому индексу DAX удалось подрасти на 0,3%, остальные же рынки продемонстрировали снижение в пределах 0,4%. После первых часов торгов в США индекс Dow Jones прибавил символические 0,02%, а индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,1%. На таком фоне к закрытию дня индекс ММВБ снизился на 1,2%, пробив поддержку на уровне 1850 пунктов, индекс РТС упал на 1,7%, отступив в район 1014 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили Башнефть, ИнтерРАО, Мегафон и Распадская, падение которых превысило 6%. Лучше рынка закрылись бумаги Соллерса и Татнефти, прибавившие 1,5% и 1,5% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей, после провала днем ранее, прошедшего на фоне данных по запасам углеводородов в США, перешел в консолидацию, в результате нефти марки Brent удалось сохранить свои позиции в районе 47 долларов.

Торги в США в среду завершились разнонаправленным движением индексов на фоне ожидаемого решения американского регулятора повысить ставку на 0,25% - Dow Jones вырос на 0,2%, S&P500 потерял 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют негативную динамику и к 9.00 мск. теряют до 0,2%. В Азии также наблюдается разнонаправленное движение основных площадок. В результате японский Nikkei225 снижается на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет порядка 0,1%. В сложившихся условиях мы ожидаем консолидации основных российских индексов у уровней вчерашнего закрытия.

При этом в дальнейшем мы не исключаем, что рынок энергоносителей предпримет попытки восстановления, чему будет способствовать фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям. Также "быков" может поддержать открытие Европы, в результате индексу ММВБ к середине дня удастся закрепиться на положительной территории. Во второй половине торгов, как для мировых, так и для российского рынка, основным фактором станет блок важной макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и промышленному производству, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Публикуемые цифры способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику наших акций в конце дня.

Комментарии и прогноз по акциям. Европа

ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пункта

В среду, 14 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии после двухдневного заседания ФРС. Напомним, что регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 0,25% до диапазона 1%-1,25%. Помимо этого, ФРС повысила прогноз по темпам роста ВВП в 2017 году с 2,1% до 2,2%, а уровень безработицы был снижен с 4,5% до 4,2%, тогда как базовая инфляция по-прежнему ожидается на уровне 2%.

Что касается пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен, то она сообщила, что экономика будет расти умеренными темпами, а рынок труда силен и продолжит улучшаться, поэтому уместным будет постепенное повышение процентных ставок. Также она отметила, что сокращение баланса ФРС завершится через несколько лет.

Из важной макроэкономической статистики были опубликованы розничные продажи, которые в мае упали на 0,3% против прогноза +0,1%. Также вышли данные по потребительской инфляции за май. Так, индекс потребительских цен без учета сезонности снизился на 0,1%, хотя аналитики ждали нулевое изменение, тогда как индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей увеличился на 0,1% против прогноза +0,2%. Помимо этого, производственные запасы в апреле упали на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Кроме того, вышли данные по запасам нефти, которые за неделю снизились на 1,661 млн баррелей по сравнению с ростом на 3,295 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали уменьшение запасов на 2,739 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,22% и закрылся на отметке 21374,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,10% и закрылся на уровне 2437,92 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 0,41% и достиг отметки 6194,89 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизились на $1,73 до уровня $44,73 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе увеличились на $7,3 до $1 275,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,136%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Home Depot, Travelers, Goldman Sachs, в лидерах падения – Chevron, Dupont, Exxon Mobil.

Котировки акций компании H&R Block, предоставляющей услуги по подготовке налоговых документов, выросли на 7,93% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал.

Акции нефтегазовой компании США Anadarko Petroleum упали на 3,94% после того, как аналитики банка Barclaysпонизили рейтинг ее акций с "покупать" на "держать".

Бумаги банка Wolverine Bancorp подскочили на 23,79% после сообщений о его приобретении со стороны кредитора Horizon Bancorp.Рыночная капитализация оператора сети кофеен Starbucks просели на 1,07% из-за того, что аналитики компании Wedbush Securities понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать".Хуже рынка выглядели акции нефтегазовых компаний Chevron и Exxon Mobil на фоне снижения цен на "черное золото".

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках восходящего клина. Стохастические линии направлены на север, но скоро достигнут зоны перекупленности, поэтому потенциал роста уже ограничен.

Сбербанк ао
Сбербанк продолжает нисходящее движение. Ближайший уровень поддержки 140 руб., уровень сопротивления 150 руб.

Рынок энергоносителей предпримет попытки восстановления


ВТБ, ао
Бумага в очередном боковике. Поддержка 0,06300 руб., сопротивление 0,06350 руб



Роснефть, ао
Бумага снова приближается к важной поддержке на уровне 300р., сопротивление – 305 руб



Лукойл, ао
Лукойл торгуется корректируется от сопротивления 2700, поддержка 2600



Газпром ао
Газпром торгуется в нисходящем канале. Верхняя граница канала на уровне 120 руб., нижняя граница канал расположена на уровне 114 руб



ГМКНорНик, ао
ГМКНорНик торгуется вдоль своей поддержки 8000, сопротивление 8500.



Фьючерсный контракт на нефть Br-7.17
Нефть торгуется вдоль поддержки 46.8$, сопротивление 48



Фьючерсный контракт на индекс РТС Ri-6.17
RTS-6.17 торгуется в нисходящем канале, верхняя граница канала на уровне 100500 п., нижняя граница 96300 п.



Фьючерсный контракт на золото GOLD-6.17
Золото скорректировалось к поддержке на уровне 1265 п., сопротивление 1285 п.



USDRUB_TOM
Пара вышла из диапазон. Поддержка 57 руб., сопротивление – 58 руб

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=345800. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.