На этой неделе цена brent потеряла больше половины своего июньского отскока

Месячный график

На этой неделе цена brent потеряла больше половины своего июньского  отскока


На этой неделе цена brent потеряла больше половины своего июньского отскока. 5 июля цены провалились после заявлений России, что она не пойдет на дополнительное сокращение производства нефти, поскольку подобное решение ставит под сомнения эффективность текущих мер ОПЕК+ по сокращению производства. До этого заявления на рынке нефти не ждали новостей по картельным соглашениям до 24 июля – заседания Комитета по мониторингу соглашений ОПЕК+, которое проходит на этот раз в России. Соответственно, страхи по поводу избыточного предложения нефти со стороны сланцевиков в США, Нигерии, Ливии снова вошли в игру. Заметное падение запасов нефти в США не смогло противостоять медвежьим тенденциям, тем более из-за того, что производство нефти в США подросло на последней неделе на 88 тыс. барр. Этот прирост практически нивелировал падение на прошлой отчетной неделе на 100 тыс. барр., произошедший во многом вследствие урагана Синди 20-21 июня.

К концу недели стала ясна примерная повестка заседания Мониторингового комитета 24 июля. Представители Ливии и Нигерии были приглашены на него в Петербург. По всей видимости, с этими странами попытаются договориться о лимитах добычи нефти. По неофициальным договоренностям, для Нигерии это уровень 1.8 млн барр. В мае, по оценкам ОПЕК, она добывала 1,68 млн, но после июньского пуска терминала Форкадос цифры существенно подросли. 7 июля министерство Нигерии сообщило, что в июне добывалось 2.025 млн барр., включая газовый конденсат. Учитывая, что конденсата этом объеме 300-400 тыс.барр., ограничивать выпуск для Нигерии ещё рано, но скоро этот момент настанет. Нигерия обещала прислать своего представителя на заседание в Петербург. Страна, на словах, не против ограничения добычи, но прежде она хочет убедиться в том, что процесс восстановления перешел в устойчивую и перманентную фазу.

Ситуация с Ливией сложнее. 30 июня источник сообщил World Oil, что добыча перешагнула уровень 1 млн барр. впервые за 4 года. Но цель Ливии достичь уровня добычи до 2011г. “при Каддафи” 1.6 млн барр. В прошлом году министр энергетики Ливии отметил, что страна вряд ли сможет добывать больше 1.3 млн баррелей в день из-за разрушенной инфраструктуры и недофинансирования. Поэтому введение квот по Ливии, скорее всего, будет серьезно обсуждаться только на заседании ОПЕК 30 ноября. В мае NOC (национальная нефтяная компания) заявила, что имеет таргет добычи на конец 2017г. 1.32 млн барр.

30 июня Reuters оценила, что добыча ОПЕК возросла в июне на 280 тыс. барр. до 32.57 млн барр. (32.72 млн с Экваториальной Гвинеей). Больше половины прироста обеспечили Ливия (+70 тыс.барр.) и Нигерия (+150 тыс.барр.), по 40 тыс.барр. прибавили Саудовская Аравия и Ангола. Ирак сократился на 30 тыс.барр.

4 июля Bloomberg оценил прибавку в июньской добыче ОПЕК как 260 тыс.барр до 32.55 млн барр. в т.ч. Саудовская Аравия +90 тыс.барр., Ангола и ОАЭ по 40 тыс.барр., Нигерия +50 тыс.барр. до 1.75 млн барр., Ливия+80 тыс.барр до 0.84 млн барр.

5 июля Thomson Reuters Oil Research было показано, что экспорт нефти ОПЕК вырос в июне на 450 тыс.барр. до 25.92 млн. В первом полугодии 2017г. ОПЕК экспортировал в среднем 25.02 млн барр. в сутки на 260 тыс.барр. больше, чем в первом полугодии 2016г. Во втором полугодии 2016г. экспорт составлял 25.14 млн барр.

На август саудовская компания Aramco 5 июля понизила цену OSP (дифференциал бенчмаркера и цены продажи) по Arab light для Азии на $0.2(как ожидалось), для Северо-Западной Европы цена повышена на $0.55, для Средиземноморья цена повышена на $0.5, для США осталась неизменной. Цена по Heavy Arab для Азии повышена на август на $0.1.

Месячный график. Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным, и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01 и уйти выше. Теперь происходит консолидация (коррекция), после которой может последовать движение к первому Фибоначчи указанного диапазону (38.2%) - уровню 60.95. Уверенность в этом понизилась, поскольку июнь закрылся ниже 48.01. В июне вызвало беспокойство уход цены ниже среднесрочного повышательного коридора. Тем не менее на графике прорисовалась разворотная (бычья) фигура “перевернутые голова-плечи” с потенциальной поддержкой правого плеча 41.51 (левое плечо 42.23).

Недельный график



Неделя (с 3 июля) началась с роста цены brent на радостях вокруг первого снижения числа буровых нефтяных установок в США после 23 недель их непрерывного роста. Торговлю 4 июля умерял праздник в США. Но 5 июля цены провалились после заявлений России, что она не пойдет на дополнительное сокращение производства. 6 июля цена восстанавливалась после данных API о падении запасов нефти и бензина в США.

На недельном графике мы видим, что с декабря 2016г. по нефтяным ценам был сформирован треугольник с плечом пробития (две три высоты) $9.87, что определяет полную цель движения при пробитии вниз - примерно $38. Однако цена возвращается к пробитым уровням, при выходе на уровни выше $48 ценность указанного сценария (выхода на $38) для практических действий снизится. Все равно на графике виден отчетливый понижательный коридор.

Недельные данные EIA 6 июля о падении запасов нефти вызвали небольшой позитивный отклик. Импорт нефти в США упал на 0.274 млн барр. до 7.742 млн барр. Экспорт нефти из США вырос на 240 тыс.барр. до 0.768 млн барр. Загрузка нефтепереработки выросла на (+1.1%) (93.6%). Продано из стратегического резерва 0.4 млн барр.

Табл. Данные по запасам нефти в США 06.07.2017



Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 30 июня, выросли на 88 тыс.барр., в т.ч. упали на Аляске на 17 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 105 тыс.барр., на неделе 23 июня упали на 100 тыс.барр. до 9,25 млн барр. в т.ч. упали на Аляске на 45 тыс.барр. и в 48 штатах на 55 тыс.барр. 16 июня выросли на 20 тыс.барр. до 9,35 млн барр. в т.ч. упали на Аляске на 5 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 25 тыс.барр

Дневной график



Цена на неделе корректировалась до уровня 61.8% Фибоначчи (46.47) июньского отскока (44.35-49.9). Дневные закрытия ниже 46.47 поставят вопрос о движении вниз к годовому минимуму 44.35. Ранее достижение на отскоке уровня 48.29 (и преодоление его) снизило напряженные ожидания медвежьего рынка по нефти, что позволяет считать уровень 44.35 достаточно крепкой поддержкой.

В пятницу 7 июля нефть активно снижаются на опасениях избыточного предложения на рынке. Игроки ожидают увидеть новый рост буровых установок в США от Baker Hughes. 30 июня вышли данные о первом падении числа буровых после 23 недель роста на (-2) до 756. В пятницу 23 июня они выросли на 11 до 758.

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 46.25..45.04..44.35..43.57..41.51

Основные сопротивления 49.9..50.74.
Источник http://onlinebroker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=349462 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников