Душин Олег Online Broker | Товары | Oil

На этой неделе цена brent потеряла больше половины своего июньского отскока

7 июля 2017  Источник http://onlinebroker.ru/
Месячный график

На этой неделе цена brent потеряла больше половины своего июньского  отскока


На этой неделе цена brent потеряла больше половины своего июньского отскока. 5 июля цены провалились после заявлений России, что она не пойдет на дополнительное сокращение производства нефти, поскольку подобное решение ставит под сомнения эффективность текущих мер ОПЕК+ по сокращению производства. До этого заявления на рынке нефти не ждали новостей по картельным соглашениям до 24 июля – заседания Комитета по мониторингу соглашений ОПЕК+, которое проходит на этот раз в России. Соответственно, страхи по поводу избыточного предложения нефти со стороны сланцевиков в США, Нигерии, Ливии снова вошли в игру. Заметное падение запасов нефти в США не смогло противостоять медвежьим тенденциям, тем более из-за того, что производство нефти в США подросло на последней неделе на 88 тыс. барр. Этот прирост практически нивелировал падение на прошлой отчетной неделе на 100 тыс. барр., произошедший во многом вследствие урагана Синди 20-21 июня.

К концу недели стала ясна примерная повестка заседания Мониторингового комитета 24 июля. Представители Ливии и Нигерии были приглашены на него в Петербург. По всей видимости, с этими странами попытаются договориться о лимитах добычи нефти. По неофициальным договоренностям, для Нигерии это уровень 1.8 млн барр. В мае, по оценкам ОПЕК, она добывала 1,68 млн, но после июньского пуска терминала Форкадос цифры существенно подросли. 7 июля министерство Нигерии сообщило, что в июне добывалось 2.025 млн барр., включая газовый конденсат. Учитывая, что конденсата этом объеме 300-400 тыс.барр., ограничивать выпуск для Нигерии ещё рано, но скоро этот момент настанет. Нигерия обещала прислать своего представителя на заседание в Петербург. Страна, на словах, не против ограничения добычи, но прежде она хочет убедиться в том, что процесс восстановления перешел в устойчивую и перманентную фазу.

Ситуация с Ливией сложнее. 30 июня источник сообщил World Oil, что добыча перешагнула уровень 1 млн барр. впервые за 4 года. Но цель Ливии достичь уровня добычи до 2011г. “при Каддафи” 1.6 млн барр. В прошлом году министр энергетики Ливии отметил, что страна вряд ли сможет добывать больше 1.3 млн баррелей в день из-за разрушенной инфраструктуры и недофинансирования. Поэтому введение квот по Ливии, скорее всего, будет серьезно обсуждаться только на заседании ОПЕК 30 ноября. В мае NOC (национальная нефтяная компания) заявила, что имеет таргет добычи на конец 2017г. 1.32 млн барр.

30 июня Reuters оценила, что добыча ОПЕК возросла в июне на 280 тыс. барр. до 32.57 млн барр. (32.72 млн с Экваториальной Гвинеей). Больше половины прироста обеспечили Ливия (+70 тыс.барр.) и Нигерия (+150 тыс.барр.), по 40 тыс.барр. прибавили Саудовская Аравия и Ангола. Ирак сократился на 30 тыс.барр.

4 июля Bloomberg оценил прибавку в июньской добыче ОПЕК как 260 тыс.барр до 32.55 млн барр. в т.ч. Саудовская Аравия +90 тыс.барр., Ангола и ОАЭ по 40 тыс.барр., Нигерия +50 тыс.барр. до 1.75 млн барр., Ливия+80 тыс.барр до 0.84 млн барр.

5 июля Thomson Reuters Oil Research было показано, что экспорт нефти ОПЕК вырос в июне на 450 тыс.барр. до 25.92 млн. В первом полугодии 2017г. ОПЕК экспортировал в среднем 25.02 млн барр. в сутки на 260 тыс.барр. больше, чем в первом полугодии 2016г. Во втором полугодии 2016г. экспорт составлял 25.14 млн барр.

На август саудовская компания Aramco 5 июля понизила цену OSP (дифференциал бенчмаркера и цены продажи) по Arab light для Азии на $0.2(как ожидалось), для Северо-Западной Европы цена повышена на $0.55, для Средиземноморья цена повышена на $0.5, для США осталась неизменной. Цена по Heavy Arab для Азии повышена на август на $0.1.

Месячный график. Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным, и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01 и уйти выше. Теперь происходит консолидация (коррекция), после которой может последовать движение к первому Фибоначчи указанного диапазону (38.2%) - уровню 60.95. Уверенность в этом понизилась, поскольку июнь закрылся ниже 48.01. В июне вызвало беспокойство уход цены ниже среднесрочного повышательного коридора. Тем не менее на графике прорисовалась разворотная (бычья) фигура “перевернутые голова-плечи” с потенциальной поддержкой правого плеча 41.51 (левое плечо 42.23).

Недельный график



Неделя (с 3 июля) началась с роста цены brent на радостях вокруг первого снижения числа буровых нефтяных установок в США после 23 недель их непрерывного роста. Торговлю 4 июля умерял праздник в США. Но 5 июля цены провалились после заявлений России, что она не пойдет на дополнительное сокращение производства. 6 июля цена восстанавливалась после данных API о падении запасов нефти и бензина в США.

На недельном графике мы видим, что с декабря 2016г. по нефтяным ценам был сформирован треугольник с плечом пробития (две три высоты) $9.87, что определяет полную цель движения при пробитии вниз - примерно $38. Однако цена возвращается к пробитым уровням, при выходе на уровни выше $48 ценность указанного сценария (выхода на $38) для практических действий снизится. Все равно на графике виден отчетливый понижательный коридор.

Недельные данные EIA 6 июля о падении запасов нефти вызвали небольшой позитивный отклик. Импорт нефти в США упал на 0.274 млн барр. до 7.742 млн барр. Экспорт нефти из США вырос на 240 тыс.барр. до 0.768 млн барр. Загрузка нефтепереработки выросла на (+1.1%) (93.6%). Продано из стратегического резерва 0.4 млн барр.

Табл. Данные по запасам нефти в США 06.07.2017



Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 30 июня, выросли на 88 тыс.барр., в т.ч. упали на Аляске на 17 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 105 тыс.барр., на неделе 23 июня упали на 100 тыс.барр. до 9,25 млн барр. в т.ч. упали на Аляске на 45 тыс.барр. и в 48 штатах на 55 тыс.барр. 16 июня выросли на 20 тыс.барр. до 9,35 млн барр. в т.ч. упали на Аляске на 5 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 25 тыс.барр

Дневной график



Цена на неделе корректировалась до уровня 61.8% Фибоначчи (46.47) июньского отскока (44.35-49.9). Дневные закрытия ниже 46.47 поставят вопрос о движении вниз к годовому минимуму 44.35. Ранее достижение на отскоке уровня 48.29 (и преодоление его) снизило напряженные ожидания медвежьего рынка по нефти, что позволяет считать уровень 44.35 достаточно крепкой поддержкой.

В пятницу 7 июля нефть активно снижаются на опасениях избыточного предложения на рынке. Игроки ожидают увидеть новый рост буровых установок в США от Baker Hughes. 30 июня вышли данные о первом падении числа буровых после 23 недель роста на (-2) до 756. В пятницу 23 июня они выросли на 11 до 758.

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 46.25..45.04..44.35..43.57..41.51

Основные сопротивления 49.9..50.74.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=349462. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.