БКС Экспресс | Акции

Геополитика не смогла остановить металлургов

9 августа 2017  Источник http://bcs-express.ru/
Индексы:

Котировки на 12:30 МСК

Индекс ММВБ: снижение на 0,34% до 1982,81 пунктов

Индекс РТС: снижение на 0,72% до 1041,07 пунктов

О главном:

Торги на российском рынке сегодня проходят в зоне отрицательных значений. Негативный внешний фон не дал отечественным индексам продолжить подъем к 2000 пунктам.

Позитивные факторы

- Мягкая политика мировых ЦБ

- Умеренно-позитивная динамика на мировых площадках

- Нефтяные котировки возобновили рост

Негативные факторы

- Риски ужесточения монетарной политики ФРС США

- Риски ужесточения монетарной политики ЕЦБ
- Рост геополитической напряженности между США и КНДР

В деталях:

Торги на российском рынке проходят в красной зоне. Снижение на мировых рынках и нестабильность нефтяных котировок не позволили отечественным индексам продолжить подъем. К 12:30 мск индекс ММВБ откатился от вчерашних пиков на 0,34% , но продолжает курсировать на верхней границы уровня сопротивления. Индекс РТС теряет 0,72%. Национальная валюта теряет как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный, отражая рост геополитической напряженности.

Президент США Трамп пригрозил Ким Чен Ыну, что любая угроза США будет встречена «огнем и яростью, каких мир не видел раньше», в ответ северокорейское государственное новостное КНДР сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность ракетного удара по Гуаму – американской территории в Тихом океане.

«Хотя вероятность использования ядерного оружия пока остается невысокой, градус напряженности и неопределенности заставляет рынки понервничать», - считают аналитики ФГ БКС.

В итоге Азия закрыла день в минусе: китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,36%, рост иены увел японский Nikkei в красную зону на 1,3%.

Европейские площадки после незначительного роста накануне сегодня демонстрируют отрицательную динамику.

Помимо геополитических рисков, инвесторов Старого Света продолжает нервировать крепкий евро. К 12:50 мск сводный индекс 50 крупнейших европейский компаний Euro Stoxx 50 теряет более 1%.

Американские фьючерсы с утра продолжают негативную динамику основных индексов накануне. Вчерашняя статистика о состоянии рынка труда в США показала, что в июне количество вновь созданных рабочих мест (JOLTS job openings) существенно превысило ожидания, и это вызвало резкое укрепление доллара. На текущей неделе у участников рынка будет не так много поводов для начала активных действий. Конгресс США, как и американский президент, сейчас на каникулах. Из важных макроэкономических данных, лишь индекс потребительских цен, который будет опубликован в пятницу.

Нефтяные котировки после утренней просадки к середине дня вышли в плюс. К 12:30 мск Brent подрастает на 0,31% и торгуется на уровне $52,3 за баррель марки Brent. По итогам двухдневного саммита стран ОПЕК+, прошедшего в Абу-Даби, никаких сенсационных заявлений сделано не было. Лишь свою готовность соблюдать соглашения подтвердили Ирак, ОАЭ и Казахстан. Поддержку котировкам черного золота оказывают новости о намерении Саудовской Аравии сократить поставки нефти за рубеж в сентябре как минимум на 520 тыс. барр./сутки, а также надежды на сокращение уровня добычи в США. Накануне данные API подтвердили сокращение недельных запасов в стране на 7,8 млн барр. Сегодня участники рынка ждут подтверждения о сокращении от Минэнерго США. Данные о запасах и добычи нефти в США за прошедшую неделю будут опубликованы в 17:30 мск. Скорее всего, именно эти показатели определят движение котировок черного золота в краткосрочной перспективе, а также и настроения участников торгов российском рынке.

Ну а пока под «прессом» снижения интереса мировых инвесторов к риску отечественные индексы курсируют в зоне отрицательных значений. Индекс ММВБ, взобравшись накануне на локальные максимумы, сегодня теряет 0,32%, но продолжает курсировать на уровне сопротивления в 1980 пунктов. «Если сегодня не произойдет резкого возврата вниз с откатом под 1970, то далее можно будет говорить о перестановке целей роста в сторону отметки 2040п», - считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс.

Корпоративный сектор:

Геополитические риски не смогли помешать бумагам металлургического сектора продолжить подъем наверх. Отраслевой индекс M&M в августе лишь одну сессию завершил просадкой.

Фаворит быков - рдр РусАла - не смогут больше продолжить ралли на российском рынке. Вчера прошел последний день торгов расписок компании на Московской бирже. РДР завершили свой «путь» на мажорной ноте. Последние сделки прошли на отметке 400 рублей за бумагу.

Сегодня локомотивом роста сектора выступают акции Алросы, ММК, Мечела. Спрос на золото толкает бумаги Полиметалла вверх.

В плюсе сегодня курсируют акции энергетиков. Покупают РусГидро, ОГК-2. В лидерах здесь акции Мосэнерго (+2,5%). Сегодня компания опубликовала сильные финансовые результаты за I полугодие 2017 года по МСФО, поэтому рост акции вполне оправдан.

В аутсайдерах дня – бумаги нефтегазового, транспортного и финансового секторов. Основные продажи проходят в акциях Роснефти, Газпрома, Новатэка, Аэрофлота и Сбербанка.

Хорошо выросшие перед отчетностью бумаги Мосбиржи сегодня по факту выхода финрезультатов теряют 0,9%. Стоит отметить, что показатели оказались лучше ожиданий аналитиков. Сегодня ждем рекомендаций Набсовета биржи по промежуточным дивидендам. «За 2016 год. Московская биржа выплатила 7.68 руб. на акцию, при этом наш прогноз годовых дивидендов за 2017 г. составляет 7.7 руб. на акцию, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Полугодовой дивиденд выше 3.85 руб.на акцию станет сигналом, что компания не планирует сокращать дивиденды, несмотря на ожидаемое снижение доходов в 2017 г.».
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=353419. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.