Душин Олег Online Broker | Товары | Oil

Вторая неделя августа заканчивается в минус по brent и уже ощущается приближение осени

11 августа 2017  Источник http://onlinebroker.ru/
Месячный график

Вторая неделя августа заканчивается в минус по brent и уже  ощущается приближение осени


Вторая неделя августа заканчивается в минус по brent и уже ощущается приближение осени. Встреча технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа воспринималась на рынке осторожно. Обязательства Саудовской Аравии сократить в сентябре на 10% экспорт в Азию особо не впечатлили. В июне ближневосточные производители нарастил поставки в страны АТР на 18%(м/м). Не произвели впечатления и подтверждения приверженности Ирака и ОАЭ выполнять соглашения по сокращению производства. В июне Ирак выполнял обязательства на 29%, ОАЭ на 60% (IEA), - доверие к их словам уж не столь высокое. Главное, что беспокоит трейдеров, - это приближение конца автомобильного сезона. ОПЕК при этом продолжает наращивать производство. Лидером аптренда добычи выступает Ливия, с которой о самоограничениях пока картелю договориться не удалось. В Абу- Даби на ковер перед членами комитета по мониторингу Россией и Кувейтом, а также официальными лицами ОПЕК вызывались Ирак, ОАЭ, Казахстан, Малайзия, - недисциплинированные участники соглашения. Какие-то нужные слова они произнесли, но особого внимания не вызвали.

В полном составе комитет по мониторингу соглашений ОПЕК+ будет заседать 21 августа.

Нефтяные цены все-таки сумели в августе повысить летние максимумы за счет победных данных о сокращении запасов нефти в США. С 30 июня запасы нефти в США сократились уже на 33.8 млн барр., что вдвое превышает темп 5-летнюю среднюю сокращения запасов в это время года. Правда, запасы бензина после 7 недель снижения в начале августа выросли.

По оценке ОПЕК, запасы нефти и нефтепродуктов в OECD упали в июне на 21.9 млн барр., в т.ч. по нефти на 13 млн барр. В США в июне коммерческие запасы нефти сократились на 10.3 млн.барр. Запасы стран OECD находились выше 5-летней средней на 252 млн барр., в мае они находились выше средней на 234 млн барр.

10 августа ОПЕК представил доклад, согласно которому в июле картель (14) нарастил добычу на 172.6 тыс.барр. Ранее Reuters говорил о приросте добычи ОПЕК в июле 90 тыс.барр, а Bloomberg оценил его как +210 тыс.барр.



11 августа IEA в месячном докладе сообщила, что ОПЕК нарастил добычу в июле на 230 тыс.барр. до 32.84 млн барр. Глобально предложение нефти возросло в июле на 520 тыс.барр. – прирост идет третий месяц подряд! Степень выполнения соглашений по ограничению добычи участников ОПЕК снизилась в июле до 75% после 77% в июне, а для нечленов ОПЕК (Россия и другие) compliance был меньше - 67%. “Чтобы подсластить пилюлю”, IEA повысило прогноз прироста глобального спроса до 1.5 млн барр. в 2017г.

Китай импортировал в июле 8.18 млн барр. в сутки, это наименьший показатель в 2017г., но по сравнению с июлем 2016г. +12%. В первом полугодии 2017г. Китай импортировал нефти в среднем 8.55 млн барр., а США 8.12 млн барр.

Месячный график. Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным, и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01 и уйти выше. Теперь происходит консолидация (коррекция), после которой может последовать движение к первому Фибоначчи указанного диапазону (38.2%) - уровню 60.95. Уверенность в этом понизилась, поскольку июнь закрылся ниже 48.01. Тем не менее на графике прорисовалась разворотная (бычья) фигура “перевернутые голова-плечи” с потенциальной поддержкой правого плеча 41.51 (левое плечо 42.23).

Недельный график



Неделя (с 7 августа) началась невразумительно, трейдеры ожидали встречи опек+ 7-8 августа по поводу дисциплины соблюдения договоренностей по сокращению добычи. Несмотря на обещания Саудовской Аравии сокращать экспорт в сентябре, ход встречи ОПЕК+ был воспринят со скепсисом и во вторник 8 августа. Падение запасов нефти вызвало ралли в среду, но в четверг 10 августа нефтяные котировки падали на фоне общих продаж рисковых активов из-за корейско-американского бряцания оружием и данных о росте добычи ОПЕК в июле.

На недельном графике мы видим, что цена ушла выше верхней границы летнего понижательного коридора. Цена возвратилась в большой повышательный коридор 2016-2017г. В диапазоне декабрь 2016г.- июль 2017г. недельные закрытия цены выше середины(51.36) продолжают сохранять позыв цены идти снова на последний уровень Фибоначчи 61.8% (53.01). Закрытия выше 53.01 даст основания рассуждать о движении к годовому максимуму 58.37

Недельные данные EIA 9 августа о падении запасов нефти и бензина помогли цене . Импорт нефти в США упал на 0.491 млн барр. до 7.762 млн барр. Экспорт нефти из США вырос на 5 тыс.барр. до 0.707 млн барр. Загрузка нефтепереработки выросла на (+0.9%) (96.3%). Продано из стратегического резерва 0 млн барр.

Табл. Данные по запасам нефти в США 09.08.2017



Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 4 августа упали на 7 тыс.барр. в т.ч. упали на 22 тыс.барр. на Аляске и выросли на 15 тыс.барр. в 48 штатах. На неделе 28 июля выросли на 20 тыс.барр. в т.ч. упали на Аляске на 5 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 25 тыс..барр. На неделе 21 июля упали на 19 тыс.барр. до 9.41 млн барр. в т.ч. упали на Аляске на 54 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 35 тыс.барр.

Дневной график



На дневном графике с конца июня сформировался агрессивный повышательный коридор. Хотя движение к $56 в августе замедлилось, общий волновой характер движения не отрицает возможности продвижения к $55, пока цена закрывается выше 50.9(50.88).

В пятницу 11 августа нефть испытывает давление со стороны со стороны опасения роста глобального предложения. После доклада ОПЕК - в пятницу вышел месячный доклад Международного энергетического агентства, показывающий рост глобального предложения нефти. Также рисковые активы испытывают риски со стороны продаж на фоне потенциального конфликта Северной Кореи и США. Игроки ожидают увидеть новый рост буровых нефтяных установок в США от Baker Hughes. В пятницу 4 августа они упали на 1 до 765. В июле рост буровых существенно замедлился.

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 50.88..49.9..47.68..46.11...44.35..43.57..

Основные сопротивления 53.64..54.67..56.65
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=353873. Об использовании информации.