29 августа 2017 ITI Capital
Зарубежные рынки
Американские индексы в понедельник не показали особой динамики, S&P 500 и DJIA завершили сессию по обе стороны от нуля со слабым изменением к закрытию пятницы. В лидерах снижения были акции страховых компаний. Геополитика снова выходит на первый план: сегодня ночью японские СМИ сообщили, что запущенная КНДР ракета, возможно, приземлилась недалеко от восточного побережья Хоккайдо. Новость оказала давление на американские фьючерсы, а также азиатские акции, в лидерах падения региона после публикации сообщений был южнокорейский KOSPI, который впоследствии несколько замедлил падение. Защитные йена и золото, по традиции, отреагировали ростом.
Нефть
Вчера был объявлен форс-мажор на поставки нефти сразу с нескольких месторождений в Ливии из-за блокады нефтепроводов. ОАЭ объявили о сокращении экспорта нефти до конца 2017 года в рамках соглашения ОПЕК+. Последствия урагана Харви продолжают оказывать давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру Техаса, нарушена работа трубопроводов и терминалов, согласно отчетам, больше 10% индустрии парализовано. Согласно новостям, шторм вновь набирает силу. На этом фоне фьючерсы на бензин продолжили ралли. Нефть утром частично отыгрывает падение понедельника.
Российский рынок
Несмотря на негативную динамику в нефти и на глобальных фондовых площадках, российский рынок акций в отсутствие особых новостей демонстрировал в начале недели позитивную динамику вслед за единичными «голубыми фишками». ММВБ прибавил 0,4%, РТС вырос на 0,9%.
Лидерами роста стали ТГК-1 (+3,1%), АЛРОСА (+3,0%), Росбанк (+2,6%), префы Мечел (+2,4%), Детский мир (+2,2%), Магнит (+2,0%).
В аутсайдерах оказались Русал (-3,1%), Распадская (-2,6%), ТМК (-1,9%), ДВМП (-1,9%), Яндекс (-1,8%).
Компании
КАМАЗ в 1П17 получил чистую прибыль по МСФО в размере 990 млн руб. против убытка 1,9 млрд в 1П16. Выручка компании выросла на 32% г/г до 62,3 млрд руб., EBITDA увеличилась в 11,5 раз г/г и составила 4,3 млрд руб.
Совет директоров ММК рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,869 руб. на акцию. Реестр закроется 10 октября. Доходность может составить 2%.
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 1П17 увеличилась в 2,8 раза г/г до 6,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 17,4% г/г до 70,9 млрд руб., EBITDA выросла на 97,9% г/г и достигла 17,1 млрд руб.
6 октября Дорогобуж созывает ВОСА для принятия решения о делистинге акций компании. Цена выкупа акций у несогласных акционеров определена советом директоров в размере 40,15 руб., текущая цена составляет 39,1 руб.
НКХП выплатит промежуточные дивиденды в размере 7,41 руб. на акцию, дивидендная доходность может составить 3,7%. Реестр закроется 8 сентября.
Консолидированная чистая прибыль Уралкалия снизилась в 2,5 раза г/г до 26,1 млрд руб. Выручка компании выросла на 7,3 % г/г до 80,4 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 59% г/г и составила 31,6 млрд руб.
Чистая прибыль МТС по МСФО за 2К17 увеличилась на 62,6% г/г и составила 14,7 млрд руб. (1П17: -0,2% г/г и составила 211,5 млрд руб.) Выручка за квартал выросла на 0,7% г/г до 106,8 млрд руб. (1П17: +15,5% г/г до 27,2 млрд руб.), OIBDA выросла на 8,2% г/г до 44 млрд руб. (1П17: +5% г/г до 85,8 млрд руб.), оба показателя превысили прогнозы. МТС понизила прогноз CapEx на 2017 год до 75 млрд руб. с 80 млрд руб. в связи с укреплением курса рубля. Компания повысила прогноз динамики показателя OIBDA Группы до >4% с +/-2%.
Согласно источникам, в проекте директивы правительства совету директоров Роснефти содержится рекомендация выплатить в качестве дивидендов 3,83 руб. на акцию. Таким образом, дивиденды составят 50% от чистой прибыли по МСФО за 1П17. Доходность в этом случае может достичь 1,3%. Напомним, что внеочередное собрание акционеров Роснефти состоится 29 сентября.
В понедельник была отмечена необычайно высокая активность в торговле акциями ФКБ Открытие: дневной объём торгов составил 5% от общего количества акций банка, обращаемых на Московской бирже, превысив 30-дневный средний объём почти в 19 раз. При этом, практически весь этом объём был проведён двумя сделками. Похожий оборот можно было наблюдать 18 августа, когда проторговалось очень схожее количество акций.
АФК Система объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. из-за ареста активов в связи с иском Роснефти. АФК собирается обжаловать решение суда и заявила, что планирует выполнять все свои кредитные и финансовые обязательства в полном объёме.
Россельхозбанк в 1П17 снизил чистый убыток по МСФО в 2,3 раза г/г до 10,79 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 10,4% г/г до 29,5 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 42,4% г/г и составил 9,4 млрд руб. Банку потребуется докапитализация на 30 млрд рублей в 2018 году в связи с тем, что в следующем году увеличивается надбавка по основному капиталу. РСБХ рассматривает возможность выпуска субордов и вечных бондов.
Чистая прибыль НКХП по МСФО в 1П17 увеличилась в 2 раза г/г и составила 949,5 млн руб. Выручка компании выросла на 44,2% г/г до 2,5 млрд руб.
СОЛЛЕРС увеличил чистую прибыль за 1П17 в 17 раз г/г до 575 млн руб. Выручка компании выросла на 19,3% г/г и составила 16,01 млрд руб., EBITDA выросла на 15,8% г/г до 1,69 млрд руб.
Из-за скопления 36,4 тыс. кубометров воды в чаше карьера, АЛРОСА прекратила поисково-спасательные работы на руднике «Мир», где пропали восемь горняков. Существует угроза схода накопленной воды в шахту.
Во вторник ЛУКОЙЛ, Аэрофлот, ЛСР, Интер РАО, Акрон, РусГидро, Полиметалл, Группа TCS, банк Санкт-Петербург, Globaltrans, О’Кей, ТрансКонтейнер и НМТП опубликуют результаты МСФО за 1П17 и 2К17. Также Сургутнефтегаз, Соллерс, ЮТейр и ДВМП могут представить финансовые результаты. Из макростатистики выйдут данные по безработице в Японии.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские индексы в понедельник не показали особой динамики, S&P 500 и DJIA завершили сессию по обе стороны от нуля со слабым изменением к закрытию пятницы. В лидерах снижения были акции страховых компаний. Геополитика снова выходит на первый план: сегодня ночью японские СМИ сообщили, что запущенная КНДР ракета, возможно, приземлилась недалеко от восточного побережья Хоккайдо. Новость оказала давление на американские фьючерсы, а также азиатские акции, в лидерах падения региона после публикации сообщений был южнокорейский KOSPI, который впоследствии несколько замедлил падение. Защитные йена и золото, по традиции, отреагировали ростом.
Нефть
Вчера был объявлен форс-мажор на поставки нефти сразу с нескольких месторождений в Ливии из-за блокады нефтепроводов. ОАЭ объявили о сокращении экспорта нефти до конца 2017 года в рамках соглашения ОПЕК+. Последствия урагана Харви продолжают оказывать давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру Техаса, нарушена работа трубопроводов и терминалов, согласно отчетам, больше 10% индустрии парализовано. Согласно новостям, шторм вновь набирает силу. На этом фоне фьючерсы на бензин продолжили ралли. Нефть утром частично отыгрывает падение понедельника.
Российский рынок
Несмотря на негативную динамику в нефти и на глобальных фондовых площадках, российский рынок акций в отсутствие особых новостей демонстрировал в начале недели позитивную динамику вслед за единичными «голубыми фишками». ММВБ прибавил 0,4%, РТС вырос на 0,9%.
Лидерами роста стали ТГК-1 (+3,1%), АЛРОСА (+3,0%), Росбанк (+2,6%), префы Мечел (+2,4%), Детский мир (+2,2%), Магнит (+2,0%).
В аутсайдерах оказались Русал (-3,1%), Распадская (-2,6%), ТМК (-1,9%), ДВМП (-1,9%), Яндекс (-1,8%).
Компании
КАМАЗ в 1П17 получил чистую прибыль по МСФО в размере 990 млн руб. против убытка 1,9 млрд в 1П16. Выручка компании выросла на 32% г/г до 62,3 млрд руб., EBITDA увеличилась в 11,5 раз г/г и составила 4,3 млрд руб.
Совет директоров ММК рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,869 руб. на акцию. Реестр закроется 10 октября. Доходность может составить 2%.
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 1П17 увеличилась в 2,8 раза г/г до 6,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 17,4% г/г до 70,9 млрд руб., EBITDA выросла на 97,9% г/г и достигла 17,1 млрд руб.
6 октября Дорогобуж созывает ВОСА для принятия решения о делистинге акций компании. Цена выкупа акций у несогласных акционеров определена советом директоров в размере 40,15 руб., текущая цена составляет 39,1 руб.
НКХП выплатит промежуточные дивиденды в размере 7,41 руб. на акцию, дивидендная доходность может составить 3,7%. Реестр закроется 8 сентября.
Консолидированная чистая прибыль Уралкалия снизилась в 2,5 раза г/г до 26,1 млрд руб. Выручка компании выросла на 7,3 % г/г до 80,4 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 59% г/г и составила 31,6 млрд руб.
Чистая прибыль МТС по МСФО за 2К17 увеличилась на 62,6% г/г и составила 14,7 млрд руб. (1П17: -0,2% г/г и составила 211,5 млрд руб.) Выручка за квартал выросла на 0,7% г/г до 106,8 млрд руб. (1П17: +15,5% г/г до 27,2 млрд руб.), OIBDA выросла на 8,2% г/г до 44 млрд руб. (1П17: +5% г/г до 85,8 млрд руб.), оба показателя превысили прогнозы. МТС понизила прогноз CapEx на 2017 год до 75 млрд руб. с 80 млрд руб. в связи с укреплением курса рубля. Компания повысила прогноз динамики показателя OIBDA Группы до >4% с +/-2%.
Согласно источникам, в проекте директивы правительства совету директоров Роснефти содержится рекомендация выплатить в качестве дивидендов 3,83 руб. на акцию. Таким образом, дивиденды составят 50% от чистой прибыли по МСФО за 1П17. Доходность в этом случае может достичь 1,3%. Напомним, что внеочередное собрание акционеров Роснефти состоится 29 сентября.
В понедельник была отмечена необычайно высокая активность в торговле акциями ФКБ Открытие: дневной объём торгов составил 5% от общего количества акций банка, обращаемых на Московской бирже, превысив 30-дневный средний объём почти в 19 раз. При этом, практически весь этом объём был проведён двумя сделками. Похожий оборот можно было наблюдать 18 августа, когда проторговалось очень схожее количество акций.
АФК Система объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. из-за ареста активов в связи с иском Роснефти. АФК собирается обжаловать решение суда и заявила, что планирует выполнять все свои кредитные и финансовые обязательства в полном объёме.
Россельхозбанк в 1П17 снизил чистый убыток по МСФО в 2,3 раза г/г до 10,79 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 10,4% г/г до 29,5 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 42,4% г/г и составил 9,4 млрд руб. Банку потребуется докапитализация на 30 млрд рублей в 2018 году в связи с тем, что в следующем году увеличивается надбавка по основному капиталу. РСБХ рассматривает возможность выпуска субордов и вечных бондов.
Чистая прибыль НКХП по МСФО в 1П17 увеличилась в 2 раза г/г и составила 949,5 млн руб. Выручка компании выросла на 44,2% г/г до 2,5 млрд руб.
СОЛЛЕРС увеличил чистую прибыль за 1П17 в 17 раз г/г до 575 млн руб. Выручка компании выросла на 19,3% г/г и составила 16,01 млрд руб., EBITDA выросла на 15,8% г/г до 1,69 млрд руб.
Из-за скопления 36,4 тыс. кубометров воды в чаше карьера, АЛРОСА прекратила поисково-спасательные работы на руднике «Мир», где пропали восемь горняков. Существует угроза схода накопленной воды в шахту.
Во вторник ЛУКОЙЛ, Аэрофлот, ЛСР, Интер РАО, Акрон, РусГидро, Полиметалл, Группа TCS, банк Санкт-Петербург, Globaltrans, О’Кей, ТрансКонтейнер и НМТП опубликуют результаты МСФО за 1П17 и 2К17. Также Сургутнефтегаз, Соллерс, ЮТейр и ДВМП могут представить финансовые результаты. Из макростатистики выйдут данные по безработице в Японии.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter