Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Индекс ММВБ завершает летние торги на максимальных за 3 месяца значениях

31 августа 2017  Источник http://open-broker.ru/
К 15:15 (мск) индекс ММВБ рос на 0,96% до 2028,19 п., а РТС укреплялся на 0,79% до 1092,98 п. К середине дня российский рынок активно подрастал на высоких объёмах. Позитивный внешний фон и наметившийся отскок в нефти помогают российским «быкам». Кроме того, вновь усилились надежды на снижение ставки ЦБ РФ, а МЭР пересматривает свои прогнозы роста в сторону увеличения. В 2017 году ведомство ожидает рост ВВП на 2,1% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,0%. В 2018-2020 годах рост составит 2,1%-2,3% вместо прежних 1,5%. Продолжают расти металлурги на перспективах поставок для масштабного проекта высокоскоростной железной дороги Пекин-Москва-Берлин: «Северсталь» (+1,7%), НЛМК (+2,15%), ММК (+3,87%). Бумаги Сбербанка (+0,99%) обновили свой исторический максимум, достигнув отметки 185,85 рублей за обыкновенную акцию. «Газпром» (+0,44%) проложил уже 23% «Турецкого потока», а также увеличил добычу газа в первые восемь месяцев года на 20,1%. «КАМАЗ» (+0,94%) уточнил объёмы поставки автотехники для продовольственной программы ООН. В рамках контракта предполагается поставить 127 единиц автотехники, включая 97 автомобилей в различной конфигурации. Если же говорить о лидерах и аутсайдерах дня, то ими стали следующие бумаги: НМТП (+6,73%), ТГК-1 (+4,18%), банк «Санкт-Петербург» (+3,34%), «Мосэнерго» (+3,1%), а также Polymetal (-2,75%), «Аэрофлот» (-1,79%), «Уралкалий» (-1,0%), «Башнефть» (-0,93%). АФК «Система» (+4,81%) подтвердила намерение обжаловать решение арбитражного суда Башкирии после того, как стала известна мотивирующая часть решения. В целом рынок выглядит довольно сильно и может продолжить рост до следующей зоны сопротивления 2050-2070 по индексу ММВБ. Потенциал остаётся как в банковском секторе, так и в нефтегазовом. При этом крепкий рубль пока не мешает расти бумагам экспортёров, поскольку наметившееся ускорение экономического роста в стране частично снимает актуальность более слабого рубля.

Рубль продолжил укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2990 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,86%, недельная осталась на уровне 9,03%, а месячная подросла до 9,11%. Кроме прогнозов по росту ВВП министр экономического развития озвучил текущую оценку инфляции в стране. По его словам, она упала до 3,4%. Вполне естественно, что при таких условиях у ЦБ есть все необходимые основания, чтобы более агрессивно подойти к вопросу снижения ставки. Поэтому на сентябрьском ожидании можно ожидать, что она будет снижена на 25 базисных пунктов с вероятностью 100%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов можно оценивать в 50%. В этих условиях можно ожидать краткосрочного роста интереса спекулянтов к покупке ОФЗ. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,462 (-0,17%), EUR/RUB – 69,14 (-0,71%).

Европейские рынки преимущественно подрастали за счёт сырьевого сектора, который получил очередной стимул в виде роста китайского PMI в сфере производства: Anglo American (+3,81%), BHP Billiton (+1,17%), Antofagasta PLC (+2,94%). Stoxx 600 рискует закрыть третий месяц подряд с потерями из-за резкого укрепления евро. В четверг рынок также оказался под впечатлением от снижения прогнозов Carrefour CA (-15,1%). Розничная сеть заявила об ухудшении условий на ряде направлений своего международного бизнеса. Кроме того, сдерживающим фактором остаётся крепкий евро. По предварительной оценке, инфляция в еврозоне ускорилась до 1,5% в августе. В июле она составляла 1,3%, а прогноз на август был на уровне 1,4%. Безработица в еврозоне составила 9,1% в июле, как и в предыдущем месяце. Германский рынок труда остаётся одним из самых сильных в зоне единой валюты. Безработица в ФРГ осталась на рекордно низком значении 5,7% в августе. К 15:15 (мск) DAX – 12077,97 п. (+0,63%), CAC 40 – 5092,95 п. (+0,72%), FTSE 100 – 7414,43 п. (+0,67%).

На рынке нефти наметился небольшой отскок. Как минимум, в Brent можно ожидать повышенного спроса из-за того, что европейские поставщики могут увеличить объёмы нефтепереработки для поставок в США. В самих США 24% перерабатывающих мощностей находятся вне работы из-за урагана "Харви". На восстановление спроса со стороны американских НПЗ может потребоваться несколько недель. Кроме того, из Техаса приходят новости о взрывах на химическом заводе Arkima из-за полной потери электроснабжения. Иными словами, спрос на нефть уменьшается не только благодаря топливным производствам. С другой стороны восстановление добычи на платформах и сланцевых месторождениях также может потребовать длительное время. Американские запасы сырой нефти всё же сократились уже на 14,5% от рекордных значений в текущем году. К 15:15 (мск) Brent – $51,09 (+0,71%), WTI – $46,08 (+0,26%), золото – $1310,5 (-0,27%), медь – $6855,3 (+0,73%), никель – $11680 (+0,82%), палладий – $930,6 (-0,08%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,4% до 93,25. CAD, AUD, NZD слабели от 0,25% до 1,0% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,183 (-0,53%), GBP/USD – $1,286 (-0,52%), USD/JPY – 110,6 (+0,33%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 1 тыс. до 236 тыс. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара немного сократил свой рост до 93,15. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%.
Российский рынок завершит день в плюсе. Этому способствуют отскок в нефти, улучшение прогнозов по росту ВВП, да и обсуждения масштабных проектов вроде евразийской железной дороги. Рубль также сохранит свои достижения.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=356620. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.