Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Внешний негатив продолжит давить на российский рынок до конца торгов

5 сентября 2017  Источник http://open-broker.ru/
К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,09% до 2001,51 п., а РТС сбавлял 0,39% до 1087,57 п. Утро на российском рынке началось вполне позитивно, но затем продавцы вернули себе контроль. Активность была чуть выше, чем днём ранее. Главным событием дня было заявление главы государства о возможности на мировое соглашение между «Роснефтью» (-0,3%) и АФК «Система» (+5,62%). Бумаги МТС (+1,28%) подрастали в надежде на мировое соглашение. «Роснефть» также намерена перейти к выплате дивидендов из расчёта 50% от прибыли по МСФО не реже двух раз в год. В остальном, рынок продолжил торговаться под влиянием негативного внешнего фона. К середине торгов лидерами и аутсайдерами стали бумаги: «Аэрофлот» (+3,1%), Московская биржа (+1,97%), НМТП (+1,74%), «Распадская» (+1,54%), а также ОГК-2 (-2,25%), «Кузбасская топливная компания» (-2,22%), банк «Санкт-Петербург» (-2,08%), ТГК-1 (-2,01%). К слову говоря, сектор электроэнергетики был самым слабым на рынке. Текущую слабость рынка не стоит рассматривать в качестве начала большой тенденции к снижению. Возможно, что многое переменится уже в среду, когда начнётся Восточный экономический форум, на котором ожидается аншлаг и подписание контрактов на сотни миллиардов рублей.

Рубль незначительно слабел относительно конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3050 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,0%, недельная повысилась до 9,08%, а месячная осталась на уровне 9,11%. Коллеги по сырьевому цеху демонстрировали укрепление против доллара США. Частично, на рубль оказало давление об увеличении покупки валюты Минфином. В период с 7 сентября по 5 октября Минфин планирует потратить 71,7 млрд рублей на покупку валюты, или около 3,4 млрд в день. Впрочем, небольшое отступление российской валюты может вновь смениться на укрепление, когда выйдет статистика инфляции за август. Ожидается, что она замедлилась до 3,5%, а это разрыв в 5,5 п. п. с ключевой ставкой ЦБ РФ, что оставляет последнему значительное пространство для манёвра по смягчению денежной политики на ближайшем заседании. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,96 (+0,19%), EUR/RUB – 68,92 (+0,2%).

Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Под давлением находились финансовый и телекоммуникационный секторы. Некоторый пессимизм в финансовом секторе объясняется вышедшей слабой статистикой, которая ухудшает перспективы ужесточения денежной политики ЕЦБ. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны составил 54,7 при ожиданиях 54,9 и по сравнению с 55,4 в июле. Сводный индекс деловой активности остался на уровне 55,7 при ожиданиях 55,8. Кроме того, розничные продажи в еврозоне снизились за июль на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,2%. Из корпоративных событий можно выделить то, что Schneider Electric (+0,7%) покупает британского производителя инженерного программного обеспечения Aveva Group (+27,5%). Merck KgaA (+2,3%) выставил на продажу своё подразделение по медицинским услугам. К 15:15 (мск) DAX – 12166,08 п. (+0,53%), CAC 40 – 5103,1 п. (-0,02%), FTSE 100 ­– 7408,31 п. (-0,04%).

Рынок нефти постепенно приходит в себя после урагана «Харви». В США все ещё не работает около 11,4% (или 2,1 млн бар. в сутки) нефтепереработки, но это уже существенное улучшение по сравнению с 25% в конце прошлой недели. Министр энергетики РФ А. Новак заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия обсуждали вопрос возможного продления соглашения по ограничению добычи за рамки I квартала 2018 года. Министр нефти Ирана Беджан Завгане также сообщил о ведущихся переговорах о расширении сроков соглашения. Какие-либо сильные движения могут начаться на рынке в среду, когда выйдет статистика API, которая отразит ситуацию с запасами на прошлой неделе. Впрочем, более сильное влияние вновь окажет отчёт Минэнерго, где также будут цифры по объёмам производства. К 15:15 (мск) Brent – $52,56 (+0,42%), WTI – $47,9 (+1,29%), золото – $1336 (+0,42%), медь – $6977,65 (+1,51%), никель – $12215 (-0,29%), палладий – $976,8 (-0,03%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 92,55. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,1% до 0,3% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,189 (-0,03%), GBP/USD – $1,296 (+0,22%), USD\JPY – 109,34 (-0,32%).

Вечером в 17:00 (мск) промышленные заказы в США. Кроме того, во вторник выступают трое представителей ФРС: Лейл Брейнард, Нил Кашкари и Роберт Каплан. Вполне вероятно, что они прольют свет на то, как Федрезерв будет реагировать на последствия урагана «Харви» и прочую слабую статистику по экономике США, что негативно скажется на долларе. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,2%. Российский рынок может рассчитывать на нефть, которая пыталась дорожать в утренние часы торгов в Нью-Йорке. Если котировки смогут удержать плюс, то индекс ММВБ имеет шанс задержаться выше уровня в 2000 пунктов.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=357339. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.