УРАЛСИБ Кэпитал | Облигации

ФРС объявила о сокращении баланса с октября и планирует еще одно повышение ставки в декабре нынешнего года

21 сентября 2017  Источник http://www.uralsibenter.ru/
Внешний рынок

ФРС объявила о сокращении баланса с октября и планирует еще одно повышение ставки в декабре нынешнего года. Минфин России вчера провел обмен евробондов и при доразмещении выпусков с погашением в 2027 и 2047 гг. предложил премии ко вторичному рынку, что привело к значительному снижению котировок российских евробондов.

Внутренний рынок

Аукционы Минфина прошли успешно, финансовое ведомство доразместило выпуски на все заявленные 40 млрд руб. без премий ко вторичному рынку, при этом совокупный спрос превысил 100 млрд руб. Результаты аукционов поддержали вторичный рынок, по итогам вчерашней сессии котировки поднялись на 0,1–0,2 п.п. ВЭБ проведет вторичное размещение выпуска ВЭБ-09 после оферты.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Федеральное казначейство наращивает предоставление фондирования банкам, спрос же со стороны финансовых организаций объясняется тем, что они замещают кредиты ЦБ средствами, получаемыми от Казначейства.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

Нефть и газ

По данным Минэнерго США, за неделю с 9 по 15 сентября добыча нефти в стране выросла на 1,7% до 9,51 млн барр./сутки, что лишь на 0,02 млн барр./сутки, или 0,2%, ниже уровня, зафиксированного перед наступлением сезона ураганов.

ВКРАТЦЕ

Ярославская область (-/-/BB-) установила финальный ориентир по цене размещения облигаций серии 35015 с погашением в 2027 г. на уровне 101,7%. Изначально ориентир составлял 100,5–100,0% от номинала, но несколько раз повышался в ходе размещения. Срок обращения выпуска – 10 лет, предполагается амортизационная структура погашения, исходя из чего дюрация выпуска – 5,7 года. Купон установлен на уровне 8,4%, так что доходность к погашению составила 8,33%, премия к кривой ОФЗ – 70 б.п. Интерфакс.

Банк Дельтакредит (-/Ва1/ВВВ-) установил ставку первого купона по выпуску серии БО-001Р-01 на уровне 8,35% годовых. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 5 млрд руб. до 7 млрд руб. Первоначальный ориентир составлял 8,45–8,65% годовых. Предварительная дата размещения выпуска на бирже – 28 сентября. Интерфакс.

Русгидро (ВВ+/Ва1/ВВ+) начало сбор заявок на рублевые евробонды сроком обращения пять лет. Ориентир доходности – 8,25% годовых. Bloomberg.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=359953. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.