УРАЛСИБ Кэпитал | Облигации

В США вышла сильная статистика по непроизводственному сектору, и доходность базового актива выросла после небольшого снижения утром

5 октября 2017  Источник http://www.uralsibenter.ru/
Внешний рынок

В США вышла сильная статистика по непроизводственному сектору, и доходность базового актива выросла после небольшого снижения утром. Российские суверенные евробонды днем стали падать в цене, но рост нефтяных котировок позволил сохранить некоторую часть утреннего прироста. Сегодня рынок будет ждать публикации протокола с сентябрьского заседания ЕЦБ.

Внутренний рынок

Вчерашний день ОФЗ завершили ростом котировок, поддержку рынку оказало как укрепление рубля, так и хорошие результаты аукционов Минфина. Финансовое ведомство доразместило весь заявленный объем без премий ко вторичному рынку. Сегодня РН Банк проведет букбилдинг по новому выпуску серии БО-001Р-02 на 5 млрд руб., ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,45–8,6% годовых. Республика Карелия объявила о планах разместить новый выпуск облигаций общим объемом 2 млрд руб. и сроком обращения шесть лет. Ориентир по ставке первого купона – 8,6–8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,88–9,09% и премии к кривой ОФЗ в 122–145 б.п.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Недельная инфляция осталась на нулевом уровне, годовая оценивается примерно в 3%. Если месячные данные по росту цен окажутся ниже оценки, основанной на недельной инфляции, мы можем увидеть приток средств нерезидентов на российский рынок.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

Нефть и газ

По данным Минэнерго США, за неделю 23–29 сентября коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 6 млн барр., больше ожиданий, а добыча нефти в 48 штатах осталась на уровне предыдущей недели – 9,06 млн барр./сутки, на 0,2% ниже уровня середины августа.

ВКРАТЦЕ

Основной акционер En+ Олег Дерипаска разместит 15% акций компании на Лондонской и Московской биржах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на ТАСС. Листинг акций будет в Лондоне, а в Москве планируется размещение российских депозитарных расписок. По данным Интерфакса, сингапурская Anan Group, партнер китайской CEFC, выступит якорным инвестором IPO En+ и готова приобрести ГДР на 500 млн долл.

ЦБ РФ уведомил о срабатывании триггера по субординированным обязательствам санируемого при участии регулятора Бинбанка. Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) Бинбанка достиг уровня ниже 5,125% в совокупности на срок шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (в период с 19 по 24 сентября). Таким образом, фактически произойдет списание части обязательств Бинбанка перед его акционерами на общую сумму 226,56 млн долл. Интерфакс.

Международное агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга и депозитов в иностранной и национальной валютах Промсвязьбанка на уровне «Ва3». Прогноз рейтингов оставлен на уровне «Негативный». Интерфакс.

Евразийский банк развития (ВВВ-/Ваа1/-) 10 октября, с 11:00 до 15:00 МСК, проведет сбор заявок на облигации 8-й серии в рамках вторичного размещения объемом до 5 млрд руб. Ориентир цены размещения – не ниже 100%, что соответствует доходности к погашению через три года не выше 8,37% годовых. Техническое вторичное размещение запланировано на 11 октября. Bloomberg.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=361948. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.