БКС Экспресс | Компании

Обувь России определилась с диапазоном цены на IPO

9 октября 2017  Источник http://bcs-express.ru/
Один из крупнейших российских обувных ритейлеров, компания «Обувь России», намерена разместить до 46,636 млн акций. Ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) составляет 140-170 руб. за бумагу.

«Обувь России» планирует продать до 42,396 млн новых акций, глава ритейлера Антон Титов - еще до 4,24 млн существующих акций. Это соответствует ожидаемому общему объему предложения от 6,5 млрд руб. до 7,9 млрд руб.

Таким образом, вся компания может быть оценена по итогам IPO в сумму от 15,8 млрд до 19,2 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели, говорилось ранее в сообщении компании.

По итогам IPO ожидается, что free float компании составит около 41% от увеличенного акционерного капитала при условии максимального объема предложения, сообщает ПРАЙМ. Антон Титов останется основным акционером компании после IPO. Акции ритейлера могут быть допущены к торгам на Московской бирже начиная с 20 октября текущего года.

Результаты деятельности ритейлера в I полугодии 2017 года:

- Выручка достигла 4 141 млн руб., увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Показатель EBITDA вырос на 28,8% год к году (г/г) и составил 1 052 млн руб. благодаря снижению административных расходов.

- Рентабельность по EBITDA составила 25,4%, что на 5,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Чистая прибыль увеличилась на 38,6% г/г до 347,7 млн руб.

Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная компания, входит в тройку крупнейших операторов российского обувного рынка, лидер среднеценового сегмента. Компания «Обувь России» была основана в 2003 году, головной офис расположен в Новосибирске. В состав группы компаний входят свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=362436. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте