БКС Экспресс | Компании

«GlobalTruck» определился с диапазоном цены на IPO

23 октября 2017  Источник http://bcs-express.ru/
Ценовой диапазон акций российской автотранспортной компании «GlobalTruck» в рамках IPO составляет от 132 до 145 руб. за бумагу, следует из материалов компании.

«Ценовой диапазон для предварительных оферт при размещении обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37,25 млн штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая, размещаемых посредством открытой подписки... во внебиржевом порядке и для заявок участников торгов при размещении указанных акций на торгах ПАО «Московская биржа» составляет от 132 руб. до 145 руб. за одну акцию», - говорится в сообщении.

Компания планирует собрать заявки с 23 октября по 2 ноября. Привлеченные средства пойдут на расширение бизнеса за счет увеличения инвестиций и целевых покупок, размещение позволит существенно расширить парк грузовых автомобилей, сообщалось ранее. Грузовой перевозчик ожидает, что доля акций компании в свободном обращении (free-float) после IPO составит до 49,89%.

«Размещение акций будет включать продажу до 21,21 миллиона акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 миллиона размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited («Продающий акционер»). Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме)», - говорится в сообщении компании.

При этом компания ожидает, что совокупный объем размещения составит от 3,85 млрд руб. до 4,23 млрд руб. Компания планирует привлечь от 2,8 млрд до 3,08 млрд руб. от продажи акций дополнительного выпуска. Ожидается, что рыночная капитализация компании по итогам размещения составит от 7,72 млрд руб. до 8,48 млрд руб.

«GlobalTruck» является вторым по величине грузовым автоперевозчиком в России. Парк автотранспорта состоит из 1090 тягачей и 1170 полуприцепов. В списке клиентов компании значатся такие имена, как «IKEA», «Metro», «Procter & Gamble», «Unilever», а также метталургические и нефтехимические «ММК» и «Сибур».
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=364583. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.