Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Российский рынок отказывается реагировать на растущую нефть

24 октября 2017  Источник http://open-broker.ru/

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,07% до 2062,42 п., а РТС корректировался на 0,09% до 1130,06 п. Российский рынок продолжает топтаться на месте. Впрочем, в бумагах компаний, которые уже опубликовали или только собираются представить отчётность, движения происходят более выраженные. В частности, Yandex (-2,25%) повысил прогноз роста выручки до 22%-23% с прежних 18%-21%. Однако скорректированная прибыль в III квартале по US GAAP снизилась на 37% до 2,4 млрд рублей при росте выручки на 21% до 23,4 млрд рублей. В ходе экономического форума «Россия зовёт» министр энергетики А. Новак сообщил, что в текущем году РФ увеличит добычу газа на 12%, но бумаги газовых компаний отреагировали на это слабо: «Газпром» (-0,39%), «НОВАТЭК» (-0,72%). Бумаги «Дикси» подрастали почти на 2% в надежде на сильный отчёт, который выйдет в среду. Впрочем, в бумагах «Магнита» (-1,86%) продажи продолжились. Дорожают бумаги металлургов, отыгрывая сокращение производства стали в Китае в связи с планами по улучшению экологической обстановки: НЛМК (+1,42%), «Северсталь» (+0,49%), ММК (+0,85%). Возвращение нефти к попыткам штурма отметки $58 за баррель Brent позитивно сказывается на акциях российских нефтяников: «Роснефть» (+0,88%), «ЛУКОЙЛ» (+0,58%). К середине сессии в лидерах и аутсайдерах также оказались: «Газпром нефть» (+1,36%), «Полюс» (+1,28%), «МТС» (+1,16%), а также «Россети» (-3,09%), «Мечел» (-2,55%), «МРСК Центра» (-1,91%). В рамках форума «Россия зовёт» глава государства говорил о низкой инфляции и о новом качестве российской экономики, а также о том, что экспорт сельскохозяйственной продукции впервые превысит объёмы экспорта продукции ВПК.

Рубль чувствует себя вполне уверенно на фоне дорожающей нефти и локального дефицита ликвидности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3315 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,22%, недельная – до 8,35%, а месячная – до 8,45%. На утреннем аукционе КОБР (трёхмесячных облигаций ЦБ РФ) удалось разместить менее 40% предложенного объёма 500 млрд, что говорит о нежелании банков расставаться со своими средствами в период налоговых платежей. Да и у денег могут быть иные объекты вложений. Например, аукционы ОФЗ в среду, где будут предложены более длинные инструменты. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,485 (-0,11%), EUR/RUB – 67,605 (+0,02%).

После неуверенного старта утром европейские индексы смогли вновь выйти в плюс, чему способствовали корпоративные отчёты и события. Индекс деловой активности в производстве еврозоны вырос в октябре до 58,6 с 58,1, а в сфере услуг снизился до 54,9 с 55,8. Соответственно, сводный индикатор упал до 55,9 с 56,7. Испанский IBEX 35 подрастал на 0,3%, исправляя сильную перепроданность. Компания AMS AG (+18,22%), которая является поставщиком Apple, ожидает сильного с финансовой точки зрения IV квартала. Commerzbank AG (+3,94%) нанял финансовых советников в рамках подготовки к возможному предложению о поглощении. К 15:15 (мск) DAX – 13041,18 п. (+0,29%), CAC 40 – 5409 п. (+0,41%), FTSE 100 – 7528,32 п. (+0,05%).

Нефть незначительно дорожала. Министр энергетики РФ А. Новак заявил в рамках форума «Россия зовёт» о том, что говорить о продлении соглашения по ограничению добычи нужно зимой. Впрочем, на рынке преобладают оперативные факторы. Курдский парламент отложил выборы президента Курдистана на 8 месяцев. Иракские военные теснят несогласных курдов к турецкой границе. Более того, столкновения происходят в непосредственной близости от нефтепровода, по которому поставляется нефть из Киркука.
Министр нефти Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил в рамках инвестиционной конференции в столице страны о решимости снизить запасы в странах ОЭСР до среднего показателя за пять лет. И, наконец, в США ожидают, что отчёт API покажет сокращение запасов нефти на 2,5 млн бар. за прошлую неделю и сокращение запасов нефтепродуктов. К 15:15 (мск) Brent – $57,54 (+0,30%), WTI – $52,14 (+0,46%), золото – $1277,7 (-0,25%), медь – $7103,32 (+1,07%), никель – $12000 (+1,18%), палладий – $957,6 (+0,81%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 93,80. Сырьевые валюты существенно слабели против доллара США. Так, AUD терял около 0,4%, а NZD снижался на 0,95% на опасениях, что политика лейбористского правительства в Новой Зеландии снизит интерес инвесторов к региону. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,176 (+0,08%), GBP/USD – $1,316 (-0,25%), USD/JPY – 113,91 (+0,38%).

McDonald's отчитался в рамках ожиданий, Lockheed Martin обманул ожидания, но обещает светлое будущее. 3M и Caterpillar показали прибыль выше ожиданий. Фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,2%. Dow Jones может прибавить на открытии около 100 пунктов за счёт оптимизма в бумагах Caterpillar. На российском рынке продолжается затишье, поводом для выхода из которого может стать заседание ЦБ РФ. Впрочем, отчёты способны внести коррективы, которые остаются пока не очень оптимистичными.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=364913. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.