УРАЛСИБ Кэпитал | Облигации

Доходность UST10 вчера заметно повысилась на растущем оптимизме инвесторов в отношении экономики США

25 октября 2017  Источник http://www.uralsibenter.ru/
Внешний рынок

Доходность UST10 вчера заметно повысилась на растущем оптимизме инвесторов в отношении экономики США. Суверенные еврооблигации РФ проигнорировали рост доходности базового актива и лишь незначительно снизились в цене. Нефть вечером существенно подорожала, но не успела поддержать котировки российских бумаг. Холдинговая компания Альфа Банка разместила 5-летний евробонд в швейцарских франках под 2,875%. Золотодобывающая компания «Петропавловск» объявила о планах разместить 5–7-летние евробонды.

Внутренний рынок

Вчера оборот торгов в госсегменте вырос почти в два с половиной раза по сравнению с понедельником и составил порядка 25 млрд руб., при этом цены бумаг практически не изменились. Минфин сегодня впервые с конца сентября предложит на своем аукционе флоатер ОФЗ 29012 объемом 10 млрд руб., а также выпуск с постоянным купоном ОФЗ 26222 на 20 млрд руб.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Несмотря на неудачный аукцион по размещению КОБР, банки вчера проявили активность на депозитном аукционе ЦБ. Сегодня спрос на ликвидность останется высоким, но ставки на меж-банковском рынке вряд ли существенно вырастут.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

Московский кредитный банк (BB-/B1/BB-)

Банк, по сообщениям СМИ, закрыл книгу по размещению 3,2 млрд акций на уровне 4,5 руб./акция, что означает увеличение капитала на 14,4 млрд руб. Показатель Н1.1 может прибавить 130 б.п. за счет допэмиссии и еще около 40 б.п. благодаря аудиту прибыли. Спреды субордов МКБ все еще находятся выше значений конца августа.

ВКРАТЦЕ

Свердловская область (-/-/BB+) установила ставку первого купона нового выпуска облигаций на уровне 7,7% годовых. Это соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых и премии к кривой ОФЗ 45 б.п. Первоначальный ориентир был «не выше 8,3%». Объем размещения – 5 млрд руб., срок обращения облигаций – восемь лет, но с учетом амортизационной структуры погашения дюрация оценивается в 4,74 года. Bloomberg.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=365085. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.