Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Инвесторы продолжают отыгрывать отчётности компаний

25 октября 2017  Источник http://open-broker.ru/
К 15:15 (мск) индекс ММВБ корректировался на 0,01% до 2061,66 п., а РТС прибавлял 0,08% до 1127,93 п. Топтание рынка на месте продолжается с небольшими яркими движениями в бумагах отчитывающихся компаний. Торговая сеть «Дикси» (+3,31%) снизила выручку в III квартале на 8,3%. Первоначальной реакцией рынка была распродажа бумаги до 297,2 рубля за штуку, но затем инвесторы нашли и позитивные моменты. Прибыль в отчётный период составила 469 млн рублей против убытка в размере 1,59 млрд рублей годом ранее. «НОВАТЭК» (+0,08%) увеличил прибыль по МСФО в III квартале на 3,4% до 37,7 млрд рублей при росте выручки от реализации на 3%. Акции ГМК «Норильский никель» (-1,85%) отреагировали на коррекцию в котировках меди и никеля. Бумаги «АЛРОСА»
(-2,03%) также продолжили отыгрывать слабый отчёт за III квартал. И, наконец, в акциях «Магнита» (+3,69%) бурный отскок после того, как накануне цена акции упала ниже 8000 рублей. Лидерами и аутсайдерами дня также стали: «КАМАЗ» (+5,36%), ТМК (+1,34%), «Кузбасская топливная компания» (+0,82%), а также «Соллерс» (-2,46%), НЛМК (-1,73%), «Мечел» (-1,23%).

Рубль пытался укрепляться, пользуясь силой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3355 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,25%, недельная снизилась до 8,33%, а месячная упала до 8,43%. Ещё одним источником силы рубля были аукционы Минфина. На первом из них инвесторам были предложены облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26222 в объёме 20 млрд рублей и погашением 16 октября 2024 года. Объём спроса составил 502,409 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,5%. Столь высокий спрос может объясняться растущей уверенностью в том, что ЦБ РФ может снизить ставку на пятничном заседании на 25 базисных пунктов. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,59 (-0,05%), EUR/RUB – 67,865 (+0,06%).

Одной из самых ярких историй на европейском рынке оказался британский фунт стерлингов. ВВП Великобритании вырос за квартал на 0,4% при ожиданиях 0,3% роста, а в годовом выражении повысился на 1,5% при ожиданиях роста на 1,4%. Фунт отреагировал укреплением до $1,325, что оказало небольшое давление на FTSE 100. Германские индексы IFO оказались лучше ожиданий. Индекс делового оптимизма в октябре составил 116,7 (при ожиданиях 115,2), индекс ожиданий – 109,1 (при прогнозе 107,3), а текущих условий – 124,8 (при ожиданиях 123,5). В утренние часы поддержку европейским индексам обеспечивало укрепление доллара на информации о том, что основным кандидатом на пост председателя ФРС может стать экономист из Стэндфордского университета Джон Тейлор. Однако затем евро возобновил своё укрепление на ожиданиях, что ЕЦБ пойдёт на сокращение программы выкупа активов вдвое до 30 млрд евро в месяц. Соответственно, на этой идее капитализировались акции банков: Deutsche Bank AG (+0,4%), Societe Generale (+0,26%), UniCredit SpA (+1,38%). К 15:15 (мск) DAX – 13007,19 п. (-0,05%), CAC 40 – 5406,58 п. (+0,22%), FTSE 100 – 7493,64 п. (-0,44%).

Нефть торговалась без существенных изменений. Основной идеей остаётся изменение запасов в США. Накануне Американский институт нефти удивил ростом запасов, но и одновременным существенным снижением запасов нефтепродуктов. Опрос S&P Global Platts показал, что по нефти ожидают снижения на 425 тыс. бар., по бензину – на 2,3 млн бар., а по дистиллятам – 2,1 млн бар. Кроме того, в сфере геополитики может наступить небольшое облегчение, так как иракские курды предложили отозвать результаты референдума о независимости и начать переговоры с Багдадом. К 15:15 (мск) Brent – $58,39 (+0,10%), WTI – $52,31 (-0,30%), золото – $1274,3 (-0,31%), медь – $6997,5 (-0,75%), никель – $11885 (-0,92%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,2% до 93,65. Сырьевые валюты слабели от 0,2% в CAD до 0,85% в AUD. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,178 (+0,16%), GBP/USD – $1,326 (+1,01%), USD/JPY – 114,06 (+0,12%).

Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за сентябрь на 2,2%, а без учёта транспорта укрепился на 0,7%. Стержневой показатель заказов на товары длительного пользования вырос за год на 7,8%, что является лучшим результатом с 2012 года. После выхода статистики индекс доллара немного сократил своё падение. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,15%. Для российского рынка изменений почти нет. Торговля продолжится в узком диапазоне с локальными реакциями на корпоративные новости.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=365190. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.