Мархулия Екатерина banki.ru | Периодика

Великая утечка

27 октября 2017  Источник http://www.banki.ru/
На компенсацию рекордных убытков санируемых ЦБ банков придется потратить сотни миллиардов рублей и несколько лет
Банк «ФК Открытие» и Бинбанк, на которых Банк России опробовал механизм санации через Фонд консолидации банковского сектора, по итогам девяти месяцев получили суммарный чистый убыток почти в 500 млрд рублей. Более половины убытка приходится на «Открытие».

Что с этим делать?

В обозримой перспективе подобных убытков у санируемых ЦБ кредитных организаций быть не должно. Но компенсация нынешних гигантских потерь растянется на несколько лет, считают опрошенные Банки.ру эксперты.

Чемпионы России по убыткам

Как следует из обнародованной 25 октября отчетности по РСБУ банка «ФК Открытие», санируемого им банка «Траст», Бинбанка и санируемого им Рост Банка, все эти кредитные организации завершили три квартала 2017 года с большими убытками.

Впрочем, «большие» — не то слово. Убытки гигантские. «ФК Открытие» за девять месяцев получил рекордный в новейшей истории банковской системы чистый убыток в 279,4 млрд рублей, причем свыше 90% этой суммы, 254,6 млрд рублей, приходится на один только сентябрь — первый месяц санации банка силами Банка России. Для сравнения, до сих пор ни один банк в России не показывал за целый год убыток больше чем в 94,2 млрд рублей. Капитал банка «Открытие» опустился до отрицательных значений — со 158 млрд рублей на 1 сентября 2017 года до минус 188,9 млрд рублей на 1 октября. «Траст» потерял за девять месяцев 72 млрд рублей. Бинбанк — 32 млрд рублей, а санируемый им Рост Банк — 82,2 млрд рублей.

Убыток банка «Открытие» в сентябре вырос на 254,6 млрд рублей

Убыток банка «ФК Открытие» по итогам января — сентября составил 279,4 млрд рублей против 24,8 млрд рублей в январе — августе.

Резкое увеличение убытка «Открытия» связано с досозданием резервов, рассказали Банки.ру в пресс-службе банка. Как уточнил ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, только в сентябре банк увеличил резервы на 134 млрд рублей, тогда как в III квартале — в общей сложности на 147 млрд рублей. Рост убытка вызван также отрицательной переоценкой ценных бумаг в портфеле банка (в III квартале — минус 72 млрд рублей), которая была проведена после введения в него временной администрации. Еще одна важная причина такого результата — оказание безвозмездной помощи «Росгосстраху» (входит в группу «ФК Открытие»). «Траст» понес убытки также в связи с расходами на формирование резервов по кредитам, выданным до санации, и по портфелю ценных бумаг.

В сентябре, уже после начала их санации, и «Открытие», и Бинбанк продолжали терять средства клиентов. Корпоративные клиенты в сентябре вывели из «Открытия» 44 млрд рублей, из Бинбанка — 25,5 млрд рублей. По депозитам физлиц у «Открытия» был зафиксирован приток в 2,3 млрд рублей. Но, по словам Беликова из «Эксперт РА», в масштабах банка это «копейки». Из «Траста» вкладчики забрали 2 млрд рублей. У Бинбанка был зафиксирован отток 49,3 млрд рублей, у Рост Банка — 16 млн рублей.

Убытки этих банков негативно сказались на совокупном показателе прибыли банковского сектора: за девять месяцев она сократилась по сравнению с показателем за восемь месяцев почти на треть, с 997 млрд до 675 млрд рублей. Резервы с начала года выросли на 13,5%, до 6,2 трлн рублей.

На восстановление уйдут годы

В последующие месяцы у «Открытия» не должно быть столь крупного убытка, считает Юрий Беликов, поскольку «хотя качество активов еще окончательно не изучено, похоже, что всё, что хотели зарезервировать, зарезервировали уже в сентябре».

«Пока банк спокойно живет с глубоко отрицательным капиталом, капитал объективно отражен, и дальше, на протяжении санации, они будут получать доходы, выходить в плюс, что и будет определять эффективность санации», — говорит эксперт. Выход на положительный капитал и выполнение достаточности капитала, по его мнению, может растянуться до конца санации, то есть на три — пять лет.

В то же время в сентябре банк «Открытие» сократил объем обязательств перед Банком России с 1 трлн до 715 млрд рублей. «Впрочем, я бы назвал это не сокращением, а скорее заменой. Дело в том, что до последнего месяца большая часть заимствований приходилась на сделки РЕПО с ЦБ под залог ценных бумаг, при этом ЦБ открыл «Открытию» линию в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) (введен с 1 сентября 2017 года. — Прим. Банки.ру) примерно в 330 миллиардов рублей. В сентябре регулятор дал им полностью закрыть обязательства по сделкам РЕПО и выдал еще 380 миллиардов рублей в рамках МЭПЛ. Ликвидность в рамках МЭПЛ — в общей сложности около 715 миллиардов рублей — банк получил без залога и на длинный срок — от года до трех лет. Это длинные стабильные деньги», — отмечает Беликов.

Свернув РЕПО и получив ликвидность в рамках МЭПЛ, «Открытие» высвободило обремененные ценные бумаги и, продав часть из них, направило вырученные деньги на обязательства перед клиентами. «Сейчас речь идет о том, чтобы в течение санации расплатиться с ЦБ по необеспеченным обязательствам и привлечь клиентских денег на 730 миллиардов рублей», — поясняет аналитик.

Госденьги санируемым банкам не нужны

По сравнению с последними месяцами, когда банк «Открытие» терял сотни миллиардов рублей средств населения и корпоративных клиентов, в сентябре отток юрлиц замедлился до 44 млрд рублей, а по физлицам и вовсе был зафиксирован небольшой приток. Сокращение оттока средств корпоративных клиентов Беликов связывает в том числе с помощью ЦБ, без которой банк, по его мнению, скорее всего, не смог бы удержать наиболее крупных клиентов (задолженность перед которыми начинается от нескольких десятков миллиардов рублей). С другой стороны, по его словам, крупные клиенты «Открытия» понимают, что риск дефолта этого банка на коротком горизонте сведен к нулю.

По мнению Беликова, сейчас отток постепенно сходит на нет, а в октябре он, скорее всего, приблизится к нулю. Наращивать ресурсную базу «Открытию» и другим санируемым банкам придется из частных источников, полагают эксперты. Особенно учитывая тот факт, что Минфин собирается перекрыть санируемым банкам доступ к новым средствам государственных компаний, корпораций, стратегических предприятий, а также к средствам бюджета и внебюджетных фондов.

Такая инициатива не ударит по процессу санации, поскольку даже до начала оттока клиентских средств на фоне негативного информационного повода и у «Открытия», и у Бинбанка была слабая зависимость от государственных средств, говорит старший аналитик Fitch Алексей Данилов.

«В пассивах «Открытия» в первой половине 2017 года госденьги не превышали 1,5% валовых пассивов. У Бинбанка меньше — около 0,5%. Они от этих денег никогда не зависели и не ориентировались на привлечение средств бюджета и госкомпаний», — указывает Юрий Беликов.

По данным Fitch, у «ФК Открытие» к 1 сентября было около 52 млрд рублей госсредств (без учета средств ЦБ и Агентства по страхованию вкладов), у Бинбанка — 9,4 млрд рублей. По словам Данилова, несколько десятков миллиардов рублей — небольшая сумма относительно баланса этих банков и общего объема госсредств, размещаемых в секторе. У Росгосстрах Банка и Рост Банка госденег на балансе нет вовсе. У «Траста» их не было по итогам первого полугодия.

Чтобы нарастить приток средств частных вкладчиков, банкам придется предлагать более высокую ставку по депозитам и пожертвовать чистой процентной маржой, отмечают собеседники Банки.ру.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=365483. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.