БКС Экспресс | Товары | En+ Group

Книга заявок на IPO En+ подписана

2 ноября 2017  Источник http://bcs-express.ru/
Книга заявок на IPO группы En+ Олега Дерипаски была подписана по нижней границе диапазона – $14 за депозитарную расписку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Таким образом, вся группа En+ была оценена в $7 млрд.

Среди крупнейших инвесторов – сингапурская AnAn Group, связанная с китайской CEFC, суверенный фонд Катара (QIA), а также международный трейдер сырьевых товаров Glencore. Кроме того, будут институциональные инвесторы из США, сообщил источник «Коммерсанта».

AnAn Group станет якорным инвестором, к ней могут отойти расписки En+ на сумму в $500 млн. Со слов источников «Коммерсанта», QIA готов купить бумаги на сумму свыше $250 млн. Capital World Investors из США может инвестировать более $100 млн.

Ранее сообщалось, что En+ и Glencore заключили необязывающий договор о конвертации. Дочерняя компания трейдера Amokenga Holdings Limited может обменять свои 8,75% в «Русале» на бумаги En+ после IPO.

При наличии чистого долга около $13 млрд и прогнозной EBITDA в 2017 г. на уровне $3 млрд En+ оценена для размещения в 7 EV/EBITDA, и это адекватная оценка, которая оставляет небольшой upside для инвесторов, считает Олег Петропавловский из БКС.

Книга заявок на IPO En+ закроется сегодня, 2 ноября. Продажа бумаг начнётся с 3 ноября.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=366419. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.