Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Коррекция цен на нефть спровоцировала продажи на российском рынке

2 ноября 2017  Источник http://open-broker.ru/
К 15:35 (мск) индекс ММВБ снижался на 2068,38 п. (-0,69%),а РТС сбавлял 0,8% до 1117,44 п. К середине дня российский рынок снижался на фоне внешнего негатива. Корректируются цены на промышленные металлы. Вкупе с сильным рублём это негативно влияет на бумаги металлургов: ММК (-3,07%), «РусАл» (-0,8%), НЛМК (-1,36%), «Северсталь» (-0,93%). Нефть уже торгуется вблизи $60 за баррель Brent, что давит на бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (-0,81%), «ЛУКОЙЛ» (-0,13%), «Роснефть» (-1,66%), «Сургутнефтегаз» (-1,33%). Между тем, «Газпром» заявляет о том, что в январе-октябре добыча газа выросла на 17,2%. В секторе розничной торговли вновь неопределённые настроения. Бумаги «Магнита» (-4,3%) смотрятся гораздо хуже конкурентов. «Лента» (-0,14%) увеличила выручку на 18,7% в III квартале. Впрочем, рост состоялся за счёт открытия 68 новых магазинов. «Ростелеком» (-0,56%) увеличил прибыль по МСФО в январе-сентябре на 14% до 9,9 млрд рублей. Однако в III квартале прибыль упала до 3,9 млрд рублей по сравнению с 4,1 млрд рублей за аналогичный период год назад. Кроме того, в лидерах роста и падения также оказались: «Мостотрест» (+4,43%), «КАМАЗ» (+1,38%), «Дикси» (+0,92%), а также «Распадская» (-2,99%), НМТП (-2,88%), ТГК-1 (-2,6%), ОГК-2 (-1,96%).

Рубль торговался стабильно относительно доллара, но немного слабел относительно евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3505 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,37%, недельная – до 8,34%, а месячная – до 8,37%. Как видно по ставкам, на рынке ощущается некоторый дефицит рублёвой ликвидности. Поэтому рубль воздерживается от ослабления вслед за нефтью. Впрочем, сырьевые валюты на глобальном рынке немного укрепляются против доллара США. После заседания ФРС доллар находится под небольшим давлением, что успешно блокирует попытки продавить рубль. К 15:35 (мск) USD/RUB – 58,315 (+0,04%), EUR/RUB – 67,945 (+0,3%).

Главным событием в Европе стало решение Банка Англии по повышению ключевой ставки до 0,5% с 0,25%. Однако решение было ожидаемым и фунт стерлингов начал слабеть по факту события. Впрочем, на рынке негативно восприняли то, что за повышение ставки проголосовали 7 из 9 членов монетарного комитета, что трактуется в пользу невысокой скорости ужесточения политики. Британский FTSE 100 смог выйти в плюс за счёт слабого фунта, пока в остальной Европе преобладал пессимизм. Credit Suisse (+4,4%) смог нарастить прибыль за счёт сильных результатов подразделения по управлению капиталом. Бумаги золотодобывающей компании Randgold падали более чем на 6% на фоне снижения объёмов производства в III квартале на 9%. Безработица в Германии осталась на уровне 5,6%, но за октябрь число безработных сократилось на 11 тыс. Производственный PMI еврозоны составил 58,5 п. по сравнению с 58,6 п. в предварительной оценке. Индекс строительной активности в Великобритании оказался на уровне 50,8 при ожиданиях 50,0 п. К 15:35 (мск) DAX – 13449,68 п. (-0,12%), CAC 40 – 5506,59 п. (-0,14%), FTSE 100 – 7539,17 п. (+0,68%).

Нефть находилась под давлением. Добыча в США выросла за прошлую неделю на 46 тыс. бар. до 9,553 млн бар. РФ увеличила добычу в октябре до 10,93 млн бар. по сравнению с 10,91 млн бар. в сентябре. Власти Ирака ведут переговоры с Турцией о возобновлении полных поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан. В целом слабость нефти можно объяснить существенной перегретостью актива в последние недели. Поэтому небольшая фиксация прибыли смотрится вполне логично. К 15:35 (мск) Brent – $60,23 (-0,43%), WTI – $54,28 (-0,04%), золото – $1275,3 (-0,16%), медь – $6878,45 (-0,72%), никель – $12620 (-1,29%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 94,60. NZD, CAD, AUD укреплялись от 0,15% до 0,3% против валюты США. К 15:35 (мск) EUR/USD – $1,166 (+0,28%), GBP/USD – $1,312 (-0,94%), USD/JPY – 114,16 (+0,03%).

Число первичных заявлений на получение пособия по безработице в США снизилось до 229 тыс. с 234 тыс. неделей ранее. Производительность труда в III квартале выросла на 3% при ожиданиях 2,4%. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе. На вечер ещё остаётся выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли в 19:20 (мск). Глава Банка Англии Марк Карни отнёс слабость экономического роста к временным факторам, связанным с Brexit. В остальном, по его словам, домохозяйства и экономика были готовы к повышению ставки, а без мер Банка Англии инфляция вряд ли вернулась бы к целевому уровню. Российский рынок завершит день в минусе из-за слабости в котировках нефти, да и отсутствия оптимизма на внешних рынках.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=366527. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте