En+ закончила процедуру размещения

3 ноября 2017 Thomson Reuters | Компании | En+ Group
Сегодня стартуют торги En+ на Лондонской фондовой бирже. Компания провела успешное первоначальное размещение, привлекла $1,5 млрд. Книга заявок на IPO группы En+ Олега Дерипаски была подписана по нижней границе диапазона – $14 за депозитарную расписку. Вся группа En+ была оценена в $7 млрд.

Среди крупнейших инвесторов – сингапурская AnAn Group, связанная с китайской CEFC, суверенный фонд Катара (QIA), а также международный трейдер сырьевых товаров Glencore. Кроме того, как ранее сообщил источник «Коммерсанта», будут и институциональные инвесторы из США.

AnAn Group станет якорным инвестором, к ней могут отойти расписки En+ на сумму в $500 млн. Со слов источников «Коммерсанта», QIA готов купить бумаги на сумму свыше $250 млн. Capital World Investors из США может инвестировать более $100 млн.

Ранее сообщалось, что En+ и Glencore заключили необязывающий договор о конвертации. Дочерняя компания трейдера Amokenga Holdings Limited может обменять свои 8,75% в «Русале» на бумаги En+ после IPO.

При наличии чистого долга около $13 млрд и прогнозной EBITDA в 2017 г. на уровне $3 млрд En+ оценена для размещения в 7 EV/EBITDA, и это адекватная оценка, которая оставляет небольшой upside для инвесторов, считает Олег Петропавловский из БКС.

Источник http://ru.reuters.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=366677 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:54
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:53

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей

Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

Вчера, 10:22
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

Вчера, 08:32