БКС Экспресс | Акции

Без новых драйверов быки приуныли

9 ноября 2017  Источник http://bcs-express.ru/
Индексы:

Котировки на 12:30 МСК

Индекс ММВБ: 2167,32 пункта (+0,20%)
Индекс РТС: 1151,02 пункта (+0,05%)

О главном

Торги на российском рынке проходят в зеленой зоне. После двух дней подъема быки постепенно теряют запал.

Позитивные факторы

- Нефтяные котировки стабилизировались вблизи уровня $63,5 за баррель марки Brent

Негативные факторы

- Техническая перекупленность рынка

В деталях

Российский рынок в четверг продолжил подъем, однако быки постепенно теряют запал. После двух дней подъема участники торгов начинают задумываться о фиксации прибыли. К 12:30 МСК индекс ММВБ прибавляет 0,2%, индекс РТС в символическом плюсе на 0,05%. Национальная валюта незначительно теряет как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Азия закрыла день разнонаправленно: подросли гонконгский Hang Seng (+0,84%) и китайский Shanghai Composite (+036%), снизились японский Nikkei (-0,11%) и корейский KOSPI (-0,07%). На настроения инвесторов оказали влияние разочаровывающие данные по экономики Японии и неоднозначные показатели по инфляции в Китае.

Европейские площадки торгуются сегодня с незначительным отклонением от вчерашних уровней. К 12:30 МСК индекс 50 крупнейших европейский компаний Euro Stoxx 50 в плюсе на 0,02%.

Американские фьючерсы с утра снижаются после роста основных индексов накануне. Основной темой в США в конце недели станет налоговая реформа - ее основные параметры могут быть обнародованы уже сегодня. «Кроме того, план налоговой реформы Трампа может быть отложен на следующий год, когда состоятся выборы в конгресс, что в свете победы демократов на этой неделе на уровне штатов (выборы губернаторов Нью- Джерси и Вирджинии и мэра города Нью-Йорка) усиливает опасения по поводу проведения реформы и, соответственно, обещанного экономического роста», - отмечают аналитики ФГ БКС. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за новостями из Азии, где долгосрочным визитом находится Дональд Трамп.

Нефтяные котировки сегодня консолидируются вблизи отметки в $63,5 за баррель марки Brent. Накануне были опубликованы данные Минэнерго США, согласно которым добыча в стране подскочила на 67 тыс. барр. в сутки и достигла 9,62 млн барр. в сутки - максимума для еженедельных данных за все время их сбора с 1983 года. Подъем показали и запасы нефти, однако поддержку быкам оказало снижение запасов бензина на и дистиллятов.

На российском рынке в первой половине дня быки стараются удержать инициативу, однако сделать это без новых драйверов будет достаточно непросто. После двух дней подъема инвесторы начали задумываться о фиксации прибыли. К 12:30 МСК индекс ММВБ торгуется в плюсе на 0,2% у отметки в 2165 пунктов. После покорения во вторник целевого уровня в 20125 пунктов, новая цель быков – 2200-2210 пунктов. Однако, перекупленность рынка может спровоцировать локальный откат.

Корпоративный сектор

Фаворит рынка в течение двух дней роста – сектор «нефти и газа» – сегодня в незначительном плюсе. Снижаются акции Роснефти, продолжается падение бумаг Газпром нефти. Продолжаются покупки в бумагах Лукойла, в уверенном плюсеакции Башнефти, прибавляющие более 1%.

Основные продажи сегодня сосредоточены в акциях металлургического сектора. Помимо негативной динамики цен на металлы, давление на некоторые бумаги оказывают и корпоративные новости.

Акции Северстали теряют 2,3% на повышенных оборотах. Основной владелец компании Алексей Мордашов продал 18 млн акций (2,1%) Северстали в рынок по цене $14,97 за акцию и ГДР, или с дисконтом 2,5%.По мнению аналитиков ФГ БКС, Мордашов, вероятно, продолжит сокращать свою долю в компании, но более медленными темпами. «В результате сделки FIF MSCI Северстали увеличится с 0,2 до 0,25 – $17 млн пассивных притоков, - отмечают они. - Таким образом, риск навеса существует, но лишь в более долгосрочном плане».

Бумаги ММК ушли в минус на 2% после того, как Совет директоров озвучил свои рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев 2017 года. 1,111 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 2,4% разочаровали инвесторов. Стоит отметить, однако, что 13 ноября будет объявлена новая база расчета индекса MSCI Russia и акции ММК – один из главных претендентов на включение.

Еще одним претендентом являются бумаги Полюса. Сегодня акции компании в лидерах роста после публикации отчета за 9 месяцев 2017 года. Выручка увеличилась на 11% и составила $1,98 млрд против $1,79 млрд за аналогичный период 2016 г.

Любимчики инвесторов в предыдущие дни – бумаги финансового сектора демонстрируют разнонаправленную динамику. Продолжают расти обыкновенные акции Сбербанка, а вот «префы» теряют 0,53%.

Акции Мосбиржи снижаются на 0,40%. Организация сегодня представила отчетность за III квартал 2017 года по МСФО. «Результаты III квартала, за исключением комиссионных доходов, выглядят хуже как в квартальном, так и в годовом сравнении», - отмечает Дмитрий Токарев, эксперт БКС Экспресс. Подробнее >>

Бумаги ВТБ прибавляют более 2,5%. Группа объявила финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2017 года. Чистая прибыль увеличилась на 120,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 75,3 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 10,7% по сравнению с показателем годом ранее до 343,7 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев составила 4,1%

Лучше рынка сегодня смотрятся акции представителей электроэнергетики и потребительского сектора. Растут бумаги Русгидро, «обычки» Россетей и Юнипро. Поддержку последним оказывают рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов в размере 0,111 руб. на бумагу.

Локомотивом роста сектора телекомов в четверг выступает Ростелеком, прибавляющий более 1%.

В безоговорочных лидерах сегодня отраслевой индекс транспортных компаний за счет покупок в бумагах Аэрофлота и НМТП.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=367592. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.