10 ноября 2017 БКС Экспресс
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц за 9 месяцев 2017 г.
За 9 месяцев 2017 г. объём средств населения в банках увеличился на 553,9 млрд руб. (на 2,3%) до 24 754,2 млрд руб., следует из отчета.
За этот же период 2016 года рост составил всего 0,4%. Без влияния валютной переоценки рост вкладов за период с 1 января по 1 октября 2017 г. составил 3,3%.
Увеличили сумму вкладов за отчетный период и индивидуальные предприниматели – рост составил 24,8% или 83,7 млрд руб.
Популярность вкладов на сумму от 1 млн до 1,4 млн руб. набирает обороты
Наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. – на 14,3% по сумме и на 14,4% по количеству счетов.
Вклады свыше 1,4 млн руб. увеличились на 4,1% по сумме и на 12,6% по количеству счетов.
Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., по сумме увеличились на 0,9% и 2,4% соответственно, а по количеству счетов – на 0,3% и 2,6%.
Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 8,9% по объёму и увеличились на 1,8% по количеству счетов.
В результате за период с 1 января по 1 октября 2017 г. доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 41,6 до 42,1%, а доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. – с 10,6 до 11,8%.
Доли депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. незначительно уменьшились с 29,5 до 28,9% и с 8,9 до 8,8% соответственно. Доля вкладов менее 100 тыс. руб. уменьшилась с 9,4 до 8,3%.
Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2017 г. составил 165,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 4,5%.
Доходность вкладов продолжает снижаться
В то же время результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов.
По итогам 9 месяцев 2017 г. большая часть банков (74 из 100) понизили ставки. В 7 банках ставки повысились, в 19 – ставки остались на прежнем уровне.
В отчётном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,6 п.п. до 6,4% годовых. Среднее (невзвешенное) значение процентных ставок по аналогичным вкладам снизилось на 1,0 п.п. до 7,5%.
Благодаря снижению инфляции реальная доходность по вкладам (по отношению к инфляции) остается положительной. По оценкам Агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.
Граждане отдают предпочтение рублям и более коротким срокам
В январе-сентябре 2017 г. доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 1,8 п.п. – с 23,7% до 21,9%.
Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года уменьшилась — с 46,5% на 1 января до 44,3% на 1 октября 2017 г.
Доля вкладов, размещённых на срок до 1 года увеличилась — с 35,2 до 36,6%. Доля вкладов до востребования выросла — с 18,3 до 19,1%.
Продолжается переток средств в крупные банки
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков за 9 месяцев 2017 г. продолжила увеличиваться (рост на 1,5 п.п.), составив 86,7% (указанная тенденция наблюдается с конца 2013 г.). Доля ПАО Сбербанк в отчётном периоде уменьшилась на 0,6 п.п., составив 46,0%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
За 9 месяцев 2017 г. объём средств населения в банках увеличился на 553,9 млрд руб. (на 2,3%) до 24 754,2 млрд руб., следует из отчета.
За этот же период 2016 года рост составил всего 0,4%. Без влияния валютной переоценки рост вкладов за период с 1 января по 1 октября 2017 г. составил 3,3%.
Увеличили сумму вкладов за отчетный период и индивидуальные предприниматели – рост составил 24,8% или 83,7 млрд руб.
Популярность вкладов на сумму от 1 млн до 1,4 млн руб. набирает обороты
Наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. – на 14,3% по сумме и на 14,4% по количеству счетов.
Вклады свыше 1,4 млн руб. увеличились на 4,1% по сумме и на 12,6% по количеству счетов.
Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., по сумме увеличились на 0,9% и 2,4% соответственно, а по количеству счетов – на 0,3% и 2,6%.
Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 8,9% по объёму и увеличились на 1,8% по количеству счетов.
В результате за период с 1 января по 1 октября 2017 г. доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 41,6 до 42,1%, а доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. – с 10,6 до 11,8%.
Доли депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. незначительно уменьшились с 29,5 до 28,9% и с 8,9 до 8,8% соответственно. Доля вкладов менее 100 тыс. руб. уменьшилась с 9,4 до 8,3%.
Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2017 г. составил 165,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 4,5%.
Доходность вкладов продолжает снижаться
В то же время результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов.
По итогам 9 месяцев 2017 г. большая часть банков (74 из 100) понизили ставки. В 7 банках ставки повысились, в 19 – ставки остались на прежнем уровне.
В отчётном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,6 п.п. до 6,4% годовых. Среднее (невзвешенное) значение процентных ставок по аналогичным вкладам снизилось на 1,0 п.п. до 7,5%.
Благодаря снижению инфляции реальная доходность по вкладам (по отношению к инфляции) остается положительной. По оценкам Агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.
Граждане отдают предпочтение рублям и более коротким срокам
В январе-сентябре 2017 г. доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 1,8 п.п. – с 23,7% до 21,9%.
Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года уменьшилась — с 46,5% на 1 января до 44,3% на 1 октября 2017 г.
Доля вкладов, размещённых на срок до 1 года увеличилась — с 35,2 до 36,6%. Доля вкладов до востребования выросла — с 18,3 до 19,1%.
Продолжается переток средств в крупные банки
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков за 9 месяцев 2017 г. продолжила увеличиваться (рост на 1,5 п.п.), составив 86,7% (указанная тенденция наблюдается с конца 2013 г.). Доля ПАО Сбербанк в отчётном периоде уменьшилась на 0,6 п.п., составив 46,0%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter