Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Перед стартом торгов сложился позитивный внешний фон

22 ноября 2017  Источник http://open-broker.ru/

По итогам торгов 21 ноября индекс ММВБ укрепился на 1,19% до 2155,82 п., а РТС подрос на 1,67% до 1147,61 п. Российский рынок реагировал на подъём котировок нефти и позитивный внешний фон на фондовых рынках. Впрочем, свою роль сыграли и корпоративные новости. Сбербанк (+2,85%) установил новый исторический рекорд по обыкновенным бумагам на отметке 232,99 рублей за штуку. ЦБ РФ, который является номинальным держателей контрольного пакета Сбербанка, разрешил использовать внутренние рейтинги для определения кредитных рисков. Если судить по техническому анализу, бумага может продолжить рост, но для более осторожных инвесторов уже стоит задуматься о чрезмерном разогреве бумаги. «АЛРОСА» (+5%) планирует продать ряд активов, включая газовые, а также направить часть средств от продажи на выплату дивидендов. «Татнефть» (+4,53%) намерена выплатить до 75% прибыли по РБСУ за январь-сентябрь в виде дивидендов. «ФосАгро» (+0,78%) выплатит 21 рубль на акцию в виде дивидендов из нераспределённой прибыли. Компания «Русгидро» (+0,23%) объявила о завершении комплексного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение нижестоящей инстанции о взыскании с «Мечела» (+4,44%) и его структур 12,7 млрд рублей в пользу «Ростовского электрометаллургического завода». Кроме того, в лидерах и аутсайдерах дня отметились: «Аптеки 36 и 6» (+6,55%), «Московская биржа» (+3,61%), «Распадская» (+2,78%), а также «Магнит» (-2,5%), «Ростелеком» (-2,83%), «Башнефть» (-2,1%), «М.Видео» (-2,08%). Укрепление рубля во второй половине дня не помешало металлургам завершить день на оптимистичной ноте: ММК (+0,8%), НЛМК (+2,45%), «Северсталь» (+0,97%). Бумаги «Дикси» падали до 293,5 рубля за штуку на ожиданиях «плохой» оферты от компании, вопрос о делистинге которой будет принят 22 ноября. Однако вероятность улучшения предложения все ещё не оставляет умы участников торгов, которые повысили капитализацию компании на 2,52%.

Отечественная валюта следовала за нефтью, но и динамика в схожих валютах также способствовала интересу спекулянтов. AUD, CAD и NZD отыгрывали у американского конкурента до 0,4%. Кроме того, рублю помогает налоговый период и грядущее размещение ОФЗ. Минфин 22 ноября предложит инвесторам остаток ОФЗ-ПД серии 26207 в объёме около 14,363 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26222 в объёме 10 млрд рублей. Стоит вспомнить, что финансовое ведомство фактически уже выполнило план по заимствованиям через ОФЗ на текущий год. Поэтому ограниченное предложение данных финансовых инструментов может заинтересовать достаточно большое количество участников. К вечеру вторника доллар слабел на 0,28% до 59,177,а евро на 0,23% до 69,44.

Американские инвесторы редко портят себе настроение перед тем, как сесть за семейный стол, чтобы насытить себя индейкой и сладкой картошкой. Все три основных индекса в очередной раз закрыли торги рекордами. Говорить о каких-то причинах подобного роста уже нет смысла, но всё же в финансовой прессе отмечают сильные корпоративные результаты, а также выражают надежды на налоговую реформу, которая ещё больше увеличит возможности для повышения доходов корпораций. Статистики в этот день было немного. Продажи домов на вторичном рынке США выросли до 5,48 млн единиц при ожидании 5,42 млн. Из значимых акций можно отметит: Chevron Corp. (+0,38%), Exxon Mobil (+0,4%), J.P. Morgan (-0,08%), Bank of America (-0,04%), MMM (+1,12%), General Motors (+0,2%), Apple (+1,86%), Microsoft (+1,44%), По итогам дня DJIA – 23590,83 п. (0,69%), S&P 500 – 2599,03 п. (+0,65%), NASDAQ – 6862,48 п. (+1,06%).

На азиатских рынках основной силой движения вверх также были технологические бумаги. Впрочем, в Гонконге свою лепту внесли банки. Гонконгский Hang Seng коснулся отметки 30000 пунктов – максимума с 2007 года. На рынках Японии и Тайваня также ведущую роль играли акции производителей электроники. Поздно ночью глава ФРС Дж. Йеллен участвовала в дискуссии с бывшим главой Банка Англии Мервином Кингом. По её словам, низкая инфляция может оказаться не временным явлением. «Возможно, что существует какая-то постоянная, весьма долгосрочная причина, которой мы должны уделить повышенное внимание», – отметила глава Федрезерва. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3414,79 п. (+0,13%), Nikkei 225 – 22523,28 п. (+0,48%).

Котировки нефти демонстрировали рост на азиатской сессии. Поздно ночью American Petroleum Institute сообщил, что на неделе, завершившейся 17 ноября, коммерческие запасы нефти в США упали на 6,4 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,87 млн бар., а дистиллятов сократились на 1,7 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал ожидания сокращения запасов нефти на 2,1 млн бар., а также роста запасов бензина на 1 млн бар. и сокращения запасов дистиллятов на 1,8 млн бар. Иными словами, отчёт оказался более оптимистичным, чем ожидания. Кроме того, TransCanada Corp. объявила, что сократит поставки по нефтепроводу Keystone в США минимум на 85%. Решение было принято после разлива нефти в Ю. Дакоте. Вероятно, что канадская компания намерена провести проверку нефтепровода и профилактические работы. В J.P. Morgan ожидают, что средняя цена Brent в 2018 году, при сохранении ограничений добычи, составит около $58 за баррель, а WTI будет стоить $54,60. К 9:00 (мск) Brent – $63,01 (+0,70%), WTI – $57,7 (+1,53%), золото – $1281,2 (-0,04%), медь – $6900,49 (+0,05%), никель – $11730 (-1,18%), палладий – $999,15 (+0,27%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,83. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,174 (+0,05%), GBP/USD – $1,325 (+0,11%), USD/JPY – 112,17 (-0,22%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 16:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, заказы на товары длительного пользования в США;

- в 18:00 (мск) – индекс потребительской уверенности Университета Мичигана;

- в 18:30 (мск) – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;

- в 21:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым;

- в 22:00 (мск) – публикация протоколов заседания FOMC.

Внешний фон перед открытием торгов в России слабо позитивный. Нефть торгуется в плюсе, азиатские индексы также демонстрируют рост. Поэтому на старте дня в России можно ожидать продолжение роста индексов. В то же время у металлургов могут оказаться основания для снижения, если смотреть на котировки никеля.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=369657. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.