УРАЛСИБ Кэпитал | Облигации

Доходность UST10 слегка снизилась вчера днем, но после выхода сильной статистики по рынку жилья восстановилась и по итогам торгов практически не показала изменений

22 ноября 2017  Источник http://www.uralsibenter.ru/
Внешний рынок

Доходность UST10 слегка снизилась вчера днем, но после выхода сильной статистики по рынку жилья восстановилась и по итогам торгов практически не показала изменений. Нефть в течение дня понемногу дорожала. Все факторы в совокупности обусловили нейтральную динамику суверенных евробондов РФ. Сегодня центральным событием должна стать публикация протокола заседания ФРС.

Внутренний рынок

Вторую торговую сессию подряд на рынке рублевого госдолга наблюдалась крайне низкая торговая активность, оборот в ОФЗ вновь едва превысил 10 млрд руб. Котировки облигаций закрылись в небольшом минусе, несмотря на рост курса рубля. Основная часть сделок прошла в бумагах, которые Минфин предложит на сегодняшних аукционах: семилетние ОФЗ 26222 и десятилетние ОФЗ 26207.

РСХБ выходит на рублевый рынок с новым выпуском объемом до 20 млрд руб., ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 7,9–8,1% годовых.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

ЦБ вчера увеличил лимит на депозитном аукционе до нового рекорда – 1,82 трлн руб. Предложение со стороны банков не дотянуло до этого уровня. ЦБ пока удается препятствовать снижению ставок на межбанковском рынке.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

Т Плюс (-/-/-) – отчет опубликован вчера

Энергокомпания «Т Плюс» размещает облигации серии БО-001Р-01 на 10 млрд руб. Срок до погашения – семь лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по купону составляет 8–8,20%, что предполагает доходность к погашению 8,24–8,46% и премию к кривой ОФЗ 84–106 б.п. Мы ждем размещения по верхней границе ориентира. Книга заявок будет открыта сегодня, с 11:00 до 16:00.

ВКРАТЦЕ

Инвестпрограмма Газпрома на 2018 г. может превысить 1,2 трлн руб. Принятие программы означало бы рост планируемых инвестиций не менее чем на 32% по сравнению с планом на 2017 г., утвержденным в декабре 2016 г.

FESCO завершила сделку по реструктуризации задолженности перед владельцами евробондов, сообщило Дальневосточное морское пароходство (головная компания FESCO). Cумма денежных выплат держателям бумаг составила 551,7 млн долл. Речь идет о двух выпусках евробондов: на 550 млн долл. под 8% годовых с погашением в 2018 г. и на 325 млн долл. под 8,75% с погашением в 2020 г. По данным компании, до реструктуризации в обращении находились еврооблигации на 421 млн долл. с погашением в 2018 г. и на 234 млн долл. с погашением в 2020 г. Интерфакс.

Совкомбанк (BB-/Ba3/BВ-) 5 декабря, с 11:00 до 16:00 МСК, проведет сбор заявок на облигации серии БО-02 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,25–9,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,46–9,73% годовых. Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 7 декабря. Интерфакс.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=369694. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте