Thomson Reuters | Компании

IPO, SPO и продажи крупных пакетов акций российских компаний в 2017 году

7 декабря 2017  Источник http://ru.reuters.com/
Reuters собрал список ключевых IPO, SPO, а также размещений крупных пакетов акций этого года.

В процессе:

- Русская аквакультура определила цену акции в ходе SPO в 120 руб., планирует привлечь около 2 млрд руб., продав 16,7 млн акций, завершит биржевой букбилдинг 11 декабря

Проведены в 2017 году:

- Акционеры Эталона Dehus Dolmen Nominees Limited (Baring Vostok) и Strata Investments Limited (представляющая интересы семьи основателя и главы Эталона Вячеслава Заренкова) продали 28 млн GDR по $3,4 за расписку через механизм ускоренного букбилдинга.

- Компания основного акционера TCS Group Holding Plc Олега Тинькова Tadek Holding & Finance S.A. провела размещение 14 млн GDR по $17,5 за расписку, получит от продажи $245 млн.

- Основной акционер Магнита компания Lavreno Ltd, принадлежащая основному владельцу и главе компании - Сергею Галицкому, продала акции ритейлера на 43,9 млрд руб., разместив акции в ходе ABB по 6185 руб. за штуку.

- Владелец и председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов продал 2,1% компании путём ускоренного сбора заявок, сделка прошла по цене 885,35 руб. за акцию и $14,97 за глобальную депозитарную расписку.

- Оператор грузовых автоперевозок GlobalTruck разместил почти 50% от своего нового акционерного капитала на бирже в Москве на 3,85 млрд руб.

- Группа En+ провела IPO по нижней границе - $14 за GDR. Общий объем размещения составил 107 142 858 GDR на $1,5 млрд. Из них 71 428 572 GDR за $1 млрд продала компания, 35 714 286 GDR - акционеры на сумму $0,5 млрд.

- Акционер и сооснователь Mail.ru Дмитрий Гришин разместил около 4,7 млн глобальных депозитарных расписок компании по $31,8.

- Московский кредитный банк определил цену размещения 3,2 млрд акций в рамках SPO в размере 4,50 руб. за акцию.

- Российский ритейлер Обувь России провел IPO на 5,9 млрд руб., с учетом опциона организаторам - на 6,2 млрд руб., разместившись по нижней границе диапазона в 140 руб.

- Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров привлекли в общей сложности 2,46 млрд гонконгских долларов ($315 млн) от продажи примерно 3% Русала на открытом рынке; размещение около 456 млн акций прошло по цене 5,40 гонконгских доллара, с дисконтом 7,5% к рынку.

- Telia сообщила, что договорилась о продаже 38,5 млн обыкновенных акций российского оператора Мегафон по 585 руб. за акцию.

- Аэрофлот продал 4,84% казначейских акций по 182 руб. за штуку через механизм ускоренного формирования книги заявок, компания получила от продажи около 9,8 млрд руб.

- Структура основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова продала 3% акций ММК через ускоренное формирование книги заявок.

- Банк Санкт-Петербург разместил 60 млн акций по 53 руб. в ходе SPO.

- Основной владелец М.Видео группа Сафмар продала 44,3 млн акций ритейлера по 405 руб. за акцию через механизм ускоренного формирования книги.

- Металлоинвест продал 1,79% в Норильском никеле по $14,1 за американскую депозитарную расписку (ADR) на сумму около $400 млн.

- Полюс провел размещение на $879 млн (включая опцион на переподписку), определив цену в $66,5 за акцию и в $33,25 за GDR, или по нижней границе индикативного ценового диапазона.

- Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила, что провела вторичное размещение акций на Московской бирже, разместив 2,6 млн акций, или 2,2% увеличенного уставного капитала, на 1,9 млрд руб.

- Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продала часть акций из 17%-ой доли в алюминиевом гиганте Русал по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 млн. Онэксим разместил 3,3% акций Русала.

- Фосагро провел SPO на 4,5% акций по 2550 руб., все 14,86 млрд руб. получил основной акционер компании - Андрей Гурьев.

- Российский ритейлер Детский мир подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55% акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система, а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 млрд руб.

- Производитель стальных труб Трубная металлургическая компания в ходе SPO разместила 138 888 888 акций по 75 руб. и привлекла 10,4 млрд руб. ($175 млн). Средства будут потрачены компанией на выкуп собственных акций у ВТБ.

- Не основной акционер Mail.Ru Group Ltd предложил инвесторам около 4 млн GDR компании, рассчитывая на привлечение около $120 млн.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=372349. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте