Что произошло
АФК «Система» и Российско-Китайский Инвестиционный Фонд (РКИФ) сообщили об успешном завершении предложения по продаже 46,5 млн обыкновенных акций «Детского мира», составляющих примерно 6,3% акционерного капитала компании, путем ускоренного формирования книги заявок.
Цена предложения была установлена на уровне 90 руб. за акцию.
В рамках предложения АФК «Система» согласилась продать 36 633 502 обыкновенные акции «Детского мира», составляющих примерно 5% акционерного капитала Компании. АФК «Система» получит около 3,3 млрд руб. в результате сделки.
По результатам предложения АФК «Система» сохранит 47,1% акционерного капитала «Детского мира». РКИФ, второй крупнейший акционер, сохранит 12,7% обыкновенных акций компании, а доля акций в свободном обращении, как ожидается, достигнет 40,2%. Таким образом, реализация предложения, как ожидается, повысит уровень ликвидности акций «Детского мира».
В отношении любых обыкновенных акций «Детского мира», принадлежащих АФК «Система» и РКИФ, которые не будут проданы в рамках предложения, будет установлено ограничение на отчуждение акций (lock up) в течение 90 дней с учетом отдельных исключений и/или возможности отказа от данных ограничений со стороны совместных букраннеров.
Что это значит
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин прокомментировал это событие следующим образом:
«Сделка, о которой мы объявляем сегодня, позволит увеличить ликвидность и коэффициент free float акций «Детского мира», что должно способствовать дальнейшему росту стоимости компании. С момента своего IPO в феврале 2017 года «Детский мир» уверенно опережает прочие публичные компании сектора розничной торговли в РФ по операционным результатам и по динамике акций. В то же время Компания сохраняет значительный потенциал расширения бизнеса в России и СНГ, а АФК «Система» остается ее крупнейшим акционером и будет активно работать над обеспечением дальнейшего прибыльного роста «Детского мира».
Комментарий Карпунина Василий, БКС Экспресс:
Краткосрочная реакция в акциях «Детского мира» будет негативная, так как предполагается примерно 10%-ый дисконт к текущей рыночной цене. Возможно снижение котировок к 90-95 руб. Тем не менее, продажа пакета приведет к росту количества бумаг компании в свободном обращении (free-float), что в долгосрочной перспективе однозначно позитивно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АФК «Система» и Российско-Китайский Инвестиционный Фонд (РКИФ) сообщили об успешном завершении предложения по продаже 46,5 млн обыкновенных акций «Детского мира», составляющих примерно 6,3% акционерного капитала компании, путем ускоренного формирования книги заявок.
Цена предложения была установлена на уровне 90 руб. за акцию.
В рамках предложения АФК «Система» согласилась продать 36 633 502 обыкновенные акции «Детского мира», составляющих примерно 5% акционерного капитала Компании. АФК «Система» получит около 3,3 млрд руб. в результате сделки.
По результатам предложения АФК «Система» сохранит 47,1% акционерного капитала «Детского мира». РКИФ, второй крупнейший акционер, сохранит 12,7% обыкновенных акций компании, а доля акций в свободном обращении, как ожидается, достигнет 40,2%. Таким образом, реализация предложения, как ожидается, повысит уровень ликвидности акций «Детского мира».
В отношении любых обыкновенных акций «Детского мира», принадлежащих АФК «Система» и РКИФ, которые не будут проданы в рамках предложения, будет установлено ограничение на отчуждение акций (lock up) в течение 90 дней с учетом отдельных исключений и/или возможности отказа от данных ограничений со стороны совместных букраннеров.
Что это значит
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин прокомментировал это событие следующим образом:
«Сделка, о которой мы объявляем сегодня, позволит увеличить ликвидность и коэффициент free float акций «Детского мира», что должно способствовать дальнейшему росту стоимости компании. С момента своего IPO в феврале 2017 года «Детский мир» уверенно опережает прочие публичные компании сектора розничной торговли в РФ по операционным результатам и по динамике акций. В то же время Компания сохраняет значительный потенциал расширения бизнеса в России и СНГ, а АФК «Система» остается ее крупнейшим акционером и будет активно работать над обеспечением дальнейшего прибыльного роста «Детского мира».
Комментарий Карпунина Василий, БКС Экспресс:
Краткосрочная реакция в акциях «Детского мира» будет негативная, так как предполагается примерно 10%-ый дисконт к текущей рыночной цене. Возможно снижение котировок к 90-95 руб. Тем не менее, продажа пакета приведет к росту количества бумаг компании в свободном обращении (free-float), что в долгосрочной перспективе однозначно позитивно.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter