Сегодня рынок находится в ожидании решения ФРС и выхода данных по запасам нефти в США от Минэнерго страны.
Нефть после почти полугодового периода роста подошла к важному уровню сопротивления возле $65, поэтому наличие коррекционных движений никого не должно удивлять. Несмотря на благоприятный внешний фон, котировки будут реагировать на решение ФРС, поскольку повышение курса доллара после повышения ставки будет тянуть нефтяные цены вниз. Данные по запасам от Минэнерго США, которые выйдут в 18.30 мск, могут стать демпфером подобного решения ФРС в случае снижения запасов.
Несмотря на восстановление, вызванное данными API, и позволившее ей подняться в район 64 долларов, марка Brent продолжает оставаться под давлением. Напомним, что по данным API запасы нефти в США снизились на 7,4 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,3 и 1,5 млн. баррелей. В сложившихся обстоятельствах не стоит ждать преобладания продаж в российских акциях в начале торгов.
Из корпоративных новостей стоит отметить арест судом активов АФК «Система» по иску Роснефти и Башнефти общей стоимостью 99 млрд. руб., включая 52% акций Детского мира, 71,87% в МТС-Банке, 100% в Система Телеком Активы, 98,8% в Лидер-Инвест, 16,18% в Сегежа и 88,78% в Кронштадт.
Таким образом, становится не совсем ясно, завершено ли SPO Детского мира, которое было объявлено 11 декабря, в рамках которого Система продавала 6,4% в компании, и получат ли покупатели свои акции.
Ясно, что теперь для всех активов, аффилированных с АФК «Система», наступают нелегкие времена, поскольку дальнейшие риски разрушения акционерной стоимости и банкротства холдинга существенно выросли в результате иска Роснефти, требования по которому в настоящий момент превышают 300 млрд. руб. Если суммировать все исковые требования Роснефти к Системе, то получается умопомрачительная сумма в размере почти 700 млрд. рублей.
Доллар на глобальных рынках продолжает попытки крепнуть на фоне уверенности рынка в том, что сегодня регулятор планово повысит ключевую ставку, хотя до конца уверенности в усилении роста доллара пока нет.
Торги во вторник на российском рынке акций завершились в зеленой зоне на фоне высоких нефтяных цен. Индекс МосБиржи превысил 2 160 пунктов, индекс РТС чуть не дотянулся до 1 150 пунктов.
На нефтяных рынках цены растут в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о запасах «черного золота» в США.
Согласно отчету API, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 7,4 млн. баррелей до 440,7 млн. Участники рынка ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени – на 4 млн. баррелей.
Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее сегодня. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,9% на 3,7 млн. баррелей до 444,3 млн. баррелей.
Рост мировых нефтяных цен также поддерживают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море. В понедельник оператор трубопровода, Apache сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода. Нефтепровод Forties обеспечивает доставку "черного золота" с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тыс. баррелей в сутки.
Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,9% до уровня в $63,91 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58% до $57,47 за баррель.
На американском рынке фондовые индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней на фоне ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы США и возможного повышения ставки регулятора.
Итоги двухдневного заседания ФРС станут известны сегодня вечером. Участники рынка ожидают увеличения базовой ставки на 0,25%, а также надеются получить от членов ФРС намеки на количество повышений в 2018-м году.
Дефицит бюджета США в ноябре составил $139 млрд. после октябрьского дефицита в $63,21 млрд., тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне в $135 млрд.
Кроме этого, индекс цен производителей в США в ноябре вырос на 0,4% к октябрю, сообщило Минтруда страны. Этот показатель совпал с прогнозом аналитиков. В годовом выражении индекс вырос на 3,1% против ожиданий аналитиков роста на 2,9%.
Акции авиаконцерна Boeing выросли на 2,42% после того, как компания объявила о росте дивидендов на 20% и новой программе выкупа акций.
Dow Jones вырос на 0,49% до уровня в 24 504,80 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,15% до уровня в 2 664,11 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,19% до уровня в 6 862,32 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в среду преимущественно опускаются, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
В среду инвесторы ожидают решения Федрезерва США по ключевой ставке. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%. По итогам ноябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
В преддверии объявления результатов встречи станут известны данные по инфляции в США в ноябре. Рынок ожидает, что показатель за период ускорился до 2,2% с 2% в годовом выражении, в месячном – до 0,4% с 0,1% в октябре.
Оказывает влияние на торги и динамика бирж США. Американские индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней, что поддерживает динамику азиатских бирж, тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся снижением.
Завтра рынок ожидает статистику по Китаю. Государственное статистическое бюро страны сообщит данные по розничной торговле в стране в ноябре. Прогнозы предполагают, что показатель за период увеличился на 10,3% против роста показателя месяцем ранее на 10%.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% до 3 276,83 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,1% до уровня в 1 899,28 пунктов. Гонконгский Hang Seng поднимался на 0,28% до уровня в 28 873,21 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,55% до уровня в 2 474,57 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
Бумаги Сбербанка подешевели на 0,13%, АЛРОСы — на 0,9%. Акции Газпрома выросли на 0,31%, Московской биржи — на 1,44%, ЛУКОЙЛа — на 0,79%.
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойного дня. Ралли вчера не получило никакого развития, поскольку аналогичного не было и на нефтяных рынках. Индексы Мосбиржи и РТС будут в преддверии итогов заседания ФРС находиться возле уровней в 2 160 пунктов и 1 150 пунктов.
ПАО "РусАгро"
Сегодня стало известно о том, что семья Игоря Бабаева, владеющая 89,5%-м пакетом ПАО «Черкизово», изучает вопрос продажи всего бизнеса. По данным СМИ, владельцы Черкизово оценивают группу в $2 млрд.
По данным источников в СМИ, переговоры уже несколько месяцев идут с тайской CP Foods, а около месяца назад гендиректор Сергей Михайлов встречался по этому поводу с основным владельцем группы «Русагро» Вадимом Мошковичем.
Стоит заметить, что слухи о планах Черкизово продать бизнес и переговорах с тайской CPF ходили уже давно; об этом уже говорилось в кулуарах инвестиционных кругов. Более того, на рынке появлялась информация и о том, что Русагро неофициально говорило об интересе к Черкизово, а генеральный директор Русагро Максим Басов в июне 2017-го года заявлял, что птицеводство может стать новым направлением для группы.
Что касается представителей Черкизово, то они в ответ на запросы со стороны СМИ отрицают все планы по продаже бизнеса, а в тайской CPF все переговоры с Черкизово хотя и не комментируют, но заявляют, что заинтересованы в построении вертикальной интеграции на всех рынках, в том числе путем поглощения других активов. И в РФПИ, у которого есть партнерство с тайской компанией, и в Русагро также отказались от комментариев, как и в испанской Grupo Fuertes, которой принадлежит 8%-й пакет в капитале Черкизово.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Русагро, поскольку в случае реализации сделки Русагро сможет привлечь банковское финансирование, поскольку у группы почти отсутствует долговая нагрузка – размер чистого долга сейчас находится на уровне в 1,7 млрд. руб. Тайская CP Foods уже приобретала активы в России с щедрой премией: в 2015-м году за несколько птицефабрик компания заплатила $680 млн.
Покупка Черкизово позволит Русагро диверсифицировать портфель продуктов, а увеличить присутствие в розничных сетях, а также начать экспорт мяса птицы на ряд новых зарубежных рынков.
Цена: 632
Цель: 689
Рекомендация: Держать
ОАО "Яндекс"
Сегодня стало известно о том, что Сбербанк и Яндекс подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета».
Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018-го года.
Согласно условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд. рублей (около $500 млн.). На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в $60 млрд. рублей без учета будущей синергии.
Важно отметить, что Яндекс и Сбербанк будут владеть равными долями в компании, а 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку сделка со Сбербанком позволит «Яндекс.Маркету» создать сервис розничной интернет-торговли для пользователей в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике.
Цена: 1968,5
Цель: 2115
Рекомендация: Держать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Нефть после почти полугодового периода роста подошла к важному уровню сопротивления возле $65, поэтому наличие коррекционных движений никого не должно удивлять. Несмотря на благоприятный внешний фон, котировки будут реагировать на решение ФРС, поскольку повышение курса доллара после повышения ставки будет тянуть нефтяные цены вниз. Данные по запасам от Минэнерго США, которые выйдут в 18.30 мск, могут стать демпфером подобного решения ФРС в случае снижения запасов.
Несмотря на восстановление, вызванное данными API, и позволившее ей подняться в район 64 долларов, марка Brent продолжает оставаться под давлением. Напомним, что по данным API запасы нефти в США снизились на 7,4 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,3 и 1,5 млн. баррелей. В сложившихся обстоятельствах не стоит ждать преобладания продаж в российских акциях в начале торгов.
Из корпоративных новостей стоит отметить арест судом активов АФК «Система» по иску Роснефти и Башнефти общей стоимостью 99 млрд. руб., включая 52% акций Детского мира, 71,87% в МТС-Банке, 100% в Система Телеком Активы, 98,8% в Лидер-Инвест, 16,18% в Сегежа и 88,78% в Кронштадт.
Таким образом, становится не совсем ясно, завершено ли SPO Детского мира, которое было объявлено 11 декабря, в рамках которого Система продавала 6,4% в компании, и получат ли покупатели свои акции.
Ясно, что теперь для всех активов, аффилированных с АФК «Система», наступают нелегкие времена, поскольку дальнейшие риски разрушения акционерной стоимости и банкротства холдинга существенно выросли в результате иска Роснефти, требования по которому в настоящий момент превышают 300 млрд. руб. Если суммировать все исковые требования Роснефти к Системе, то получается умопомрачительная сумма в размере почти 700 млрд. рублей.
Доллар на глобальных рынках продолжает попытки крепнуть на фоне уверенности рынка в том, что сегодня регулятор планово повысит ключевую ставку, хотя до конца уверенности в усилении роста доллара пока нет.
Торги во вторник на российском рынке акций завершились в зеленой зоне на фоне высоких нефтяных цен. Индекс МосБиржи превысил 2 160 пунктов, индекс РТС чуть не дотянулся до 1 150 пунктов.
На нефтяных рынках цены растут в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о запасах «черного золота» в США.
Согласно отчету API, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 7,4 млн. баррелей до 440,7 млн. Участники рынка ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени – на 4 млн. баррелей.
Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее сегодня. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,9% на 3,7 млн. баррелей до 444,3 млн. баррелей.
Рост мировых нефтяных цен также поддерживают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море. В понедельник оператор трубопровода, Apache сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода. Нефтепровод Forties обеспечивает доставку "черного золота" с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тыс. баррелей в сутки.
Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,9% до уровня в $63,91 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58% до $57,47 за баррель.
На американском рынке фондовые индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней на фоне ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы США и возможного повышения ставки регулятора.
Итоги двухдневного заседания ФРС станут известны сегодня вечером. Участники рынка ожидают увеличения базовой ставки на 0,25%, а также надеются получить от членов ФРС намеки на количество повышений в 2018-м году.
Дефицит бюджета США в ноябре составил $139 млрд. после октябрьского дефицита в $63,21 млрд., тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне в $135 млрд.
Кроме этого, индекс цен производителей в США в ноябре вырос на 0,4% к октябрю, сообщило Минтруда страны. Этот показатель совпал с прогнозом аналитиков. В годовом выражении индекс вырос на 3,1% против ожиданий аналитиков роста на 2,9%.
Акции авиаконцерна Boeing выросли на 2,42% после того, как компания объявила о росте дивидендов на 20% и новой программе выкупа акций.
Dow Jones вырос на 0,49% до уровня в 24 504,80 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,15% до уровня в 2 664,11 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,19% до уровня в 6 862,32 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в среду преимущественно опускаются, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
В среду инвесторы ожидают решения Федрезерва США по ключевой ставке. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ставки до 1,25-1,5% в 87,6%, а до 1,5-1,75% - в 12,4%. По итогам ноябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
В преддверии объявления результатов встречи станут известны данные по инфляции в США в ноябре. Рынок ожидает, что показатель за период ускорился до 2,2% с 2% в годовом выражении, в месячном – до 0,4% с 0,1% в октябре.
Оказывает влияние на торги и динамика бирж США. Американские индексы Dow Jones и S&P достигли рекордных уровней, что поддерживает динамику азиатских бирж, тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся снижением.
Завтра рынок ожидает статистику по Китаю. Государственное статистическое бюро страны сообщит данные по розничной торговле в стране в ноябре. Прогнозы предполагают, что показатель за период увеличился на 10,3% против роста показателя месяцем ранее на 10%.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% до 3 276,83 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,1% до уровня в 1 899,28 пунктов. Гонконгский Hang Seng поднимался на 0,28% до уровня в 28 873,21 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,55% до уровня в 2 474,57 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
Бумаги Сбербанка подешевели на 0,13%, АЛРОСы — на 0,9%. Акции Газпрома выросли на 0,31%, Московской биржи — на 1,44%, ЛУКОЙЛа — на 0,79%.
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем спокойного дня. Ралли вчера не получило никакого развития, поскольку аналогичного не было и на нефтяных рынках. Индексы Мосбиржи и РТС будут в преддверии итогов заседания ФРС находиться возле уровней в 2 160 пунктов и 1 150 пунктов.
ПАО "РусАгро"
Сегодня стало известно о том, что семья Игоря Бабаева, владеющая 89,5%-м пакетом ПАО «Черкизово», изучает вопрос продажи всего бизнеса. По данным СМИ, владельцы Черкизово оценивают группу в $2 млрд.
По данным источников в СМИ, переговоры уже несколько месяцев идут с тайской CP Foods, а около месяца назад гендиректор Сергей Михайлов встречался по этому поводу с основным владельцем группы «Русагро» Вадимом Мошковичем.
Стоит заметить, что слухи о планах Черкизово продать бизнес и переговорах с тайской CPF ходили уже давно; об этом уже говорилось в кулуарах инвестиционных кругов. Более того, на рынке появлялась информация и о том, что Русагро неофициально говорило об интересе к Черкизово, а генеральный директор Русагро Максим Басов в июне 2017-го года заявлял, что птицеводство может стать новым направлением для группы.
Что касается представителей Черкизово, то они в ответ на запросы со стороны СМИ отрицают все планы по продаже бизнеса, а в тайской CPF все переговоры с Черкизово хотя и не комментируют, но заявляют, что заинтересованы в построении вертикальной интеграции на всех рынках, в том числе путем поглощения других активов. И в РФПИ, у которого есть партнерство с тайской компанией, и в Русагро также отказались от комментариев, как и в испанской Grupo Fuertes, которой принадлежит 8%-й пакет в капитале Черкизово.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Русагро, поскольку в случае реализации сделки Русагро сможет привлечь банковское финансирование, поскольку у группы почти отсутствует долговая нагрузка – размер чистого долга сейчас находится на уровне в 1,7 млрд. руб. Тайская CP Foods уже приобретала активы в России с щедрой премией: в 2015-м году за несколько птицефабрик компания заплатила $680 млн.
Покупка Черкизово позволит Русагро диверсифицировать портфель продуктов, а увеличить присутствие в розничных сетях, а также начать экспорт мяса птицы на ряд новых зарубежных рынков.
Цена: 632
Цель: 689
Рекомендация: Держать
ОАО "Яндекс"
Сегодня стало известно о том, что Сбербанк и Яндекс подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета».
Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018-го года.
Согласно условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд. рублей (около $500 млн.). На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в $60 млрд. рублей без учета будущей синергии.
Важно отметить, что Яндекс и Сбербанк будут владеть равными долями в компании, а 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку сделка со Сбербанком позволит «Яндекс.Маркету» создать сервис розничной интернет-торговли для пользователей в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике.
Цена: 1968,5
Цель: 2115
Рекомендация: Держать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter