Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Итоги торгов 01.02
Индекс МосБиржи: 2302,57 п. (+0,55%)
Индекс РТС: 1293,10 п. (+0,84%)
В деталях
Февраль начался для российского рынка на позитивной ноте, подъем акций продолжился. Индекс Мосбиржи закрылся выше сопротивления в области 2300 пунктов. Объем торгов был приличный, сопоставимый с предыдущим днем, около 47 млрд руб. Теперь покупателям предстоит подтвердить свои намерения. Однако вечерняя сессия и внешний фон сегодня ставят под сомнение позитивную динамику. Возврат под поддержку 2300 пунктов будет негативным сигналом, обещающим продолжение снижения на следующей неделе ниже отметки 2250 пунктов.
Про нефть
Между тем, поддержку рынку оказывает динамика сырьевых товаров. Нефть Brent вчера продолжила рост к отметке $70 за баррель. На текущие момент котировки также находятся на положительной территории. Данные по добыче ОПЕК в январе показали небольшой рост, до 32,4 млн б/с, но в переделах взятых обязательств в рамках сделки ОПЕК+. Сегодня в фокусе данные по активным буровым установкам в США и Канаде. Bloomberg commodity index отскочил от поддержки 89,5 пунктов на слабом долларе.
Индекс DXY в свою очередь снизился к минимумам прошлой недели. Падение доллара происходит с одновременным снижением американских гособлигаций (ростом доходности). Вчерашняя статистика по активности в производственном секторе США (55,5 п.) лишь усилила ожидание продолжения цикла роста ставок в США. Доходность 10-тилетних трежерис уверенно выше 2,7%, почти на четырёхлетнем максимуме.
Между тем, сегодня будут опубликованные ежемесячные данные по рынку труда США, ожидается повышенная волатильность. Если макроэкономический тренд сохранится, доллар может получить некоторую поддержку.
Про корпоративный сектор
Рост нефти поддержал нефтегазовые активы. Пользовались спросом акции Башнефти, Лукойла, Газпрома. Хотя по последнему вышла очередная порция несколько негативных данных. Газпром снизил экспорт в дальнее зарубежье в январе на 10% г/г. Добыча упала на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Не исключено, что акции окажется под давлением. В свою очередь, бумаги Новатэк продолжили сильный бычий тренд. Компания сообщила, что собирается увеличить мощность своего будущего проекта «Арктик СПГ-2»
Неплохо торговались акции металлургов. НЛМК +2,3%, Северсталь +2,47%. По последней сегодня ожидается отчет за IV квартал 2017 года, а вчера уже были даны рекомендации по дивидендам за этот период – 27,72 руб. Эксперты ждут улучшения результатов, EBITDA за отчетный период может вырасти более чем на 30%, что обещает также рост дивидендов в будущем. Учитывая единый рынок, спросом пользовались бумаги и других металлургов.
Акции Сбербанка с открытия по-прежнему были локомотивом рынка, но к закрытию растеряли дневной рост более 2% и закончили день на отрицательной территории, потеряв -0,49%. Это первый признак охлаждения тенденции. Вечерняя сессия также оказалась слабой, продолжение коррекции вполне вероятно.
Формальным поводом для снижения могли послужить заявления чиновника из ЦБ об усилении конкуренции в банковском секторе. «В частности, вследствие того, что в результате оздоровления банковского сектора появляются новые игроки, "напичканные деньгами", и вступают в игру, конкуренция за клиентов обостряется» – заявил первый зампред ЦБ Тулин.
Другой причиной для слабости Сбербанка, а также недавнего падения акций Сургутнефтегаза, могли стать слухи о пересмотре условий нахождения в индексах MSCI акций с неравным правом голоса, привилегированных. В результате консультаций по этому вопросу, может снизиться вес «обычки» Сбербанка, бумаг Сургутнефтегаза, акции Транснефти и вовсе могут быть исключены. Решение будет известно ближе к середине июня.
Вчера на Московской бирже начали торги ГДР «X5 Retail». К закрытию бумаг просела на 4% по сравнению с ценой открытия. Аналогичную динамику показали расписки в Лондоне. Вместе с тем, менеджмент компании заявил, что может направить на дивиденды в 2018 году сумму, превышающую уровень 25% от чистой прибыли. Стоит отметить, что в минусе также оставались бумаги Магнита (- 2%). Давление на сектор оказала слабая инфляция.
Энергетика торговалась разнонаправленно. Под давлением оказались акции ОГК-2 (-2,5%) на фоне несколько слабых прогнозов менеджмента ГЭХ по итогам 2017 года. Акции Русгидро пытались восстановиться после просадки на фоне планов строительства новой ТЭЦ в Хабаровске. Ранее вышел неплохой производственный отчет за IV квартал 2017 года.
Про облигации
Восходящий тренд в динамике гособлигаций РФ продолжился. На этот раз торпедировала стоимость ОФЗ глава регулятора Эльвира Набиуллина, подтвердив возможность для снижения ставки на следующих заседаниях. Кроме того, была высказана вероятность более быстрого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, которая предполагает ставки на уровне 6-7%. Хотя инфляционные ожидания населения на следующий год остались на уровне 8,7%. В следующую пятницу эксперты ожидают снижения ключевой ставки на 25 б.п. до 7,5%.
Про рубль
Рубль продолжает тенденцию к укреплению вслед за динамикой сырьевого рынка. Впереди важная поддержка в области 55,8 руб. Не исключена еще одна попытка проверки уровня. Вместе с тем, пока нельзя однозначно сказать об отбое или пробое этого уровня. Сегодня будет опубликована важная статистика по США, которая способна развернуть тенденцию на валютном и сырьевом рынках. В случае отскока наиболее вероятной целью станет сопротивление в области 57 руб.
Кроме сырьевой динамики и тренда на долговом рынке эмоциональную поддержку рублю оказали данные по резервам РФ. Они выросли за неделю на $10 млрд, до $452,8 млрд, обновив максимум с октября 2014 года. Фактором повышения послужила переоценка активов, сальдо по сделкам своп с банками и операции по счетам резидентов.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские рынки снизились на фоне роста доходности безрисковых инструментов и на смешанной отчетности ряда ключевых эмитентов. Доходность 10-тилетних трежерис подскочила до четырехлетнего максимума. Азиатские индексы сегодня торгуются больше на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра теряют 0,2 %, нефть Brent растет на 0,3%.
С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет ниже закрытия предыдущего дня.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter