Акционеры «Детского мира» рассказали о предстоящем SPO ретейлера

Доля размещаемых акций увеличена с 6,3% до примерно 25%. По словам главы РФПИ (акционер «Детского мира») Кирилла Дмитриева, интерес к бумагам компании проявил иностранные партнеры фонда, которые видят рост ее показателей

Вторичное размещение акций (SPO) группы «Детский мир» (входит в Акционерную финансовую корпорацию «Система») состоится в марте, сообщил председатель совета директоров, основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в кулуарах съезда РСПП, передает РИА «Новости». Доля размещаемых акций увеличена с 6,3% до примерно 25%.

Размещение должно было пройти еще в конце прошлого года, за продажу 6,3% акций новым инвесторам АФК и второй крупный акционер, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией, владеет 14% акций), рассчитывали выручить 4,2 млрд руб. АФК, в частности, планировала продлить около 5% акций, в результате чего ее доля ретейлере сократилась бы с 52,1% до 47%.

Но планы сорвались из-за ареста акций «Детского мира» в процессе судебного разбирательства между АФК и «Роснефтью» (акции были арестованы в обеспечение второго иска нефтяной компании к АФК). Впоследствии «Роснефть» и АФК заключили мировое соглашение.

Потенциальные претенденты

РФПИ не будет наращивать долю в компании, добавил присутствовавший на съезде глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, интерес к покупке акций «Детского мира» проявляют, в частности, иностранные партнеры фонда, поскольку они прогнозируют значительный рост ретейлера.

По итогам 2017 года компания увеличила выручку на 21,9%, до 97 млрд руб. (темпы роста выручки несколько замедлились), в IV квартале — на 19,8% до 30,3 млрд руб. Прирост сопоставимых продаж сократился до 5,5% с 6,2% годом ранее на фоне снижения среднего чека на 6,1% и при росте количества чеков на 12,3%.

Скорректированная чистая прибыль «Детского мира» по МСФО в январе-сентябре выросла более чем в полтора раза (год к году), до 2,9 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря число магазинов увеличилось за год на 97 магазинов, до 622. В ближайшие три года ретейлер планирует открыть как минимум 200 магазинов.

Успешное IPO

Первичное размещение «Детского мира» состоялось в феврале на «Московской бирже». АФК «Система» и РКИФ были основными продающими акционерами (до размещения им принадлежало 72,57% и 23,1% соответственно). Акции размещались по цене 85 руб. за бумагу.

Помимо АФК и РКИФ акции компании продавал ее топ-менеджмент. Они продали около 0,97% акций, по итогам IPO их совокупная доля составила 3,35%.

Общий объем IPO «Детского мира» составил около 19,2 млрд рублей с учетом частичной реализации опциона на доразмещение.


Группа «Детский мир» — один из лидеров российского розничного рынка. Группа объединяет сеть одноименных магазинов и магазинов ELC (Early Learning Centre, «Центр раннего развития», крупнейший в России розничный ретейлер детских товаров).
Источник http://quote.rbc.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=383376 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей