22 февраля 2018 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Протокол январского заседания ФРС отразил растущий оптимизм регулятора в отношении американской экономики, что отправило вверх доходности UST10. Российские суверенные евробонды пока не успели отреагировать на это движение и завершили вчерашний день в незначительном плюсе. В то же время некоторые корпоративные выпуски вчера смогли заметно подорожать. Газпром объявил о намерении разместить на следующей неделе пяти-семилетние еврооблигации в швейцарских франках.
Внутренний рынок
Российский рынок рублевого долга начал вчера день с роста котировок, что создало благодатную почву для аукционов Минфина. Финансовое ведомство доразместило ОФЗ 25083 с погашением в 2021 г. на 20 млрд руб. и ОФЗ 26212, погашаемые в 2028 г., на 25,9 млрд руб. – оба выпуска без премий ко вторичному рынку. Роснефть сегодня проведет букбилдинг по выпуску с шестилетней офертой, ориентир купона объявлен в диапазоне 7,35–7,45% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Годовой рост цен может составить 2,3–2,4% по итогам февраля, что означает небольшое ускорение относительно конца января. Это не должно стать препятствием для очередного снижения ключевой ставки в марте.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
НОВАТЭК (BBB-/Baa3/BBB)
В 4 кв. 2017 г. EBITDA составила 55,6 млрд руб. (0,95 млрд долл.), увеличившись на 16% год к году и на 23% квартал к кварталу. Чистый долг снизился в течение квартала на 2% до 90 млрд руб., его отношение к 12-мес. EBITDA уменьшилось с 0,48 до 0,45.
ВКРАТЦЕ
Ненецкий автономный округ (-/-/BB-) объявил о планах провести в понедельник, 26 февраля, сбор заявок на доразмещение облигаций серии 35001 объемом 1,375 млрд руб. Срок обращения выпуска – семь лет, с учетом амортизационной структуры погашения дюрация выпуска составляет 3,04 года. Ориентир цены размещения – не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению не выше 8,03% годовых. Интерфакс.
Белоруссия разместила 12-летние евробонды на 600 млн долл. под 6,2% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,5%, финальный был установлен в диапазоне 6,2–6,25%. Итоговый спрос на суверенные долговые бумаги, по предварительным данным, составил около 2,8 млрд долл. Роуд-шоу проходило с 15 февраля в США и Европе. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Протокол январского заседания ФРС отразил растущий оптимизм регулятора в отношении американской экономики, что отправило вверх доходности UST10. Российские суверенные евробонды пока не успели отреагировать на это движение и завершили вчерашний день в незначительном плюсе. В то же время некоторые корпоративные выпуски вчера смогли заметно подорожать. Газпром объявил о намерении разместить на следующей неделе пяти-семилетние еврооблигации в швейцарских франках.
Внутренний рынок
Российский рынок рублевого долга начал вчера день с роста котировок, что создало благодатную почву для аукционов Минфина. Финансовое ведомство доразместило ОФЗ 25083 с погашением в 2021 г. на 20 млрд руб. и ОФЗ 26212, погашаемые в 2028 г., на 25,9 млрд руб. – оба выпуска без премий ко вторичному рынку. Роснефть сегодня проведет букбилдинг по выпуску с шестилетней офертой, ориентир купона объявлен в диапазоне 7,35–7,45% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Годовой рост цен может составить 2,3–2,4% по итогам февраля, что означает небольшое ускорение относительно конца января. Это не должно стать препятствием для очередного снижения ключевой ставки в марте.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
НОВАТЭК (BBB-/Baa3/BBB)
В 4 кв. 2017 г. EBITDA составила 55,6 млрд руб. (0,95 млрд долл.), увеличившись на 16% год к году и на 23% квартал к кварталу. Чистый долг снизился в течение квартала на 2% до 90 млрд руб., его отношение к 12-мес. EBITDA уменьшилось с 0,48 до 0,45.
ВКРАТЦЕ
Ненецкий автономный округ (-/-/BB-) объявил о планах провести в понедельник, 26 февраля, сбор заявок на доразмещение облигаций серии 35001 объемом 1,375 млрд руб. Срок обращения выпуска – семь лет, с учетом амортизационной структуры погашения дюрация выпуска составляет 3,04 года. Ориентир цены размещения – не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению не выше 8,03% годовых. Интерфакс.
Белоруссия разместила 12-летние евробонды на 600 млн долл. под 6,2% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,5%, финальный был установлен в диапазоне 6,2–6,25%. Итоговый спрос на суверенные долговые бумаги, по предварительным данным, составил около 2,8 млрд долл. Роуд-шоу проходило с 15 февраля в США и Европе. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter