16 марта 2018 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 15 марта индекс МосБиржи снизился на 0,12% до 2272,49 п., а РТС упал на 0,31% до 1247,28 п. Основным сдерживающим фактором для российского рынка остаётся ситуация кризиса отношений с Великобританией, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего шпиона С. Скрипаля, а также нанесении вреда здоровью нескольким гражданам страны. Естественно, что союзники Лондона поддержали эти обвинения, доказательства которых остаются большим секретом. Если же говорить о корпоративных событиях, то главным разочарованием дня стал отказ «Мегафона» (-9,03%) от дивидендов в 2018 году. Руководство ссылается на рост долга и необходимость увеличения инвестиций в связи с реализацией «закона Яровой» и переходом на 5G стандарт связи. EN+ увеличила прибыль в 2017 году на 3,2% при росте выручки на 23,7%. «ЭНЕЛ России» (-0,38%) увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в два раза до 8,5 млрд рублей при росте выручки на 3% до 74,4 млрд рублей. И, наконец, «АЛРОСА» (+0,77%) снизила прибыль по МСФО в 2017 году в 1,7 раза до 78,616 млрд рублей при выручке 275,4 млрд рублей. Основной причиной снижения прибыли является укрепление рубля на 13% и снижение средней цены на реализованные ювелирные алмазы в среднем на 9%. Основные потери рынка состоялись в банковском секторе, который может стать целью британских возмущений против РФ – акции Сбербанка снизились на 3,04%. В лидерах дня были бумаги «Магнита» (+3,6%). «ВТБ» закрыл сделку по приобретению 29,9% акций торговой сети и может приступить к её реформированию. Свою сделку по приобретению 2,1% ГМК «Норникель» (+0,08%) закрыл и «Интеррос» В. Потанина. От более глубокой просадки рынок спасли нефтегазовые бумаги, которые получили поддержку благодаря дорожающей нефти: «Газпром» (-0,4%), «ЛУКОЙЛ» (+1,55%), «Роснефть» (+1,24%), «НОВАТЭК» (+1,07%). В целом стоит отметить, что реакция на британские обвинения была достаточно короткой. В Лондоне также обсуждают варианты заморозки счетов россиян или даже экстрадиции части из них. Соответственно, деньги граждан РФ могут начать возвращаться в РФ, что поддержит и рубль, и акции, и рынок облигаций.
Рубль в течение дня смотрелся весьма достойно, хотя к вечеру начал более активно слабеть на фоне нарастающего внешнего давления. Даже Д. Трамп решил присоединиться к обвинениям, поскольку не нашёл иных вариантов.,Ммеждународные резервы РФ за неделю по 9 марта выросли до $455,2 млрд, что является максимальным значением с конца сентября 2014 года. Сальдо счёта текущих операций РФ за январь-февраль составило $20,8 млрд по сравнению с $14,5 млрд год назад, а доля нерезидентов на рынке ОФЗ к 1 февраля составила 33,9% по сравнению с 28,1% год назад. Однако на текущий момент внешние факторы всё же преобладают. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,59% до 57,46, а евро торговался без изменений на отметке 70,677.
Американские индексы завершили день разнонаправленно. Страдавший от больших потерь в предыдущие дни Dow Jones даже смог выйти в плюс. Начинался день с достаточно сильной статистики. Первичные обращения за пособием по безработице в США снизились за прошлую неделю на 4 тыс. до 226 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в марте до 22,5 п. с 13,1 п. в феврале. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфия снизился до 22,3 п. с 25,8 п. Бумаги Boeing вновь подешевел на 0,08%. На рынке вполне резонно считают, что в ответ на американские заградительные пошлины могут быть введены контрмеры, а в Китае и РФ уже разрабатываются самолёты, которые будут конкурировать с Boeing 737-800 и Boeing 737-max. Розничная сеть Dollar General (+4,75%) отчиталась о росте сравнимых продаж, а также предоставила сильный прогноз на 2018 год. К вечеру появились очередные поводы для беспокойства. В прессу просочились слухи о том, что Д. Трамп собирается уволить своего советника по национальной безопасности Макмастера, но пока не делает этого, так как не нашёл замену. По итогам дня DJIA вырос на 0,47% до 24873,66 п., а S&P 500 снизился на 0,08% до 2747,33 п.
Торги в Азии преимущественно проходили в негативном ключе. Рынкам сильно не нравятся постоянные перестановки в администрации США, которые существенно ухудшают предсказуемость действий Вашингтона. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,82%. По 2-х летним бумагам доходность достигла 2,29%. В Японии продолжается скандал, связанный с возможным участием министра финансов Таро Асо в незаконной продаже земельных участков. Естественно, что Асо отвергает эти обвинения, но давление на премьер-министра Шиндзо Абэ нарастает. Промышленное производство в Японии снизилось в январе на 6,8% при ожиданиях падения на 6,6%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3289,30 п. (-0,06%), Nikkei 225 – 21692,81 п. (-0,51%).
Нефть начинала новый день достаточно спокойно. В предыдущие два дня OPEC и МЭА повысили свои прогнозы роста спроса на нефть в текущем году. В частности, МЭА прогнозирует увеличение спроса до 99,3 млн бар. с 97,8 млн бар. в сутки в 2017 году. Ранее ожидался рост лишь на 1,4 млн бар. С другой стороны, добыча в США также продолжает расти. Согласно данным Минэнерго страны, она выросла до 10,381 млн бар. в сутки на прошлой неделе. Тревожность на рынках не проходит незаметно для золота. Резервы SPDR Gold Trust выросли в четверг на 4,2 тонн до 838,15 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $65,14 (+0,03%), WTI – $61,31 (+0,10%), золото – $1316,9 (-0,07%), медь – $6918,13 (+0,34%), никель – $13665 (+0,26%), палладий – $984,3 (+0,34%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 90,06 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,231 (+0,04%), GBP/USD – $1,393 (-0,04%), USD/JPY – 105,95 (-0,36%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:
- в 10:00 (мск) – оптовые цены Германии;
- в 13:00 (мск) – уточнённая инфляция в еврозоне за февраль;
- в 13:00 (мск) – стоимость рабочей силы в еврозоне за IV квартал;
- в 15:30 (мск) – новые строительства и разрешения на них в США;
- в 16:15 (мск) – промышленное производство в США за февраль;
- в 17:00 (мск) – индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана;
- в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым.
Ситуация перед стартом торгов в России слабо негативная. Азиатские рынки торговались неуверенно, нефть также перестала расти. Кроме того, в пятницу можно ждать ответных шагов РФ на высылку дипломатов из Великобритании. В пятницу отчитывается по МСФО «Обувь России». «Аэрофлот» и «РусАгро» проведут советы директоров. По «Аэрофлоту» ожидается объявление дивидендов за 2017 год. Кроме того, «АЛРОСА» проведёт телеконференцию по итогам 2017 года.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль в течение дня смотрелся весьма достойно, хотя к вечеру начал более активно слабеть на фоне нарастающего внешнего давления. Даже Д. Трамп решил присоединиться к обвинениям, поскольку не нашёл иных вариантов.,Ммеждународные резервы РФ за неделю по 9 марта выросли до $455,2 млрд, что является максимальным значением с конца сентября 2014 года. Сальдо счёта текущих операций РФ за январь-февраль составило $20,8 млрд по сравнению с $14,5 млрд год назад, а доля нерезидентов на рынке ОФЗ к 1 февраля составила 33,9% по сравнению с 28,1% год назад. Однако на текущий момент внешние факторы всё же преобладают. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,59% до 57,46, а евро торговался без изменений на отметке 70,677.
Американские индексы завершили день разнонаправленно. Страдавший от больших потерь в предыдущие дни Dow Jones даже смог выйти в плюс. Начинался день с достаточно сильной статистики. Первичные обращения за пособием по безработице в США снизились за прошлую неделю на 4 тыс. до 226 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в марте до 22,5 п. с 13,1 п. в феврале. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфия снизился до 22,3 п. с 25,8 п. Бумаги Boeing вновь подешевел на 0,08%. На рынке вполне резонно считают, что в ответ на американские заградительные пошлины могут быть введены контрмеры, а в Китае и РФ уже разрабатываются самолёты, которые будут конкурировать с Boeing 737-800 и Boeing 737-max. Розничная сеть Dollar General (+4,75%) отчиталась о росте сравнимых продаж, а также предоставила сильный прогноз на 2018 год. К вечеру появились очередные поводы для беспокойства. В прессу просочились слухи о том, что Д. Трамп собирается уволить своего советника по национальной безопасности Макмастера, но пока не делает этого, так как не нашёл замену. По итогам дня DJIA вырос на 0,47% до 24873,66 п., а S&P 500 снизился на 0,08% до 2747,33 п.
Торги в Азии преимущественно проходили в негативном ключе. Рынкам сильно не нравятся постоянные перестановки в администрации США, которые существенно ухудшают предсказуемость действий Вашингтона. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,82%. По 2-х летним бумагам доходность достигла 2,29%. В Японии продолжается скандал, связанный с возможным участием министра финансов Таро Асо в незаконной продаже земельных участков. Естественно, что Асо отвергает эти обвинения, но давление на премьер-министра Шиндзо Абэ нарастает. Промышленное производство в Японии снизилось в январе на 6,8% при ожиданиях падения на 6,6%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3289,30 п. (-0,06%), Nikkei 225 – 21692,81 п. (-0,51%).
Нефть начинала новый день достаточно спокойно. В предыдущие два дня OPEC и МЭА повысили свои прогнозы роста спроса на нефть в текущем году. В частности, МЭА прогнозирует увеличение спроса до 99,3 млн бар. с 97,8 млн бар. в сутки в 2017 году. Ранее ожидался рост лишь на 1,4 млн бар. С другой стороны, добыча в США также продолжает расти. Согласно данным Минэнерго страны, она выросла до 10,381 млн бар. в сутки на прошлой неделе. Тревожность на рынках не проходит незаметно для золота. Резервы SPDR Gold Trust выросли в четверг на 4,2 тонн до 838,15 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $65,14 (+0,03%), WTI – $61,31 (+0,10%), золото – $1316,9 (-0,07%), медь – $6918,13 (+0,34%), никель – $13665 (+0,26%), палладий – $984,3 (+0,34%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 90,06 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,231 (+0,04%), GBP/USD – $1,393 (-0,04%), USD/JPY – 105,95 (-0,36%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:
- в 10:00 (мск) – оптовые цены Германии;
- в 13:00 (мск) – уточнённая инфляция в еврозоне за февраль;
- в 13:00 (мск) – стоимость рабочей силы в еврозоне за IV квартал;
- в 15:30 (мск) – новые строительства и разрешения на них в США;
- в 16:15 (мск) – промышленное производство в США за февраль;
- в 17:00 (мск) – индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана;
- в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым.
Ситуация перед стартом торгов в России слабо негативная. Азиатские рынки торговались неуверенно, нефть также перестала расти. Кроме того, в пятницу можно ждать ответных шагов РФ на высылку дипломатов из Великобритании. В пятницу отчитывается по МСФО «Обувь России». «Аэрофлот» и «РусАгро» проведут советы директоров. По «Аэрофлоту» ожидается объявление дивидендов за 2017 год. Кроме того, «АЛРОСА» проведёт телеконференцию по итогам 2017 года.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter