19 апреля 2018 Открытие Кочетков Андрей
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи демонстрировал нулевую динамику на отметке 2241,60 п., а РТС подрастал на 0,55% до 1160,86 п. Позитивный настрой российских участников торгов постепенно выветривается. После бурных дней роста заметно снизились объёмы, а продвижение вверх застопорилось. Четверг можно назвать днём отчётности розничных сетей. «Лента» (+2,07%) увеличила выручку в I квартале на 19,9% до 93,4 млрд рублей. Сопоставимые продажи увеличились на 6,1% при увеличении среднего чека на 5,5%. X5 Retail group (-2,73%) увеличила выручку в I квартале на 20,2% до 350,346 млрд рублей. Рост всё ещё впечатляющий, но темпы уже замедляются. Рост сравнимых продаж оказался скромным, составив лишь 0,5%. В операционном отчёте также отмечается рост конкуренции на московском рынке, что сказывается на результатах торговой сети «Пятёрочка». «Лента» и X5 Retail Group остаются лидерами сектора по росту выручки, но на примере X5 мы уже наблюдаем эффект насыщения рынка. Агентство Moody’s в своём анализе обнаружило достаточно высокую устойчивость российской экономики и финансовой системы перед лицом внешних ограничений. В агентстве отмечают возможные проблемы для отдельных компаний, но в целом рейтинг и прогноз по России не подвергается сомнению. После нескольких дней бурного позитива в «голубых фишках» всё ещё преобладают покупки: Сбербанк (+1,59%), «Газпром» (-0,91%), «ЛУКОЙЛ» (+0,2%), ГМК «Норникель» (+1,03%), «Роснефть» (+1,26%), «Северсталь» (+0,48%), «ВТБ» (-0,62%). Основные продажи проходят по бумагам Polymetal (-1,85%), «Башнефти» (-1,76%), «ФосАгро» (-1,53%), «Аэрофлота» (-1,53%), «Акрона» (-1,35%). Поскольку Министерство промышленности выступило против ограничений на поставку титана, бумаги «ВСМПО-Ависма» (+1,6%) почти полностью восстановили свои недавние потери.
Рубль укреплялся в утренние часы до 60,562 рублей за доллар, но не смог там задержаться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4540 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,35%, недельная до 7,34%, а месячная до 7,45%. ЦБ РФ выпустил очередной бюллетень «О чём говорят тренды». Отмечается, что в апреле месячная инфляция может составить 0,4%. Однако самым интересным является то, что в ЦБ допускают, что ставка, рассматриваемая в качестве нейтральной, может быть повышена, если премия за риск по РФ останется устойчивой после недавнего повышения. В ЦБ также отмечают, что рост зарплат и волатильность на рынках могут ускорить темпы роста инфляции. В любом случае, на ближайшем заседании мы не ждём каких-либо изменений в денежной политике, а значит для спекулянтов ситуация будет неинтересной. Кроме того, на рубль могут давить возобновившиеся покупки валюты для Минфина. Поэтому при высокой рублёвой цене барреля и ослаблении геополитических рисков рубль пока не торопится укрепляться. К 15:15 (мск) USD/RUB – 60,835 (-0,03%), EUR/RUB – 75,315 (+0,06%).
Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Рост FTSE 100 во многом обеспечивали бумаги сырьевого сектора. Впрочем, ослабление фунта также поддерживало позитив на рынке. Розничные продажи в Великобритании выросли в марте на 1,1% при ожиданиях 2,0%. Unilever PLC (-1,99%) разочаровал тем, что выручка сократилась в I квартале на 5,2%. Компания немного смягчила разочарование, объявив об обратном выкупе на 6 млрд евро. К 15:15 (мск) DAX – 12558,83 п. (-0,25%), CAC 40 – 5384,32 п. (+0,08%), FTSE 100 – 7328,44 п. (+0,15%).
Алюминий продолжил дорожать в четверг на опасениях возникновения дефицита на рынке. Впрочем, после достижения отметки $2650 за тонну ситуация на рынке немного успокоилась. Никель дорожал более чем на 3% на опасениях, что ГМК «Норникель» обнаружат в следующем списке американских ограничений. Впрочем, подобный сценарий может вызвать чрезмерное недовольство потребителей палладия, где у ГМК позиции ещё сильней, чем в никеле. Компания поставляет до 40% мирового палладия. Палладий тоже дешевел на торгах в четверг. Нефть продолжает отыгрывать заявления из Саудовской Аравии, где были бы рады $80 за баррель нефти, а то и за $100. Соответственно, от OPEC+ не ждут каких-то объявлений о свёртывании соглашения по ограничению добычи. К 15:15 (мск) Brent – $74,52 (+1,42%), WTI – $69,33 (+1,26%), золото – $1352,3 (-0,09%), медь – $6940,18 (-0,33%), никель – $15770 (+3,24%), алюминий – $2594 (+2,25%), палладий – $1018,7 (-1,57%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 89,30. AUD и CAD укреплялись против доллара США в пределах 0,2%, а вот NZD слабел на 0,3%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,238 (+0,01%), GBP/USD – $1,424 (+0,22%), USD/JPY – 107,35 (+0,13%).
Член ФРС Л. Брейнард выступала на Глобальном финансовом форуме. По её словам, есть тревожные сигналы в сфере переоценки финансовых активов и закредитованности бизнеса. Впрочем, она также подчеркнула, что пока рано говорить о необходимости пересмотра параметров базового капитала и требований к ликвидности крупных банков. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 1 тыс. до 232 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос в апреле до 23,2 п. с 22,3 п. в марте при прогнозе снижения до 20,8 п. Фьючерс на S&P 500 снижался почти на 0,3%. Похоже, что сезон отчётности оказался хорошим, но не в той степени, о чём мечтали участники рынка. Alcoa ещё накануне отчиталась сильнее прогнозов, а в четверг получила ряд повышений рекомендаций. Однако рост этот базируется на государственных заградительных пошлинах. В РФ бумаги «РУСАЛа» также дорожали на 6,3% на фоне озвученных предложений о государственных закупках в качестве компенсации за потерю американского рынка сбыта. В остальном российский рынок может завершить день в минусе на фоне ухудшающегося внешнего фона, хотя нефть торгуется на максимальных значениях с 2014 года.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль укреплялся в утренние часы до 60,562 рублей за доллар, но не смог там задержаться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4540 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,35%, недельная до 7,34%, а месячная до 7,45%. ЦБ РФ выпустил очередной бюллетень «О чём говорят тренды». Отмечается, что в апреле месячная инфляция может составить 0,4%. Однако самым интересным является то, что в ЦБ допускают, что ставка, рассматриваемая в качестве нейтральной, может быть повышена, если премия за риск по РФ останется устойчивой после недавнего повышения. В ЦБ также отмечают, что рост зарплат и волатильность на рынках могут ускорить темпы роста инфляции. В любом случае, на ближайшем заседании мы не ждём каких-либо изменений в денежной политике, а значит для спекулянтов ситуация будет неинтересной. Кроме того, на рубль могут давить возобновившиеся покупки валюты для Минфина. Поэтому при высокой рублёвой цене барреля и ослаблении геополитических рисков рубль пока не торопится укрепляться. К 15:15 (мск) USD/RUB – 60,835 (-0,03%), EUR/RUB – 75,315 (+0,06%).
Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Рост FTSE 100 во многом обеспечивали бумаги сырьевого сектора. Впрочем, ослабление фунта также поддерживало позитив на рынке. Розничные продажи в Великобритании выросли в марте на 1,1% при ожиданиях 2,0%. Unilever PLC (-1,99%) разочаровал тем, что выручка сократилась в I квартале на 5,2%. Компания немного смягчила разочарование, объявив об обратном выкупе на 6 млрд евро. К 15:15 (мск) DAX – 12558,83 п. (-0,25%), CAC 40 – 5384,32 п. (+0,08%), FTSE 100 – 7328,44 п. (+0,15%).
Алюминий продолжил дорожать в четверг на опасениях возникновения дефицита на рынке. Впрочем, после достижения отметки $2650 за тонну ситуация на рынке немного успокоилась. Никель дорожал более чем на 3% на опасениях, что ГМК «Норникель» обнаружат в следующем списке американских ограничений. Впрочем, подобный сценарий может вызвать чрезмерное недовольство потребителей палладия, где у ГМК позиции ещё сильней, чем в никеле. Компания поставляет до 40% мирового палладия. Палладий тоже дешевел на торгах в четверг. Нефть продолжает отыгрывать заявления из Саудовской Аравии, где были бы рады $80 за баррель нефти, а то и за $100. Соответственно, от OPEC+ не ждут каких-то объявлений о свёртывании соглашения по ограничению добычи. К 15:15 (мск) Brent – $74,52 (+1,42%), WTI – $69,33 (+1,26%), золото – $1352,3 (-0,09%), медь – $6940,18 (-0,33%), никель – $15770 (+3,24%), алюминий – $2594 (+2,25%), палладий – $1018,7 (-1,57%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 89,30. AUD и CAD укреплялись против доллара США в пределах 0,2%, а вот NZD слабел на 0,3%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,238 (+0,01%), GBP/USD – $1,424 (+0,22%), USD/JPY – 107,35 (+0,13%).
Член ФРС Л. Брейнард выступала на Глобальном финансовом форуме. По её словам, есть тревожные сигналы в сфере переоценки финансовых активов и закредитованности бизнеса. Впрочем, она также подчеркнула, что пока рано говорить о необходимости пересмотра параметров базового капитала и требований к ликвидности крупных банков. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 1 тыс. до 232 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос в апреле до 23,2 п. с 22,3 п. в марте при прогнозе снижения до 20,8 п. Фьючерс на S&P 500 снижался почти на 0,3%. Похоже, что сезон отчётности оказался хорошим, но не в той степени, о чём мечтали участники рынка. Alcoa ещё накануне отчиталась сильнее прогнозов, а в четверг получила ряд повышений рекомендаций. Однако рост этот базируется на государственных заградительных пошлинах. В РФ бумаги «РУСАЛа» также дорожали на 6,3% на фоне озвученных предложений о государственных закупках в качестве компенсации за потерю американского рынка сбыта. В остальном российский рынок может завершить день в минусе на фоне ухудшающегося внешнего фона, хотя нефть торгуется на максимальных значениях с 2014 года.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter