10 мая 2018 ITI Capital
Зарубежные рынки
Американские индексы в среду выросли, в авангарде были акции энергетических компаний вслед за ралли в нефти на фоне данных по сокращению запасов. Азиатские площадки также продемонстрировали положительную динамику.
Нефть
Дональд Трамп объявил своё решение о выходе США из ядерной сделки с Ираном. В ближайшее время президент Трамп планирует подписать указ о обратном введении санкций «на высшем уровне». Кроме того, США пригрозили санкциями любой стране, которая будет оказывать помощь ядерной программе Ирана. Тем временем, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 2,2 млн барр.
Российский рынок
Вслед за внешним фоном и динамикой нефти российский рынок снижался во вторник, однако к концу сессии рублёвый индикатор смог несколько отыграть потери за счёт слабого рубля, на фоне чего основные индексы закрылись разнонаправленно: Индекс МосБиржи прибавил +0,21%, РТС потерял -1,02%.
Лидерами роста стали Русагро (+1,5%), ЛУКОЙЛ (+1,4%), Северсталь (+1,3%), Роснефть (+1,2%) и ГАЗПРОМ (+1,0%).
Бумаги Mail.Ru на LSE во вторник потеряли -8,8% на фоне планов Мегафона продать часть своего пакета в СП с ГПБ, Ростехом и USM. Также аутсайдерами торгов стали Русал (-3,8%), En+ (-3,6%), ДИКСИ (-2,7%), Сбербанк (ао -1,4%, ап -1,8%) и Мечел (ао -1,6%, ап -0,6%).
Новости
МегаФон, Газпромбанк, Ростех и USM Holdings объявили о намерении создать совместное предприятие для развития цифровых сервисов в России на базе Mail.Ru. В целях сотрудничества была создана новая структура — АО «МФ технологии» (МФТ), в которую будут внесены 11 500 100 принадлежащих МегаФону акций класса А Mail.Ru, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. В настоящее время акционером МФТ является 100% дочерняя компания МегаФона — Lefbord Investment Limited. В рамках сделки Газпромбанк приобретёт у Leftbord 35% акций МФТ, USM — 9%, а Ростех — 11%. В результате сделки, у Lefbord остаётся 45% акций. В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в 450 млн долл. Таким образом, цена сделки в расчёте на одну акцию предполагает 29% премию к рыночной цене бумаг Mail.Ru на 4 мая 2018 года, что представляет более привлекательные условия, чем покупка 15,2% экономической доли Mail.Ru у USM Holdings в феврале 2017 года. В прямом владении у МегаФона остаются 21 940 148 обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.Ru; в настоящее время МегаФон не планирует продавать этот пакет акций. Партнёры также планируют сформировать совместный инвестиционный фонд для вложений в перспективные технологические компании. МегаФон получит денежные средства от продажи акций в МФ Технологии в размере 247,5 млн долл. до учёта налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании, выплату спецдивидендов от сделки Мегафон не планирует.
ММК опубликовал финансовые результаты за 1К18 по МСФО. Выручка выросла на 5,5% г/г до 2,055 млрд долл. EBITDA сократилась на 5,4% г/г до 560 млн долл. Чистая прибыль снизилась на 25,6% г/г до 279 млн долл. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1К18 в размере 145 млн долл. (100% FCF за квартал), или 0,801 руб. на акцию. Доходность может составить 1,7%. Реестр закроется 25 июня.
По данным Федеральной таможенной службы, доходы ГАЗПРОМА от экспорта газа в 1К18 года выросли на 29,3% г/г до 12,4 млрд. долл., объем экспорта газа достиг 60,2 млрд куб. м (+7% г/г).
Транснефть снизила прокачку нефти на экспорт из России в январе-апреле 2018 г. на 4,4% г/г до 74,88 млн т, при этом приём нефти в систему также снизился – на 1,7% г/г до 149,1 млн т. Объём поставок на российские НПЗ за этот период вырос до 80,47 млн т нефти (+1,4% г/г)
Китайская инвестиционная компания Fosun International приобрела 50,75 млн конвертируемых облигаций компании Яндекс, согласно сообщению Fosun на сайте SEC. Сумма сделки составила 51,9 млн долл. Конвертируемые облигации подлежат погашению в декабре 2018 г., форма погашения определяется Яндексом. В случае конвертации Fosun может стать владельцем 1,008 млн акций Яндекса класса А, что соответствует примерно 0,31% акций компании.
КАМАЗ подвёл производственные итоги апреля. В апреле компания выпустила 3392 машкомплекта (+8% г/г), за 4М17 – 11172 машкомплекта (+7% г/г).
Совет директоров Акрона рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 185 руб. на акцию. Доходность может составить 4,2%. Реестр закроется 14 июня.
Совет директоров МРСК Сибири рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 0,0037 руб. на акцию. Доходность может составить 3,1%. Реестр закроется 19 июня.
Юнипро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1К18. Выручка составила 20,3 млрд рублей (-1,7% г/г). Основным фактором снижения выручки является сокращение объёма генерации на электростанциях компании. При этом негативный эффект от снижения выработки был нивелирован позитивным фактором от роста платы за мощность в результате пересмотра цен ДПМ для энергоблоков ПГУ Сургутской ГРЭС-2. Показатель EBITDA составил 7,7 млрд рублей (+6,9% г/г). Это вызвано сокращением операционных затрат, в том числе за счёт снижения расходов по ремонтно-восстановительным работам на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС. Базовая чистая прибыль увеличилась на 9,4% г/г до 5,1 млрд. руб.
АвтоВАЗ за 4М18 реализовал в России 109826 автомобилей LADA (+25,1% г/г). В апреле было продано 30712 LADA (+16,6% г/г).
ЕВРАЗ планирует создать резервный фонд в размере 1,4 млрд долл. для выплаты будущих дивидендов путём уменьшения номинальной стоимости акций. Решение требует одобрения акционерами на ГОСА (состоится 19 июня), а также суда.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские индексы в среду выросли, в авангарде были акции энергетических компаний вслед за ралли в нефти на фоне данных по сокращению запасов. Азиатские площадки также продемонстрировали положительную динамику.
Нефть
Дональд Трамп объявил своё решение о выходе США из ядерной сделки с Ираном. В ближайшее время президент Трамп планирует подписать указ о обратном введении санкций «на высшем уровне». Кроме того, США пригрозили санкциями любой стране, которая будет оказывать помощь ядерной программе Ирана. Тем временем, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 2,2 млн барр.
Российский рынок
Вслед за внешним фоном и динамикой нефти российский рынок снижался во вторник, однако к концу сессии рублёвый индикатор смог несколько отыграть потери за счёт слабого рубля, на фоне чего основные индексы закрылись разнонаправленно: Индекс МосБиржи прибавил +0,21%, РТС потерял -1,02%.
Лидерами роста стали Русагро (+1,5%), ЛУКОЙЛ (+1,4%), Северсталь (+1,3%), Роснефть (+1,2%) и ГАЗПРОМ (+1,0%).
Бумаги Mail.Ru на LSE во вторник потеряли -8,8% на фоне планов Мегафона продать часть своего пакета в СП с ГПБ, Ростехом и USM. Также аутсайдерами торгов стали Русал (-3,8%), En+ (-3,6%), ДИКСИ (-2,7%), Сбербанк (ао -1,4%, ап -1,8%) и Мечел (ао -1,6%, ап -0,6%).
Новости
МегаФон, Газпромбанк, Ростех и USM Holdings объявили о намерении создать совместное предприятие для развития цифровых сервисов в России на базе Mail.Ru. В целях сотрудничества была создана новая структура — АО «МФ технологии» (МФТ), в которую будут внесены 11 500 100 принадлежащих МегаФону акций класса А Mail.Ru, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. В настоящее время акционером МФТ является 100% дочерняя компания МегаФона — Lefbord Investment Limited. В рамках сделки Газпромбанк приобретёт у Leftbord 35% акций МФТ, USM — 9%, а Ростех — 11%. В результате сделки, у Lefbord остаётся 45% акций. В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в 450 млн долл. Таким образом, цена сделки в расчёте на одну акцию предполагает 29% премию к рыночной цене бумаг Mail.Ru на 4 мая 2018 года, что представляет более привлекательные условия, чем покупка 15,2% экономической доли Mail.Ru у USM Holdings в феврале 2017 года. В прямом владении у МегаФона остаются 21 940 148 обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.Ru; в настоящее время МегаФон не планирует продавать этот пакет акций. Партнёры также планируют сформировать совместный инвестиционный фонд для вложений в перспективные технологические компании. МегаФон получит денежные средства от продажи акций в МФ Технологии в размере 247,5 млн долл. до учёта налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании, выплату спецдивидендов от сделки Мегафон не планирует.
ММК опубликовал финансовые результаты за 1К18 по МСФО. Выручка выросла на 5,5% г/г до 2,055 млрд долл. EBITDA сократилась на 5,4% г/г до 560 млн долл. Чистая прибыль снизилась на 25,6% г/г до 279 млн долл. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1К18 в размере 145 млн долл. (100% FCF за квартал), или 0,801 руб. на акцию. Доходность может составить 1,7%. Реестр закроется 25 июня.
По данным Федеральной таможенной службы, доходы ГАЗПРОМА от экспорта газа в 1К18 года выросли на 29,3% г/г до 12,4 млрд. долл., объем экспорта газа достиг 60,2 млрд куб. м (+7% г/г).
Транснефть снизила прокачку нефти на экспорт из России в январе-апреле 2018 г. на 4,4% г/г до 74,88 млн т, при этом приём нефти в систему также снизился – на 1,7% г/г до 149,1 млн т. Объём поставок на российские НПЗ за этот период вырос до 80,47 млн т нефти (+1,4% г/г)
Китайская инвестиционная компания Fosun International приобрела 50,75 млн конвертируемых облигаций компании Яндекс, согласно сообщению Fosun на сайте SEC. Сумма сделки составила 51,9 млн долл. Конвертируемые облигации подлежат погашению в декабре 2018 г., форма погашения определяется Яндексом. В случае конвертации Fosun может стать владельцем 1,008 млн акций Яндекса класса А, что соответствует примерно 0,31% акций компании.
КАМАЗ подвёл производственные итоги апреля. В апреле компания выпустила 3392 машкомплекта (+8% г/г), за 4М17 – 11172 машкомплекта (+7% г/г).
Совет директоров Акрона рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 185 руб. на акцию. Доходность может составить 4,2%. Реестр закроется 14 июня.
Совет директоров МРСК Сибири рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 0,0037 руб. на акцию. Доходность может составить 3,1%. Реестр закроется 19 июня.
Юнипро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1К18. Выручка составила 20,3 млрд рублей (-1,7% г/г). Основным фактором снижения выручки является сокращение объёма генерации на электростанциях компании. При этом негативный эффект от снижения выработки был нивелирован позитивным фактором от роста платы за мощность в результате пересмотра цен ДПМ для энергоблоков ПГУ Сургутской ГРЭС-2. Показатель EBITDA составил 7,7 млрд рублей (+6,9% г/г). Это вызвано сокращением операционных затрат, в том числе за счёт снижения расходов по ремонтно-восстановительным работам на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС. Базовая чистая прибыль увеличилась на 9,4% г/г до 5,1 млрд. руб.
АвтоВАЗ за 4М18 реализовал в России 109826 автомобилей LADA (+25,1% г/г). В апреле было продано 30712 LADA (+16,6% г/г).
ЕВРАЗ планирует создать резервный фонд в размере 1,4 млрд долл. для выплаты будущих дивидендов путём уменьшения номинальной стоимости акций. Решение требует одобрения акционерами на ГОСА (состоится 19 июня), а также суда.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter