16 июня 2018 Financial One Лехницкая Дария
В среду на бирже Euronext прошло IPO местного платежного сервиса Adyen.
В совокупности компания привлекла €947 млн, распродав 13,4% своих акций. В первый день торгов бумаги выросли вдвое, с €240 до €463 на момент закрытия, при этом достигнув своего пика в €503, следует из данных биржи. В результате стоимость Adyen выросла на €13 млрд, а само IPO стало крупнейшим в технологическом секторе Европы с начала года.
Эксперты высказывают предположение, что 2018 год может стать самым концентрированными по количеству и объемам публичных размещений за последние несколько лет. В 2017 году компании привлекли в Европе с помощью IPO $55 млрд по сравнению примерно с $37 млрд в 2016 году. «Мы ожидаем, что активность на рынке IPO в 2018 году будет превышать 2017 год и предложение окажется более разнообразным с точки зрения географии, секторов и активов», – говорила глава рынка анализа рынков капитала JPMorgan Chase & Co Ачинта Мангла.
В качестве одного из ключевых факторов роста рынка многие эксперты указывают на финтех-компании. По данным VentureBeat, в США в 2017 году было проведено 37 первичных публичных размещений компаний из IT-сектора, которые привлекли $9,9 млрд. Это значительно выше, чем в 2016 году, когда в результате 21 IPO компании привлекли $2,9 млрд.
В 2018 году их количество может значительно увеличиться. Например, компания Renaissance Capital сообщает как минимум о 50 крупных компаниях, который уже определились с контрагентами и подали заявки на размещение. В аналитической компании CB Insights полагают, что в этом году возможности для выхода на IPO имеют 350 компаний.
Насколько эти цифры будут соответствовать реалиям, предугадать сложно. Но за первое полугодие на IPO уже вышли достаточно заметные технологические игроки.
Уже вышли на IPO в 2018 году:
Pluralsight (май; привлечено $311 млн)
Компания создала интерактивную обучающую платформу по освоению различных цифровых навыков, начиная от языков программирования до написания комплексных программ и софта. Торги акциями на фондовой бирже NASDAQ начались 17 мая с $15 и завершились по итогу торгового дня на отметке в $20. Pluralsight удалось привлечь $311 млн.
Avast Software (май; ?148 млн)
Чешская компания, разрабатывающая антивирусное программное обеспечение, является одним их самых крупных и весомых технологических стартапов в мире. В мае этого года они также впервые разместила свои акции на Лондонской бирже. В ходе IPO было собрано ?148 млн.
DocuSign (апрель; $649 млн)
Компания разрабатывает софт для подтверждения безопасности электронного документооборота и удаленной аутентификации. Через биржу NASDAQ DocuSign удалось привлечь $649 млн, в итоге она была оценена в $6 млрд.
Smartsheet (апрель; $150 млн)
Американская компания, разработавшая инструмент планирования внутри предприятия и отслеживания работы на разных стадиях жизненного цикла его продуктов. Сервисом пользуется 3,6 млн человек. Компания провела IPO в тот же день, что и DocuSign, но привлекла меньше – 150 $млн, а ее капитализация была оценена в $1,9 млрд.
Pivotal (апрель)
Компания-разработчик облачного сервиса оценила свои акции на момент стартов торгов на NYSE в $15. При этом спрос на ценные бумаги оказался небольшой. В итоге стоимость акций за сутки увеличилась только на 10%.
Zuora (апрель; $154 млн)
Компания, которая разрабатывает программное обеспечение для управления подписками по аналогии с DropBox. В первый день IPO на NASDAQ акции выросли в цене с $14 до 20. Компания привлекла $154 млн.
Spotify (апрель)
Стриминговый шведский сервис провел долгожданное IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг. Сразу после открытия торгов стоимость акций превысила рекомендуемую цену в $132 на 26%, подскочив до $166. Таким образом, компания была оценена инвесторами в $29,5 млрд.
Dropbox (март)
Пожалуй, самое ожидаемое технологическое IPO за последнее время. Компания, создавшая облачное хранилище, планировала привлечь $648 млн и оценивала себя в $7-8 млрд. В результате первый день торгов закончился тем, что инвесторы подняли ее стоимость до $9 млрд.
Zscaler (март; $192 млн)
Облачное хранилище и разработчик программного обеспечения для безопасности Zscaler стал первой компанией в 2018 году, которой удалось привлечь значительную сумму через IPO. В первый же день стоимость акций увеличилась на 106%, торгуясь по $34 под конец дня. В итоге компании удалось привлечь через биржу $192 млн.
Cardlytics (февраль)
Банковский сервис, которым уже пользуется Bank of America и SunTrust. В феврале этого года компания впервые разместила свои акции на NYSE, определив стартовую цену в $13. Cardlytics привлек $70 млн, продав около 5,5 млн своих акций.
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В совокупности компания привлекла €947 млн, распродав 13,4% своих акций. В первый день торгов бумаги выросли вдвое, с €240 до €463 на момент закрытия, при этом достигнув своего пика в €503, следует из данных биржи. В результате стоимость Adyen выросла на €13 млрд, а само IPO стало крупнейшим в технологическом секторе Европы с начала года.
Эксперты высказывают предположение, что 2018 год может стать самым концентрированными по количеству и объемам публичных размещений за последние несколько лет. В 2017 году компании привлекли в Европе с помощью IPO $55 млрд по сравнению примерно с $37 млрд в 2016 году. «Мы ожидаем, что активность на рынке IPO в 2018 году будет превышать 2017 год и предложение окажется более разнообразным с точки зрения географии, секторов и активов», – говорила глава рынка анализа рынков капитала JPMorgan Chase & Co Ачинта Мангла.
В качестве одного из ключевых факторов роста рынка многие эксперты указывают на финтех-компании. По данным VentureBeat, в США в 2017 году было проведено 37 первичных публичных размещений компаний из IT-сектора, которые привлекли $9,9 млрд. Это значительно выше, чем в 2016 году, когда в результате 21 IPO компании привлекли $2,9 млрд.
В 2018 году их количество может значительно увеличиться. Например, компания Renaissance Capital сообщает как минимум о 50 крупных компаниях, который уже определились с контрагентами и подали заявки на размещение. В аналитической компании CB Insights полагают, что в этом году возможности для выхода на IPO имеют 350 компаний.
Насколько эти цифры будут соответствовать реалиям, предугадать сложно. Но за первое полугодие на IPO уже вышли достаточно заметные технологические игроки.
Уже вышли на IPO в 2018 году:
Pluralsight (май; привлечено $311 млн)
Компания создала интерактивную обучающую платформу по освоению различных цифровых навыков, начиная от языков программирования до написания комплексных программ и софта. Торги акциями на фондовой бирже NASDAQ начались 17 мая с $15 и завершились по итогу торгового дня на отметке в $20. Pluralsight удалось привлечь $311 млн.
Avast Software (май; ?148 млн)
Чешская компания, разрабатывающая антивирусное программное обеспечение, является одним их самых крупных и весомых технологических стартапов в мире. В мае этого года они также впервые разместила свои акции на Лондонской бирже. В ходе IPO было собрано ?148 млн.
DocuSign (апрель; $649 млн)
Компания разрабатывает софт для подтверждения безопасности электронного документооборота и удаленной аутентификации. Через биржу NASDAQ DocuSign удалось привлечь $649 млн, в итоге она была оценена в $6 млрд.
Smartsheet (апрель; $150 млн)
Американская компания, разработавшая инструмент планирования внутри предприятия и отслеживания работы на разных стадиях жизненного цикла его продуктов. Сервисом пользуется 3,6 млн человек. Компания провела IPO в тот же день, что и DocuSign, но привлекла меньше – 150 $млн, а ее капитализация была оценена в $1,9 млрд.
Pivotal (апрель)
Компания-разработчик облачного сервиса оценила свои акции на момент стартов торгов на NYSE в $15. При этом спрос на ценные бумаги оказался небольшой. В итоге стоимость акций за сутки увеличилась только на 10%.
Zuora (апрель; $154 млн)
Компания, которая разрабатывает программное обеспечение для управления подписками по аналогии с DropBox. В первый день IPO на NASDAQ акции выросли в цене с $14 до 20. Компания привлекла $154 млн.
Spotify (апрель)
Стриминговый шведский сервис провел долгожданное IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг. Сразу после открытия торгов стоимость акций превысила рекомендуемую цену в $132 на 26%, подскочив до $166. Таким образом, компания была оценена инвесторами в $29,5 млрд.
Dropbox (март)
Пожалуй, самое ожидаемое технологическое IPO за последнее время. Компания, создавшая облачное хранилище, планировала привлечь $648 млн и оценивала себя в $7-8 млрд. В результате первый день торгов закончился тем, что инвесторы подняли ее стоимость до $9 млрд.
Zscaler (март; $192 млн)
Облачное хранилище и разработчик программного обеспечения для безопасности Zscaler стал первой компанией в 2018 году, которой удалось привлечь значительную сумму через IPO. В первый же день стоимость акций увеличилась на 106%, торгуясь по $34 под конец дня. В итоге компании удалось привлечь через биржу $192 млн.
Cardlytics (февраль)
Банковский сервис, которым уже пользуется Bank of America и SunTrust. В феврале этого года компания впервые разместила свои акции на NYSE, определив стартовую цену в $13. Cardlytics привлек $70 млн, продав около 5,5 млн своих акций.
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter