Продолжаем покорять новые высоты

Итоги торгов 03.10

Индекс МосБиржи: 2449,70 п. (+1,80%)

Индекс РТС: 1181,61 п. (+1,22%)

В деталях

Откат российского рынка акций оказался совсем непродолжительными. Технические намеки понедельника-вторника на разворот в индексе МосБиржи не реализовались. Наоборот, накануне удалось полностью выкупить всю предыдущую просадку и вытянуть котировки на новые исторические максимумы. Индекс МосБиржи впервые преодолел круглую отметку 2500 п. При этом наблюдались повышенные объемы торгов – около 50 млрд руб.

Главными драйверами роста рынка вновь стали акции нефтегазового сектора. На этот раз подъем возглавляли бумаги Газпрома (+4,2%). Цена поднялась к шестилетним максимумам, то есть к верхней границе широкого и продолжительного бокового коридора. С одной стороны, сейчас наблюдается достаточно сильная перекупленность, но в это же время техническая картина говорит в пользу того, что среднесрочные цели еще не достигнуты. В случае закрепления выше 170 руб. ориентиры сместятся в район 177 руб.

Рекорд за рекордом ставят акции Роснефти, поднявшиеся выше 500 руб. Техническая перегретость отмечается и в этом инструменте, однако более-менее серьезное сопротивление теперь расположено лишь около 525-530 руб.

В качестве драйвера роста всего нефтегазового сектора выступает крайне благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Накануне фьючерсы на нефть Brent поднимались выше $86, максимума с 2014 г. Технические цели и сопротивление находятся около $88.

Продолжаем покорять новые высоты


В целом вчерашний рост нефти вызывает уже очень много вопросов. Подъем происходил на фоне ряда негативных новостей. Накануне появились сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия в сентябре в частном порядке договорились увеличить добычу нефти, чтобы остудить ралли на нефтяном рынке. Кроме того, президент Владимир Путин сказал, что Россия может нарастить добычу нефти еще на 200-300 тыс. б/с. По его словам, Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель.

О росте поставок говорил и саудовский министр Халед аль-Фалех. В октябре добыча королевства составила 10,7 млн б/с, тогда как еще в июне она составляла 10,3 млн. Экспорт вырос еще более значительно – на 700 тыс. б/с с июня, до 7,7 млн б/с. В ноябре производство нефти в королевстве продолжит расти, заверил аль-Фалех.

В это же время индекс доллара (USD против 6 ключевых мировых валют) поднялся до новых локальных максимумов, что в теории негативно для стоимости сырьевых товаров.



Кроме того, вчера вышла статистика Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Согласно опубликованным данным, запасы сырой нефти выросли почти на 8 млн баррелей, при ожидавшемся приросте на 1,5 млн.

То есть сразу несколько негативных факторов для нефти так и не смогли развернуть восходящую тенденцию. Итоговый прирост по фьючерсам Brent в среду составил +1,75%. Более того, курс USD/RUB в это же время поднялся до 65,85. В результате мы получили новый абсолютный рекорд по индикатору «нефть в рублях». Сейчас он находится около 5650 руб., что создает крайне благоприятный фон для нефтегазовых фишек. Отчеты за III-IV кварталы могут быть рекордными для многих компаний.

История с ростом интереса к обыкновенным бумагам Россетей постепенно приутихла. Вчера утром был еще один всплеск на +5%, однако к закрытию рост был почти полностью нивелирован. Как уже отмечал в предыдущем обзоре, уверенности в том, что бумаги продолжат расти в сторону номинала (1 руб.) сейчас нет. Пока без рекомендаций покупать.

Конкретно сегодня есть шансы на опережающую динамику в бумагах Норникеля и Русала на фоне локальной положительной динамики цен на никель и алюминий.

В целом по индексу МосБиржи можем открыться в небольшом минусе, но с технической точки зрения по-прежнему в качестве ориентира и сильного сопротивления выделяется район 2540-2560 п.



Рост цен на нефть накануне не спас рубль от ослабления к крепкому доллару. Пара USD/RUB отскакивает от обозначенной ранее зоны поддержки 65-65,5.



Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ вызвал у инвесторов негативную реакцию. В среду ведомство вернулось на рынок после месячного перерыва, предложив инвесторам ОФЗ на 10 млрд руб. с погашением в 2024 г. Однако разместить удалось только 3/4 из запланированного объема на сумму 7,38 млрд руб. Еще один аукцион на 10 млрд руб. по ОФЗ с погашением в 2021 г. Минфин признал несостоявшимся, не желая давать премию инвесторам. В результате доходность гособлигаций вновь начала расти, соответственно индекс ОФЗ (RGBI) развернулся вниз после продолжительной серии роста.



Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские рынки после нашего закрытия в среду откатились вниз. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,35%, Brent в минусе на 0,21%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет ниже уровня закрытия среды, в пределах -0,5%.
Источник http://bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=418807 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Сегодня, 10:34
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Сегодня, 10:33

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей