11 октября 2018 ITI Capital
Зарубежные рынки
Американские акции снизились больше всего с июня вслед за технологическими и индустриальными акциями на фоне обострения торговых беспокойств. Казначейские облигации выросли вместе с йеной на фоне спроса на защитные активы. Азиатские бенчмарки также торговались в красной зоне.
Нефть
Надвигающийся на Флориду ураган Майкл, по прогнозам, будет сильнейшим за последние 14 лет. Нефть торговалась в минусе на фоне спекуляций о том, что шторм станет угрозой в большей степени не для поставок нефти, а для спроса на топливо — траектория урагана сместилась к востоку от офшорных нефтегазовых платформ. Тем временем, консенсус ожидает, что запасы нефти в США выросли на 2,5 млн барр. за прошедшую неделю.
Российский рынок
Торги среды на российском рынке, начавшись на положительной территории, к вечеру вернулись в красную зону вслед за снижением нефти и негативной динамикой зарубежных площадок. Индекс МосБиржи потерял −1,07%, РТС снизился на −1,39%.
Лучше рынка были НОВАТЭК (+2,2%), Интер РАО (+1,7%), Транснефть (+1,4%), En+ (+1,3%) и Полиметалл (+1,0%).
В аутсайдерах оказались ФСК ЕЭС (-4,1%), НМТП (-3,9%), ММК (-3,5%), Газпром (-3,4%) и Яндекс (-3,3%).
Новости
АЛРОСА подвела итоги продаж за 9М18. В сентябре группа реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $338,7 млн (+9% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $331,6 млн, бриллиантов − $7,1 млн. Всего за 9М18 продажи алмазно-бриллиантовой продукции в стоимостном выражении выросли на 9% г/г до $3,662 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 9М18 составила $3,588 млрд, бриллиантов — $74,1 млн.
НОВАТЭК сообщил операционные показатели за 9М18. Добыча углеводородов составила 402,2 млн бнэ (+4,9% г/г), в том числе 50,31 млрд куб. м природного газа и 8 775 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Объём реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 51,0 млрд куб. м (+8,5% г/г). Объём реализации СПГ на международных рынках составил 3,43 млрд куб. м.
НОВАТЭК сообщил об открытии Северо-Обского газоконденсатного месторождения. Запасы природного газа нового месторождения оцениваются в объёме не менее 320 млрд куб. м по российской классификации, ресурсы природного газа в районе пробуренной скважины — в объёме не менее 900 млрд куб. м.
Московская биржа и Казахстанская фондовая биржа (KASE) 10 октября подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Документ предусматривает приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE.
Группа Эталон опубликовала операционные результаты за 9М18. Продажи выросли на 35% г/г до 154,097 тыс. кв. м, или на 40% г/г до 16,799 млрд руб. Число заключённых контрактов увеличилось на 27% г/г до 2 962. Объём денежных поступлений вырос на 21% г/г до 15,011 млрд руб.
АФК Система объявила, что входящий в неё Агрохолдинг «СТЕПЬ» и Правительство Ростовской области подписали Меморандум о сотрудничестве с целью строительства крупнейшей в регионе молочно-товарной фермы. Строительство фермы со стадом в 7 тыс. голов, в том числе 3 тыс. фуражных коров для производства сырого молока, соответствующего евро-нормам, начнётся в этом году. Новая ферма будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: 1 этап — в 2020, 2 этап — в 2021. Выход на проектную мощность ожидается в 2022. Валовый надой при выходе проекта на производственную мощность составит 33 тыс. тонн в год при средней производительности коров около 11 тыс. литров молока в год. В 2017 четыре из пяти молочно-товарные фермы агрохолдинга, на которых содержится 4000 фуражных коров, произвели 40 тыс. молока, ещё одна ферма на 1800 фуражных коров с проектной мощностью в 20 тыс. тонн была запущена в эксплуатацию в марте 2018. Наполнение фермы планируется за счёт покупки высококачественного племенного поголовья. Объем инвестиций составит около 2 млрд рублей. Строительство будет осуществляться за счёт целевого финансирования Альфа Банка, который предоставит агрохолдингу кредит в объёме около 2 млрд рублей сроком на 10 лет.
Тандер 9 октября купил 76 208 акций Магнита (0,074779%) в рамках buyback. Всего с начала программы было приобретено 1 315 523 акции (1,290850%).
Магнит объявил о назначении Петра Молчанова на должность директора департамента по работе с рынками капитала. До прихода в Магнит г-н Молчанов возглавлял инвестиционно-банковское управление в России ИК «Ренессанс Капитал», а в Магните будет отвечать за рынки капитала, деятельность в области M&A, а также коммуникации с акционерами, инвесторами и аналитиками.
НМТП сообщил, что доля Транснефти в капитале порта составляет 62,0%.
Nordgold объявила, что 2 905 207 обыкновенных акций компании, выкупленные в рамках buyback, объявленного 28 августа, были погашены 5 октября. Вследствие сокращения капитала компании до 336 284 226 акций, доля основного акционера компании Алексея Мордашова выросла до 99,94% с 99,08%.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские акции снизились больше всего с июня вслед за технологическими и индустриальными акциями на фоне обострения торговых беспокойств. Казначейские облигации выросли вместе с йеной на фоне спроса на защитные активы. Азиатские бенчмарки также торговались в красной зоне.
Нефть
Надвигающийся на Флориду ураган Майкл, по прогнозам, будет сильнейшим за последние 14 лет. Нефть торговалась в минусе на фоне спекуляций о том, что шторм станет угрозой в большей степени не для поставок нефти, а для спроса на топливо — траектория урагана сместилась к востоку от офшорных нефтегазовых платформ. Тем временем, консенсус ожидает, что запасы нефти в США выросли на 2,5 млн барр. за прошедшую неделю.
Российский рынок
Торги среды на российском рынке, начавшись на положительной территории, к вечеру вернулись в красную зону вслед за снижением нефти и негативной динамикой зарубежных площадок. Индекс МосБиржи потерял −1,07%, РТС снизился на −1,39%.
Лучше рынка были НОВАТЭК (+2,2%), Интер РАО (+1,7%), Транснефть (+1,4%), En+ (+1,3%) и Полиметалл (+1,0%).
В аутсайдерах оказались ФСК ЕЭС (-4,1%), НМТП (-3,9%), ММК (-3,5%), Газпром (-3,4%) и Яндекс (-3,3%).
Новости
АЛРОСА подвела итоги продаж за 9М18. В сентябре группа реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $338,7 млн (+9% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $331,6 млн, бриллиантов − $7,1 млн. Всего за 9М18 продажи алмазно-бриллиантовой продукции в стоимостном выражении выросли на 9% г/г до $3,662 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 9М18 составила $3,588 млрд, бриллиантов — $74,1 млн.
НОВАТЭК сообщил операционные показатели за 9М18. Добыча углеводородов составила 402,2 млн бнэ (+4,9% г/г), в том числе 50,31 млрд куб. м природного газа и 8 775 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Объём реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 51,0 млрд куб. м (+8,5% г/г). Объём реализации СПГ на международных рынках составил 3,43 млрд куб. м.
НОВАТЭК сообщил об открытии Северо-Обского газоконденсатного месторождения. Запасы природного газа нового месторождения оцениваются в объёме не менее 320 млрд куб. м по российской классификации, ресурсы природного газа в районе пробуренной скважины — в объёме не менее 900 млрд куб. м.
Московская биржа и Казахстанская фондовая биржа (KASE) 10 октября подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Документ предусматривает приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE.
Группа Эталон опубликовала операционные результаты за 9М18. Продажи выросли на 35% г/г до 154,097 тыс. кв. м, или на 40% г/г до 16,799 млрд руб. Число заключённых контрактов увеличилось на 27% г/г до 2 962. Объём денежных поступлений вырос на 21% г/г до 15,011 млрд руб.
АФК Система объявила, что входящий в неё Агрохолдинг «СТЕПЬ» и Правительство Ростовской области подписали Меморандум о сотрудничестве с целью строительства крупнейшей в регионе молочно-товарной фермы. Строительство фермы со стадом в 7 тыс. голов, в том числе 3 тыс. фуражных коров для производства сырого молока, соответствующего евро-нормам, начнётся в этом году. Новая ферма будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: 1 этап — в 2020, 2 этап — в 2021. Выход на проектную мощность ожидается в 2022. Валовый надой при выходе проекта на производственную мощность составит 33 тыс. тонн в год при средней производительности коров около 11 тыс. литров молока в год. В 2017 четыре из пяти молочно-товарные фермы агрохолдинга, на которых содержится 4000 фуражных коров, произвели 40 тыс. молока, ещё одна ферма на 1800 фуражных коров с проектной мощностью в 20 тыс. тонн была запущена в эксплуатацию в марте 2018. Наполнение фермы планируется за счёт покупки высококачественного племенного поголовья. Объем инвестиций составит около 2 млрд рублей. Строительство будет осуществляться за счёт целевого финансирования Альфа Банка, который предоставит агрохолдингу кредит в объёме около 2 млрд рублей сроком на 10 лет.
Тандер 9 октября купил 76 208 акций Магнита (0,074779%) в рамках buyback. Всего с начала программы было приобретено 1 315 523 акции (1,290850%).
Магнит объявил о назначении Петра Молчанова на должность директора департамента по работе с рынками капитала. До прихода в Магнит г-н Молчанов возглавлял инвестиционно-банковское управление в России ИК «Ренессанс Капитал», а в Магните будет отвечать за рынки капитала, деятельность в области M&A, а также коммуникации с акционерами, инвесторами и аналитиками.
НМТП сообщил, что доля Транснефти в капитале порта составляет 62,0%.
Nordgold объявила, что 2 905 207 обыкновенных акций компании, выкупленные в рамках buyback, объявленного 28 августа, были погашены 5 октября. Вследствие сокращения капитала компании до 336 284 226 акций, доля основного акционера компании Алексея Мордашова выросла до 99,94% с 99,08%.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter