Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Неделя начинается большим количеством новостей с нефтяного рынка: здесь и заявления со стороны ОПЕК+, и со стороны Саудовской Аравии, и со стороны США, которые продолжают активно наращивать добычу – вообщем, инвесторам есть от чего схватиться за голову.
Например, глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что данные ОПЕК+ накануне показали, что альянсу может потребоваться сокращение добычи на 1 млн. баррелей в сутки от уровня октября 2018-го года, но ситуация еще может измениться. Ясно, что нефтяной рынок сегодня является крайне динамичным, что подтверждают данные МЭА и МЭФ, поэтому о возможной необходимости сокращения добычи с октябрьского уровня примерно на 1 млн. баррелей в сутки пока говорить еще рано, но любые геополитические изменения могут моментально изменить расклад сил на нефтяном рынке. Традиционно в любых прогнозах есть много допущений, которые могут измениться через несколько недель или через месяц, поэтому позиция ОПЕК+ понятна – никаких резких движений, а выжидательная позиция.
Кроме того, в СМИ просочились слухи о том, что якобы центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы изучает возможные последствия для рынка нефти от ликвидации ОПЕК, а ряд сотрудников Центра являются советниками министерства энергетики Саудовской Аравии и компании Saudi Aramco. После этого господин Аль-Фалих сообщил также, никаких планов ликвидировать Организацию стран-экспортеров нефти не существует. Остаётся пока поверить этим словам, помня о том, что «дыма без огня» не бывает.
В России продолжается подписание нефтяными компаниями с Минэнерго и ФАС соглашений по стабилизации рынка топлива в РФ. На очереди после Газпромнефти – ЛУКОЙЛ, который подписал соглашение. Глава компании г-н Алекперов сообщил о том, что компания поддерживает те договоренности, которые были достигнуты при подготовке протокола.
Теперь Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ будут соблюдать меры стабилизации цен на топливном рынке и об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах, о которых смогли договориться в конце октября. Цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.
Торги в пятницу на российском рынке акций закрыли неделю ощутимым снижением почти на 3% по долларовому индексу РТС на негативном внешнем фоне.
Индекс Мосбиржи подешевел на 1,44% до 2 403,47 пункта, индекс РТС — на 2,93% до уровня в 1 121,38 пунктов.
На нефтяных рынках цены утром растут на 1-1,5% по основным маркам, поддерживает котировки заявление Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство сократит добычу этого сырья.
Участники рынка обратили внимание на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Министр отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.
Стоимость январских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 1,55% до $71,27 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,96% до $60,77 за баррель.
На американском рынке основные индексы в пятницу снизились – инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы США.
ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. При этом в пресс-релизе по итогам заседания регулятор традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв также заявил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки.
В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта. Рынок ожидал более сильного снижения показателя — до 98 пунктов.
Инвесторы также реагируют на слабые статданные из Китая, опасаясь замедления роста мировой экономики. Рост цен производителей в этой стране замедлился четвертый месяц подряд в октябре на фоне охлаждения внутреннего спроса и производственной активности. Кроме того, объемы продажи автомобилей в Китае также снизились в октябре, на 11% в годовом выражении.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,77% до 25 989,30 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,65% до 7 406,90 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,92% до 2 781,01 пунктов.
На азиатских рынках основные площадки региона торгуются преимущественно в плюсе после снижения индексов региона в пятницу, инвесторы ожидают статистику из Китая позднее на текущей неделе.
В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем 2% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также после выхода китайских статданных. Итоги встречи американского регулятора, объявленные в прошлый четверг, 8 ноября, укрепили ожидания рынков повышения ставки в декабре. В ноябре ставка была ожидаемо сохранена на уровне 2-2,25% годовых.
При этом в пятницу стало известно, что годовая инфляция в Китае в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%. Показатели оказались на уровне ожиданий, при этом если годовой показатель совпал со значением сентября, то в месячном выражении инфляция замедлилась с 0,7%. Индекс цен производителей составил ожидаемо 3,3% год к году против значения сентября в 3,6%.
Теперь участники рынка сохраняют свое внимание к Китаю: в среду, 14 ноября, инвесторы узнают показатели промышленного производства и розничной торговли в стране в октябре. Аналитики ожидают сохранения динамики роста обоих показателей за отчетный месяц по сравнению с предыдущим — на 5,8% и 9,2% соответственно.
Индекс Shanghai Composite вырос на 0,67% до уровня в 2 616,29 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,57% до 1 349,07 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,31% до 25 681,27 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,22% до 2 081,43 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В лидерах снижения были бумаги Сбербанка (обыкновенные акции опустились на 3,52%, префы – на 1,87%), Аэрофлота (-3,41%), Московской биржи (-3,21%), Газпром нефти (-3,21%), депозитарные расписки "Ленты" (-3,06%), а также акции Яндекса (-3,05%), Газпрома (-2,74%) и Новатэка (-2,29%).
2. В лидерах роста были акции НЛМК (+3,15%), Полюса (+2,25%), ММК (+1,83%), префы Сургутнефтегаза (+1,67%), акции Северстали (+1,34%) и Интер РАО (+0,99%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущих торгов в свете заявлений из Саудовской Аравии о планируемом сокращении добычи нефти в уже в декабре текущего года. Индекс РТС перестаёт очень быстро падать, поскольку около 1100 пунктов находится сильный уровень сопротивления.
ОАО "АЛРОСА"
Сегодня стало известно, что РФ и Якутия, неоднократно спорившие о перспективах снижения госучастия в Алросе, решили оставить в силе акционерное соглашение, закрепляющее за ними свыше 50% в компании до ноября 2023 года.
Напомним, что на текущей неделе истекает срок действия акционерного соглашения по Алросе между Росимуществом и министерством имущественных и земельных отношений Якутии, заключенного в ноябре 2013-го года. Это соглашение обязывает каждую из сторон сохранять за собой не менее 25% плюс одной акции алмазной компании, а также координировать ее корпоративное управление. Стороны обязались приложить все усилия для согласования их представителями единой позиции по вопросам компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета.
Важно, что это соглашение автоматически продлевается на 5 лет, если стороны не согласуют иное. Таким образом, автоматически через неделю соглашение должно быть продлено, и, судя по тогу в СМИ, пока никаких дискуссий по этой теме в правительстве пока не ведется.
Сейчас РФ и Якутии принадлежат пакеты Алросы по 33,1% акций каждый, а 34% находятся в свободном обращении. Акционерное соглашение появилось в результате напряженной дискуссии между властями Якутии и правительством РФ о перспективах полной приватизации компании в 2014–2016 годах с сохранением за государством лишь "золотой акции".
Заметим, что исполнение соглашение не противоречит планам государства по реализации 8%-го пакета Алросы в 2019-м году, заложенной правительством в план приватизации.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Алросы, поскольку дискуссии о пересмотре соглашения не ведутся, а, значит, смены ключевых акционеров компании не предполагается, что должно позитивно повлиять на дивидендную политику компании.
Цена: 103,64
Цель: 118
Рекомендация: Держать
ПАО "EN+ Group"
Сегодня министерство финансов США отметило, что En+ демонстрируют существенные изменения в структуре корпоративного управления, что может привести к смене контроля над компаниями.
Напомним, что в прошлую пятницу министерство в очередной раз продлило сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами En+, а также контрактов с компанией – до 7 января следующего года.
Минфин США отмечает, что En+ предлагает существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями.
Совет директоров En+ Group с 1 ноября утвердил Владимира Кирюхина в должности генерального директора, а Вячеслава Соломина – главного операционного директора группы. Совет директоров также принял решение поручить менеджменту En+ подготовить материалы о созыве общего собрания акционеров для одобрения ими мер по «плану Баркера», в числе которых назначение новых директоров и изменение управленческой структуры в соответствии с результатами обсуждений с Минфином США.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемую им En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг En+, поскольку вступление в силу санкций может быть отложено, поскольку En+ отмечала приверженность реализации «плана Баркера», который предполагает снижение доли владения Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. После того, как в мае г-н Дерипаска покинул совет директоров En+, стало понятно, что компания может надеяться на существенное смягчение санкций в случае дальнейшей реализации «плана Баркера».
Цена: 319,4
Цель: 340
Рекомендация: Держать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter