11 марта 2019
Ниже представлены уроки для трейдеров (как начинающих, так и практикующих) от компании Dividendcare Limited. В них дается представление о том, что такое торговля на «Форекс» и как можно зарабатывать. Эти уроки позволят лучше ориентироваться в том, как проходят торги на «Форекс», оценивать соотношение рисков и прибылей и, в конечном счете, принимать обоснованные торговые решения.
Основы – Движения на валютном рынке
Отныне, вы член глобального общества финансовых рынков! На платформе Dividendcare Limited можно осуществлять операции купли-продажи с валютами, подобно тому, как инвестор покупает акции. Теперь и от вас зависит будущее мировых финансовых рынков!
Спрос и предложение.
Для определения в какую сторону экономика конкретной страны будет двигаться в ближайшее время, трейдеры прибегают к всевозможным видам экономических показателей и данных, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), объемы импорта и экспорта, уровень занятости, уровень безработицы, процент роста, объем долга, и многие другие факторы. Все это вместе называется «основы».
Стоимость валюты зависит от любых изменений в спросе и предложении на рынке. Например, когда в мире зафиксирован большой спрос на доллары, доллар повышается в стоимости. В случае, если существует избыток в предложении долларов на рынке, или по каким-то причинам в них нет большой необходимости, то доллар падает в цене.
Цена валютных пар
Торговля в мировых валютных парах представляет собой соотношение роста или падения в цене одной валюты на фоне другой. Каждая мировая валюта имеет 3-буквенное сокращение, где первая валюта любой пары известна как базовая валюта (base currency). В любой момент времени цена показывает стоимость базовой валюты, выраженная в единицах второй – ключевой валюты (leading currency).Например, когда цена на пару EUR/USD составляет 1.4000, это значит, что вы можете обменять 1,4 долларов США за 1 евро. В случае если евро растет в цене, также увеличивается цена пары EUR/USD, поскольку существует спрос на доллары США для покупки евро. Также происходит и с евро: когда евро падает в цене, пара EUR/USD также понижается в стоимости, в силу того, что существует меньшая потребность в долларах США для покупки евро.
Например, когда цена на пару EUR/USD составляет 1.4000, это значит, что вы можете обменять 1,4 долларов США за 1 евро. В случае если евро растет в цене, также увеличивается цена пары EUR/USD, поскольку существует спрос на доллары США для покупки евро. Также происходит и с евро: когда евро падает в цене, пара EUR/USD также понижается в стоимости, в силу того, что существует меньшая потребность в долларах США для покупки евро.
Стоимость ключевой валюты – это не единственный фактор формирования цены той или иной валютной пары. Любое изменение стоимости базовой валюты, разумеется, также влияет на эту взаимосвязь. Используя тот же пример, если в настоящее время доллар США поднимается в цене, то пара EUR/USD упадет в цене, и, следовательно, потребность в долларах не так велика для покупки евро. Соответственно, если доллар падает в стоимости, то цена пары EUR/USD будет расти, поскольку в мире зафиксирована большая потребность в долларах США для покупки евро.
Кроме того, повышение или понижение стоимости каждой валютной пары прямо зависит от стоимости ее ключевой валюты. В дополнение к этому, увеличение или падание в цене той же валютной пары соотносится со скачками в цене ее основной валюты в обратной зависимости.
Таким образом, если трейдер прогнозирует рост экономики США, и стоимость доллара следом за ней, тогда он, по всей видимости, будет продавать пару EUR/USD, поскольку при таком сценарии она упадет в цене. В случае, если, по мнению трейдера, будет происходить рост экономики ЕС и, соответственно, цены на евро, в его интересах будет покупка пары EUR/USD.
Процентные ставки
Еще одним важным фактором, который влияет на формирование цены валюты, является процентная ставка, которую центральный банк конкретной страны устанавливает как взыскание за пользование его деньгами. Процентные ставки постоянно меняются, поэтому необходимо постоянно следить за их изменениями.
Например, если Федеральная резервная система США (широко известная как ФРС) понижает процентную ставку, то, как правило, стоимость доллара США будет падать, в результате чего вырастет цена на пару EUR/USD. Если же ФРС повышает ставки, то доллар США, как правило, поднимается вверх в цене, а стоимость пары EUR/USD падает.
Если Европейский центральный банк (ЕЦБ), аналог ФРС в Европейском Союзе, принимает решение об увеличении процентной ставки, то, как правило, евро дорожает, а пара EUR/USD будет дешеветь. В случае если ЕЦБ понизит процентные ставки, евро упадет в цене, в то время как пара EUR/USD тоже упадет в стоимости.
Центральные банки всегда балансируют, подстраиваясь под изменения на рынке. Если валюта страны дорожает, как следствие, дорожает и ее экспорт, и может возникнуть проблема отказа импортеров в пользу более доступных вариантов. Кроме того, бывают случаи, когда понижение процентных ставок направлено на стимулирование экономики, однако если ставки слишком низкие, следующим развитием событий может стать инфляция. В таком случае для замедления роста необходимо будет снова поднимать ставки.
Более высокие процентные ставки, как правило, привлекают больше иностранных инвестиций (именно по этой причине рост валюты страны в большинстве случаев зависит от процентных ставок). В то же время низкие процентные ставки стимулируют процесс кредитования внутри страны и, следовательно, экономический рост.
Основные понятия
Чтобы идти в ногу с главными тенденциями на мировых финансовых рынках и уметь вести прибыльную торговлю на рынке, вам необходимо знать определенные термины и понятия. Вот несколько основных терминов, которые встречаются в трейдинге.
Пипсы
На бирже и рынке фьючерсов их часто называют тик или пункт. Это наименьшая единица в трейдинге. Пип – это крайняя правая цифра в ценовом предложении.
Лоты и кредитное плечо
Торговые валюты выражены в лотах. Цена полного лота составляет 100 тыс. ед. определенной валюты, мини лот составляет 10 тыс. ед. Среднестатистический трейдер не всегда может позволить себе оперировать такими большими суммами. Именно поэтому, брокеры Dividendcare Limited предлагают услуги кредитное плечо (leverage), чтобы даже трейдер со средним балансом на счету мог себе позволить торговлю на рынке.
Как разместить ордер?
Данный урок посвящен тому, как разместить распоряжение (order) о заключении сделки по указанной цене. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению данного вопроса, необходимо дать определение некоторым терминам. Bid – это цена, которую трейдер готов платить, Ask – это цена, за которую трейдер готов продать, разница между ними называется Spread.
Если вы считаете, что цена будет подниматься, вам следует занять длинную позицию (long position). В противном случае вам лучше продавать валюту и занять короткую позицию (short position). Таким образом, вашей целью должно быть покрытие определенных позиций для того, чтобы выкупить валюту по более низкой цене.
Виды ордеров
Наиболее распространенный, основной тип ордера – это рыночный ордер (market order). Данный тип ордера лучше размещать в тот момент, когда вы хотите занять позицию. Если движение на рынке слишком быстрое, есть серьезная вероятность того, что вы получите ваш ордер по другой цене. Таким образом, разница между фактической ценой и ценой, на которую вы рассчитывали, называется проскальзывание (slippage).
Существует четыре вида отложенных ордеров:
Лимитный ордер на покупку (Buy Limit)размещается, когда вы считаете, что цена будет расти после падения до определенного уровня. Вы можете разместить лимитный ордер на покупку, когда запрашиваемая цена равна отложенному ордеру.
Стоп-ордер на покупку (Buy Stop)будет служить вам в ситуации, если по вашему мнению, цена будет расти после повышения до определенного уровня. Этот ордер размещается по цене Ask.
Лимитный ордер на продажу (Sell Limit) имеет место, если вы думаете, что цена упадет после достижения определенного уровня. Как правило, ордер будет активирован, когда цена Bid достигнет отложенного ордера.
Стоп-ордер на продажу (Sell Stop) пригодится в том случае, если, по вашему мнению, цена будет падать ниже определенного уровня. Данный ордер размещается по цене Bid.
Также, существуют и другие виды отложенных ордеров. Чаще всего трейдеры используют стоп-лосс ордер (Stop Loss). Он необходим для автоматического закрытия ваших позиций и остановки процесса потерь, в случае, если цена начинает двигаться в нежелательном направлении.
К примеру, если вы заняли длинную позицию, вы, вероятно, разместите стоп-лосс ниже входа. Этот шаг защитит вас от внезапного падения цены. В случае если вы на короткой позиции, стоп- лосс будет размещен выше входа.
Скользящий/плавающий стоп (trailing stop) делает систему более гибкой. В случае если цена движется в вашу пользу, стоп-лосс идет вслед за ценой.
Еще одним распространенным видом отложенного ордера является «Тейк-профит» (Take Profit). Этот ордер автоматически закрывает позицию, как только будет достигнута желаемая цена. Данный вид ордера защищает трейдера от непредсказуемых движений на рынке. На длинной позиции тейк-профит должен быть расположен выше, чем текущая цена, а на короткой — ниже текущей цены.
Технический анализ: как понимать графики
Для того чтобы понять механизм функционирования рынка, представьте рынок в виде сражения между двумя противниками: теми, кто поднимает цену (быки) и теми, кто хочет снизить цену (медведи). Эта битва показывает, как движется рынок.
Интерпретация графика движения цен называется техническим анализом. Это сложное и увлекательное занятие помогает трейдеру спрогнозировать движение цен.
Выделяют три типа ценовых графиков, которые используются в техническом анализе:
1. Линейный график (Line Chart)является самым простым типом графика. Такой график показывает значение цены закрытия в любой момент времени. Тем не менее, линейный график не показывает цену открытия или изменения на рынке.
2. График баров (Bar Chart), на котором вертикальный столбик показывает максимальную и минимальную цену, горизонтальный столбик справа показывает цену закрытия, а слева – цену открытия. Судя по размеру бара, вы можете судить, каким был бой между быками и медведями.
3. График японских свечей (Candlestick bar)довольно часто используется в техническом анализе. Им пользовались еще в 12 веке в Японии для прогнозирования цен на рис. Такой график цен отличается высокой точностью и объясняет ситуацию на рынке: у кого сильные позиции, кто побеждает. Языки свечек показывают самые высокие и самые низкие цены в течение периода. Ситуация, когда цена открытия и цена закрытия находятся на одном и том же уровне, а само тело свечи исчезает, называется «дожи».
Таймфреймы
Свеча означает определенный таймфрейм, то есть период времени. Периоды имеют свойство меняться от минуты до 1 месяца. Для того чтобы лучше понять, как работает рынок, вам следует подобрать определенные временные рамки в соответствии с манерой вашей торговли. Например, если вы используете скальпинг, вы, вероятнее всего, выберете короткий таймфрейм, в случае, если вы в длинной позиции, вы будете использовать самые длинные сроки.
Вы сможете лучше понять, куда поползут цены вверх или вниз и проследить их дальнейшее направление, используя длинный таймфрейм. Таким образом, перед вами будет стоять выбор: будете ли вы с теми, кто поднимает цены или с теми, кто хочет цену снизить. В случае с короткими таймфреймами, вы можете изменить выбранную вами стратегию, наблюдая за движениями на рынке. Если вы с теми, кто поднимает цены, или, выражаясь метафорически «с быками», вы будете ждать длинных сигналов для того, чтобы купить. Если вы тот, кто хочет понизить цены, вам следует занять короткую позицию
Уровни поддержки и сопротивления. Понятие скользящего среднего показателя
Если вы видите, что цена растет, можно уверенно говорить о том, что люди в основном покупают. В какой-то момент быки зафиксируют свою прибыль. Между тем, медведи будут искать возможность занять короткую позицию. В момент, когда продавцы берут верх над покупателями, формируется уровень сопротивления.
Таким же образом происходит и тогда, когда цена падает, что является признаком того, что количество продавцов превышает покупателей. В определенный момент продавцы решат покрыть свои короткие позиции и зафиксировать прибыль. В то же время, быки будут по-прежнему заинтересованы в покупке. Чем ниже цена, тем больше быки хотят занять длинные позиции. В таком случае, когда покупатели берут верх над продавцами, образуется уровень поддержки.
Как мы уже упоминали в предыдущем уроке, трейдеры часто используют отложенные ордера. Такие ордера имеют сильное влияние на рынок, поскольку они могут действовать и как уровень поддержки, и как уровень сопротивления, пока не упадут ниже уровня.
Существует множество различных уровней поддержки и сопротивления, поэтому трейдеру необходимо выучить их как можно больше. Если цена приближается к такому уровню, то она, либо упадет ниже, либо начнет расти выше уровня.
Для того чтоб определить изменение цены, хорошо бы начертить горизонтальные линии на ключевых уровнях.
Первостепенную важность представляет концепция скользящих средних (moving averages).
Трейдеру необходимо ознакомиться с концепцией скользящего среднего показателя, поскольку данный термин довольно часто используется в техническом анализе. Этот показатель демонстрирует среднюю цену за несколько периодов. Скользящие средние делятся на несколько типов, например, средний показатель цены закрытия.
Существует несколько стратегий скользящих средних.
Скользящие средние могут быть использованы во многих отношениях. Как правило, трейдеры, пытаясь определить свои дальнейшие действия, покупать им или продавать, сравнивают текущую цену с ее скользящим средним показателем. Когда цена приближается к скользящему среднему показателю, трейдеру необходимо решить, в каком направлении будет двигаться цена: вверх или вниз. В ситуации, когда цена далеко от скользящего среднего показателя, существует возможность, что вы будете подвергать торговлю риску, поскольку, в конечном итоге, цена вернется к среднему показателю.
Тренды и трендовые линии
Мы продолжим изучение ключевых понятий и аспектов технического анализа. Этот урок охватывает один из самых важных понятий — тренды.
Тренды бывают трех видов: цена растет (uptrend), цена падает (downtrend), и боковой тренд (sideways trend).
Каждый тренд имеет наивысшие и наименьшие показатели. Например, восходящий тренд характеризуется высокими максимумами и высокими минимумами. В то же время, нисходящему тренду присущи низкие максимумы и низкие минимумы. В случае бокового тренда, цена меняться не будет.
Трендовые линии являются важными элементами, показывающими основные тенденции на графике.
Тренды можно определить путем черчения трендовых линий. Трендовые линии соединяют максимальные значения уровня поддержки и минимальные значения уровня сопротивления. Если вы заинтересованы в направлении движения уровня сопротивления, вам необходимо соединить максимальные значения в одну линию. В случае, когда для вас представляет интерес уровень поддержки, воспользуйтесь приёмом соединения минимумов. В период, когда цена колеблется между двумя уровнями, мы можем продолжать торговлю внутри этого диапазона. В таком случае, трендовые линии сами становятся дополнительными уровнями поддержки и сопротивления.
В случае, если цена выходит за пределы уровня поддержки или сопротивления, для трейдера лучшим вариантом будет выбрать тоже направление, в котором движется цена. Однако, большинство подобных движений цены являются ложными, поэтому трейдер должен соблюдать осторожность.
Есть несколько способов, как определить ложные выходы за пределы уровня.
Если вы заметили, что цена падает ниже уровня поддержки, возможно, она пойдет в том же направлении еще раз, но на этот раз она будет действовать в качестве сопротивления. Как показывает практика, самые успешные сделки были заключены в короткой позиции, но, как правило, во время второго движения цены, которое служит как повторная проверка, а не первого.
Система трендовых линий
Это наиболее простая трейдинговая система, которая использует трендовые линии. Если это восходящий тренд, мы соединяем минимумы в одну линию. В случае если цена выходит за пределы восходящего тренда и затем падает, это признак того, что можно занимать короткую позицию.
Если мы возьмем нисходящий тренд, в ход пойдет соединение максимумов в одну линию. Как только цена ползет вверх, а вы заняли короткую позицию, вам рекомендуется из нее выйти. Если же вы не начинали торговлю, для вас будет выгоднее занять длинную позицию.
Указатели трендов
Вам уже известно, что есть широкое разнообразие торговых инструментов, которые можно использовать, чтобы торговать эффективно и прибыльно. Для правильного понимания графиков цен и прогнозирования дальнейшего направления цены, необходимо уметь пользоваться индикаторами – инструментами технического анализа, которые помогают анализировать цену. Существует две группы индикаторов: указатели трендов (trend-followers) и осцилляторы (oscillators).
Указатели трендов показывают, в каком направлении будет двигаться цена. Осцилляторы могут быть применены, когда цена колеблется в определенном диапазоне. Крайне важно научиться понимать, какой индикатор вы должны использовать в той или иной ситуации.
Самыми популярными указателями тренда являются:
Индекс средней направленности (ADX — Average Directional Index) – это указатель тренда, который поможет вам понять, что более рационально использовать в целом: указатель тренда или осциллятор. Считается, что указатели тренда работают лучше, когда ADX находится выше уровня 30, а если значение ADX ниже 30, лучше использовать осциллятор.
Рост ADX означает укрепление тренда, а его падение сигнализирует об ослаблении тренда, и то, что в ближайшее время торговый диапазон может увеличиться. Важно заметить, что ADX не показывает направление тренда, а только его прочность.
Схождение и расхождение скользящего среднего (MACD — Moving Average Convergence Divergence) – это индекс, показывающий разницу между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. Если красная линия проходит над синей линией, это признак восходящего тренда, а если красная линия под синей — это нисходящий тренд.
В дополнение к красным и синим линиям, существует также линия зеленого цвета, которая указывает на прочность тренда.
Давайте рассмотрим это на примере. Когда красная линия находится ниже синей, цена начинает двигаться вниз. При условии нисходящего тренда, зеленая линия начинает возрастать. Когда цена на мгновение меняет направление, чтобы пойти вверх, график баров отражает ослабление тренда. Тренд будет терять силу до тех пор, пока на графике не появятся следующие длинные красные свечки. Важно обратить внимание на то, что, если цена упала до минимума, осциллятор на графике не достигнет того же низкого уровня. Такая ситуация называется бычье расхождение (bullish divergence), означающая, что тренд скоро закончится.
Технический индикатор темпа (Momentum) – это еще один индикатор, определяющий скорость изменения цен закрытия. Он работает таким же образом, как и график MACD. Трейдеры обычно используют его для оценки точки разворота, поскольку данный индикатор способен определять ослабление тренда.
Вот пример того, как работает технический индикатор темпа. Если индикатор ниже нуля, а затем он внезапно растет после бычьего расхождения, это может указывать на длинную позицию. В случае если индикатор выше нуля, а затем падает вниз, это может быть признаком потенциальной короткой позиции.
Линейная регрессия (Linear Regression) – это индикатор, чутко реагирующий на изменения цен. Иногда можно проделать быстрый контр-тренд, в случае, если цена делает неожиданный шаг в другую сторону от своей линии линейной регрессии, а затем возвращается к регулярному значению с той же линией линейной регрессии.
Осцилляторы
Значения осцилляторов колеблется в пределах определенного диапазона. Они показывают максимальное значение цены и момент ее разворота.
Стохастик (Stochastics) — это осциллятор, который ранжируется в диапазоне от 0 до 100. Если индикатор превышает уровень 80, значит, имеет место ситуация избыточной покупки (overbought), а в случае, если стохастик меньше 20, мы наблюдаем ситуацию избыточной продажи (oversold). Когда красная линия проходит выше синей линии, мы можем судить о том, что быки побеждают медведей. Если красная линия проходит ниже синей, битва проходит в пользу медведей.
Когда стохастик находится выше уровня 20 после того, как он разворачивается от позиции избыточной покупки, как правило, рекомендуется занимать длинные позиции. Если стохастик находится на уровне 80, это признак того, что, скорее всего, торговля закроется. В такой ситуации разумнее не вступать в торговлю. В случае, если вы наблюдаете хаотические движения стохастика, вам стоит закрыть все длинные позиции.
В случае если индикатор приближается к уровню 80 еще раз, трейдеру будет выгоднее занять короткую позицию. Но если вы заметили, что стохастик находится ближе к уровню 20, чем к 80, это означает, что вы должны хорошо подумать, прежде чем занимать короткую позицию. Как только они пересекаются, самое время закрыть все короткие позиции. Сразу после этого проверьте значение индикатора, если он выше 20, это значит, что цикл повторяется снова и снова, и не лишним будет рассмотреть вариант занять длинную позицию.
Индекс относительной силы (RSI — the Relative Strength Index) имеет схожие функции со стохастиком. Оба индикатора используются для обозначения ситуаций избыточной покупки и избыточной продажи. В случае если индикатор равен 30, значит, он показывает ситуацию избыточной продажи, а выше 70 – избыточной покупки.
При условии, когда индекс RSI показывает значение выше 30, будет лучше занять длинную позицию. В случае, когда индикатор опускается ниже 70, короткая позиция будет более удачным вариантом. Важно также обратить внимание на то, что если уровень превышает 50, это указывает на восходящий тренд, а ниже 50 — нисходящий тренд.
Индекс товарного канала (CCI – Commodity Channel Index) – это еще одна разновидность осциллятора. В шкале этого индикатора ноль находится посередине, а значение индикатора может ранжироваться от -300 до +300. Уровень выше +200 указывает на ситуацию избыточной покупки, а уровень ниже этого числа – избыточной продажи.
Если индикатор CCI падает ниже -200, трейдеру лучше занять длинную позицию. Соответственно, если индикатор выше +200 – короткую позицию. В ситуации, когда CCI находится рядом с 0, а затем внезапно начинает расти вверх, а не вниз, это хороший шанс для занятия длинной позиции. Точно так же, если индикатор идет к 0 от значений минус, а затем отскакивает обратно вниз на минус, короткая позиция будет более приемлема.
Фракталы (Fractals) – это маркеры, которые подчеркивают свечи с максимальными значениями. Обычно признаком фракталов может быть ситуация, когда на графике появляется новая свеча с высоким максимумом в окружении двух низких максимумов. Также мы можем судить о фракталах по новой свече с низким минимумом в окружении двух высоких минимумов. Фракталы показывают, в каком месте будут точки разворота цены. Этот индикатор обычно используется с индикатором аллигатора.
Аллигатор (Alligator indicator) – это индикатор, получивший свое название из-за сходства с зубами аллигатора. Когда аллигатор «открывает рот», это признак того, что начинается новый тренд, и мы следует этому тренду, пока не начнем замечать, что аллигатор собирается «закрыть рот».
Психология трейдинга
Знание финансовых инструментов и индикаторов, несомненно, имеет большое значение, но трейдер не добьётся успеха без осознания и контроля своих собственных эмоций, которые оказывают сильное влияние на процесс трейдинга. Инвесторы, которые руководствуются эмоциями, движут рынки. Скорее всего, вы неоднократно слышали фразы, что цены на нефть или золото падают на фоне опасений инвесторов. В конечном итоге, важно научиться понимать, что стоит за движениями на рынке, и таким образом, научиться контролировать свои собственные эмоции.
Жадность – это чувство, которое влияет на поведение трейдера, и его действия. Рост цен приковывает пристальное внимание к тренду. Все больше и больше людей пытаются определить тренд. Пока их внимание сосредоточено на движениях рынка, они полностью забывают об остатке средств на торговом счету. Начинают думать о своей потенциальной прибыли как о реальном доходе, как о чем-то, что они уже имеют.
Существует также еще один фактор, который часто называют «теория большего дурака». Ее смысл заключается в том, что кто-то покупает по высокой цене от продавца, который считает (и не беспричинно), что в скором времени тенденция будет терять свою силу. Трейдер надеется, что найдется кто-то, кто будет покупать после него, даже по более высокой цене, как только он сам решит стать продавцом.
Страх – это эмоция, которая, как правило, преобладает на рынке. Каждый день трейдеров, инвесторов, охватывает паника, как только цены начинают падать. Страх является одной из основных человеческих эмоций, и это объясняет то, почему рост цен происходит медленнее, чем падение. Трейдеры, занимающие длинные позиции, хотят быстрее продать, а те, кто в короткой позиции, мотивированные падением цен, добавляют ордеры. Когда короткие позиции покрыты, цена начинает постепенно расти, давая трейдерам ложные надежды.
Чтобы научиться контролировать эмоции, необходима практика. Когда вы научитесь понимать и видеть движения на рынке, опираясь на логические умозаключения, вы сможете получить прибыль в условиях нестабильной ситуации на рынке.
Обратите внимание на то, как эмоции движут рынком
Рынок лучше всего характеризуют уровень поддержки и уровень сопротивления. В случае, когда уровень сопротивления направляется вниз, это значит, что позиция тех, кто поднимает цену, сильнее, чем у тех, кто заинтересован в цене ниже. Если уровень сопротивления идет вверх, мы можем определить, что медведи побеждают быков. Точно так же, если уровень поддержки не меняется, можно ожидать, что любое снижение цены вызовет реакцию «тейк-профит».
Еще одним индикатором является индекс технического роста (momentum). Пессимизм отражается в графике в виде последовательных периодов снижения темпа роста рынка. Оба вида индикаторов (указатели тренда и осцилляторы) могут показать, как тренд будет менять свое направление.
Еще одним фактором, который дает представление о движениях на рынке, является объем биржевых торгов. Если объем биржевых торгов внезапно падает – это явный сигнал, что тренд может измениться или, по крайней мере, нужно быть готовым к турбулентности на рынке.
Держите ваши эмоции под контролем
Для того чтобы стать успешным трейдером, вы должны научиться быть дисциплинированным и контролировать свои эмоции. Это легко сделать, если вы сможете прислушаться к себе и научитесь определять свои эмоции в конкретных ситуациях.
Когда эмоции изменчивы, и они влияют на принятие решений, советуем проанализировать вашу стратегию и, что более важно, вашу линию поведения. Зачастую эмоции имеют более сильное влияние на ваши действия во время трейдинга, чем заранее подготовленный план.
Ситуации, на пример помогут вам определить, движут ли вами эмоции во время трейдинга. Внимательного прочтите, может, вы найдете себя в этих примерах.
Страх – ситуация, когда вы вышли из позиции, чтобы убедиться, что вы были правы на счет направления тренда;
Жадность – ситуация, когда вы пребывали в позиции слишком долго, не обращая внимания на признаки снижения тенденции;
Страх – ситуация, когда вы вышли из позиции с потерями, только для того, чтобы вернуться позже, когда тренд будет постоянно расти;
Жадность – ситуация, когда вы пребываете в позиции и несете большие потери, надеясь, что тренд изменит свое направление в вашу пользу (что маловероятно);
Страх – ситуация, когда вы заходите в тренд слишком поздно, только потому, что вы не были уверены на счет его направления и боялись понести потери;
Жадность – ситуация, когда вы входите в тренд слишком рано, даже не зная направления рынка.
Если вы узнали себя в одной из вышеупомянутых ситуаций, вам необходимо тщательно пересмотреть свою стратегию. Рекомендуется, прежде чем занимать какую-либо позицию, предварительно установить цели, задачи и дальнейшие действия и следовать им. Как только страх, паника или волнение берут над вами вверх, вы теряете способность критически думать, в результате чего несете потери.
Управление капиталом
Мы выучили различные типы индикаторов, рыночные механизмы и психологию трейдинга. Теперь настало время поговорить об основах основ – деньгах. Правильное управление капиталом – это ключ к успеху на валютном рынке. В целом, прибыль зависит на 50% от качества управления капиталом, на 40% от психологии, на 8% от выходов в удачный момент, и только на 2% от входов.
Действенная трейдинговая система
Эффективная трейдинговая система состоит из следующих факторов:
Критерии заключения сделки
Индикаторы, подтверждающие сигналы для входа
Критерии выхода из сделок (или пребывание в них)
Правила установки стопов
Правила установки целевых показателей
Метод определения рискованных позиций
Способ осмысления и оценивания сделок
Основы управления капиталом
Главное правило при открытии позиции – это не идти на риск, пуская в ход для одной позиции более чем 2% от остатка на вашем счету. Это работает в худшем случае, когда был активирован стоп-лосс. Вы можете с легкостью рассчитать потенциальный риск, зная остаток на вашем счету.
В случае если ваша торговая стратегия требует использование больших стопов, вы можете также использовать меньшие стопы. Также, если вы считаете, что могли бы торговать с большими суммами средств, вы можете использовать меньшие стопы и меньшие таймфреймы.
Это гораздо более рационально получать небольшие, но постоянные доходы, чем срывать большие куши наряду с регулярными крупными потерями, которые больно бьют по средствам на вашем торговом счету. Как правило, трейдеры-новички ведут слишком активный трейдинг на суммы, которые близки к цифре, обозначающей остаток на их счету. Важно отметить, что большие позиции трудно удержать, особенно если рынок движется не в вашу пользу.
При открытии позиций мы настоятельно рекомендуем, не подвергать риску более 6% от баланса вашего торгового счета.
Соотношение прибыль/риск (Risk-to-reward ratio) – это фактор, который каждый трейдер должен учитывать, управляя капиталом. Вы можете рассчитать данное соотношение, вычислив разницу между потенциальной прибылью и суммой, поставленной для получения такой прибыли. Соотношение 1: 1 является слишком рискованным, и его лучше избегать. Вы можете пойти на минимальное соотношение 1: 2. Как только вы получите опыт заключения сделок с соотношениями 1: 3, 1: 5 или выше, вы увидите рост вашей прибыли. Когда вы научитесь правильно осуществлять управление капиталом в сочетании с вычислением соотношения прибыли к риску, то заметите значительное улучшение в вашей торговой системе.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основы – Движения на валютном рынке
Отныне, вы член глобального общества финансовых рынков! На платформе Dividendcare Limited можно осуществлять операции купли-продажи с валютами, подобно тому, как инвестор покупает акции. Теперь и от вас зависит будущее мировых финансовых рынков!
Спрос и предложение.
Для определения в какую сторону экономика конкретной страны будет двигаться в ближайшее время, трейдеры прибегают к всевозможным видам экономических показателей и данных, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), объемы импорта и экспорта, уровень занятости, уровень безработицы, процент роста, объем долга, и многие другие факторы. Все это вместе называется «основы».
Стоимость валюты зависит от любых изменений в спросе и предложении на рынке. Например, когда в мире зафиксирован большой спрос на доллары, доллар повышается в стоимости. В случае, если существует избыток в предложении долларов на рынке, или по каким-то причинам в них нет большой необходимости, то доллар падает в цене.
Цена валютных пар
Торговля в мировых валютных парах представляет собой соотношение роста или падения в цене одной валюты на фоне другой. Каждая мировая валюта имеет 3-буквенное сокращение, где первая валюта любой пары известна как базовая валюта (base currency). В любой момент времени цена показывает стоимость базовой валюты, выраженная в единицах второй – ключевой валюты (leading currency).Например, когда цена на пару EUR/USD составляет 1.4000, это значит, что вы можете обменять 1,4 долларов США за 1 евро. В случае если евро растет в цене, также увеличивается цена пары EUR/USD, поскольку существует спрос на доллары США для покупки евро. Также происходит и с евро: когда евро падает в цене, пара EUR/USD также понижается в стоимости, в силу того, что существует меньшая потребность в долларах США для покупки евро.
Например, когда цена на пару EUR/USD составляет 1.4000, это значит, что вы можете обменять 1,4 долларов США за 1 евро. В случае если евро растет в цене, также увеличивается цена пары EUR/USD, поскольку существует спрос на доллары США для покупки евро. Также происходит и с евро: когда евро падает в цене, пара EUR/USD также понижается в стоимости, в силу того, что существует меньшая потребность в долларах США для покупки евро.
Стоимость ключевой валюты – это не единственный фактор формирования цены той или иной валютной пары. Любое изменение стоимости базовой валюты, разумеется, также влияет на эту взаимосвязь. Используя тот же пример, если в настоящее время доллар США поднимается в цене, то пара EUR/USD упадет в цене, и, следовательно, потребность в долларах не так велика для покупки евро. Соответственно, если доллар падает в стоимости, то цена пары EUR/USD будет расти, поскольку в мире зафиксирована большая потребность в долларах США для покупки евро.
Кроме того, повышение или понижение стоимости каждой валютной пары прямо зависит от стоимости ее ключевой валюты. В дополнение к этому, увеличение или падание в цене той же валютной пары соотносится со скачками в цене ее основной валюты в обратной зависимости.
Таким образом, если трейдер прогнозирует рост экономики США, и стоимость доллара следом за ней, тогда он, по всей видимости, будет продавать пару EUR/USD, поскольку при таком сценарии она упадет в цене. В случае, если, по мнению трейдера, будет происходить рост экономики ЕС и, соответственно, цены на евро, в его интересах будет покупка пары EUR/USD.
Процентные ставки
Еще одним важным фактором, который влияет на формирование цены валюты, является процентная ставка, которую центральный банк конкретной страны устанавливает как взыскание за пользование его деньгами. Процентные ставки постоянно меняются, поэтому необходимо постоянно следить за их изменениями.
Например, если Федеральная резервная система США (широко известная как ФРС) понижает процентную ставку, то, как правило, стоимость доллара США будет падать, в результате чего вырастет цена на пару EUR/USD. Если же ФРС повышает ставки, то доллар США, как правило, поднимается вверх в цене, а стоимость пары EUR/USD падает.
Если Европейский центральный банк (ЕЦБ), аналог ФРС в Европейском Союзе, принимает решение об увеличении процентной ставки, то, как правило, евро дорожает, а пара EUR/USD будет дешеветь. В случае если ЕЦБ понизит процентные ставки, евро упадет в цене, в то время как пара EUR/USD тоже упадет в стоимости.
Центральные банки всегда балансируют, подстраиваясь под изменения на рынке. Если валюта страны дорожает, как следствие, дорожает и ее экспорт, и может возникнуть проблема отказа импортеров в пользу более доступных вариантов. Кроме того, бывают случаи, когда понижение процентных ставок направлено на стимулирование экономики, однако если ставки слишком низкие, следующим развитием событий может стать инфляция. В таком случае для замедления роста необходимо будет снова поднимать ставки.
Более высокие процентные ставки, как правило, привлекают больше иностранных инвестиций (именно по этой причине рост валюты страны в большинстве случаев зависит от процентных ставок). В то же время низкие процентные ставки стимулируют процесс кредитования внутри страны и, следовательно, экономический рост.
Основные понятия
Чтобы идти в ногу с главными тенденциями на мировых финансовых рынках и уметь вести прибыльную торговлю на рынке, вам необходимо знать определенные термины и понятия. Вот несколько основных терминов, которые встречаются в трейдинге.
Пипсы
На бирже и рынке фьючерсов их часто называют тик или пункт. Это наименьшая единица в трейдинге. Пип – это крайняя правая цифра в ценовом предложении.
Лоты и кредитное плечо
Торговые валюты выражены в лотах. Цена полного лота составляет 100 тыс. ед. определенной валюты, мини лот составляет 10 тыс. ед. Среднестатистический трейдер не всегда может позволить себе оперировать такими большими суммами. Именно поэтому, брокеры Dividendcare Limited предлагают услуги кредитное плечо (leverage), чтобы даже трейдер со средним балансом на счету мог себе позволить торговлю на рынке.
Как разместить ордер?
Данный урок посвящен тому, как разместить распоряжение (order) о заключении сделки по указанной цене. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению данного вопроса, необходимо дать определение некоторым терминам. Bid – это цена, которую трейдер готов платить, Ask – это цена, за которую трейдер готов продать, разница между ними называется Spread.
Если вы считаете, что цена будет подниматься, вам следует занять длинную позицию (long position). В противном случае вам лучше продавать валюту и занять короткую позицию (short position). Таким образом, вашей целью должно быть покрытие определенных позиций для того, чтобы выкупить валюту по более низкой цене.
Виды ордеров
Наиболее распространенный, основной тип ордера – это рыночный ордер (market order). Данный тип ордера лучше размещать в тот момент, когда вы хотите занять позицию. Если движение на рынке слишком быстрое, есть серьезная вероятность того, что вы получите ваш ордер по другой цене. Таким образом, разница между фактической ценой и ценой, на которую вы рассчитывали, называется проскальзывание (slippage).
Существует четыре вида отложенных ордеров:
Лимитный ордер на покупку (Buy Limit)размещается, когда вы считаете, что цена будет расти после падения до определенного уровня. Вы можете разместить лимитный ордер на покупку, когда запрашиваемая цена равна отложенному ордеру.
Стоп-ордер на покупку (Buy Stop)будет служить вам в ситуации, если по вашему мнению, цена будет расти после повышения до определенного уровня. Этот ордер размещается по цене Ask.
Лимитный ордер на продажу (Sell Limit) имеет место, если вы думаете, что цена упадет после достижения определенного уровня. Как правило, ордер будет активирован, когда цена Bid достигнет отложенного ордера.
Стоп-ордер на продажу (Sell Stop) пригодится в том случае, если, по вашему мнению, цена будет падать ниже определенного уровня. Данный ордер размещается по цене Bid.
Также, существуют и другие виды отложенных ордеров. Чаще всего трейдеры используют стоп-лосс ордер (Stop Loss). Он необходим для автоматического закрытия ваших позиций и остановки процесса потерь, в случае, если цена начинает двигаться в нежелательном направлении.
К примеру, если вы заняли длинную позицию, вы, вероятно, разместите стоп-лосс ниже входа. Этот шаг защитит вас от внезапного падения цены. В случае если вы на короткой позиции, стоп- лосс будет размещен выше входа.
Скользящий/плавающий стоп (trailing stop) делает систему более гибкой. В случае если цена движется в вашу пользу, стоп-лосс идет вслед за ценой.
Еще одним распространенным видом отложенного ордера является «Тейк-профит» (Take Profit). Этот ордер автоматически закрывает позицию, как только будет достигнута желаемая цена. Данный вид ордера защищает трейдера от непредсказуемых движений на рынке. На длинной позиции тейк-профит должен быть расположен выше, чем текущая цена, а на короткой — ниже текущей цены.
Технический анализ: как понимать графики
Для того чтобы понять механизм функционирования рынка, представьте рынок в виде сражения между двумя противниками: теми, кто поднимает цену (быки) и теми, кто хочет снизить цену (медведи). Эта битва показывает, как движется рынок.
Интерпретация графика движения цен называется техническим анализом. Это сложное и увлекательное занятие помогает трейдеру спрогнозировать движение цен.
Выделяют три типа ценовых графиков, которые используются в техническом анализе:
1. Линейный график (Line Chart)является самым простым типом графика. Такой график показывает значение цены закрытия в любой момент времени. Тем не менее, линейный график не показывает цену открытия или изменения на рынке.
2. График баров (Bar Chart), на котором вертикальный столбик показывает максимальную и минимальную цену, горизонтальный столбик справа показывает цену закрытия, а слева – цену открытия. Судя по размеру бара, вы можете судить, каким был бой между быками и медведями.
3. График японских свечей (Candlestick bar)довольно часто используется в техническом анализе. Им пользовались еще в 12 веке в Японии для прогнозирования цен на рис. Такой график цен отличается высокой точностью и объясняет ситуацию на рынке: у кого сильные позиции, кто побеждает. Языки свечек показывают самые высокие и самые низкие цены в течение периода. Ситуация, когда цена открытия и цена закрытия находятся на одном и том же уровне, а само тело свечи исчезает, называется «дожи».
Таймфреймы
Свеча означает определенный таймфрейм, то есть период времени. Периоды имеют свойство меняться от минуты до 1 месяца. Для того чтобы лучше понять, как работает рынок, вам следует подобрать определенные временные рамки в соответствии с манерой вашей торговли. Например, если вы используете скальпинг, вы, вероятнее всего, выберете короткий таймфрейм, в случае, если вы в длинной позиции, вы будете использовать самые длинные сроки.
Вы сможете лучше понять, куда поползут цены вверх или вниз и проследить их дальнейшее направление, используя длинный таймфрейм. Таким образом, перед вами будет стоять выбор: будете ли вы с теми, кто поднимает цены или с теми, кто хочет цену снизить. В случае с короткими таймфреймами, вы можете изменить выбранную вами стратегию, наблюдая за движениями на рынке. Если вы с теми, кто поднимает цены, или, выражаясь метафорически «с быками», вы будете ждать длинных сигналов для того, чтобы купить. Если вы тот, кто хочет понизить цены, вам следует занять короткую позицию
Уровни поддержки и сопротивления. Понятие скользящего среднего показателя
Если вы видите, что цена растет, можно уверенно говорить о том, что люди в основном покупают. В какой-то момент быки зафиксируют свою прибыль. Между тем, медведи будут искать возможность занять короткую позицию. В момент, когда продавцы берут верх над покупателями, формируется уровень сопротивления.
Таким же образом происходит и тогда, когда цена падает, что является признаком того, что количество продавцов превышает покупателей. В определенный момент продавцы решат покрыть свои короткие позиции и зафиксировать прибыль. В то же время, быки будут по-прежнему заинтересованы в покупке. Чем ниже цена, тем больше быки хотят занять длинные позиции. В таком случае, когда покупатели берут верх над продавцами, образуется уровень поддержки.
Как мы уже упоминали в предыдущем уроке, трейдеры часто используют отложенные ордера. Такие ордера имеют сильное влияние на рынок, поскольку они могут действовать и как уровень поддержки, и как уровень сопротивления, пока не упадут ниже уровня.
Существует множество различных уровней поддержки и сопротивления, поэтому трейдеру необходимо выучить их как можно больше. Если цена приближается к такому уровню, то она, либо упадет ниже, либо начнет расти выше уровня.
Для того чтоб определить изменение цены, хорошо бы начертить горизонтальные линии на ключевых уровнях.
Первостепенную важность представляет концепция скользящих средних (moving averages).
Трейдеру необходимо ознакомиться с концепцией скользящего среднего показателя, поскольку данный термин довольно часто используется в техническом анализе. Этот показатель демонстрирует среднюю цену за несколько периодов. Скользящие средние делятся на несколько типов, например, средний показатель цены закрытия.
Существует несколько стратегий скользящих средних.
Скользящие средние могут быть использованы во многих отношениях. Как правило, трейдеры, пытаясь определить свои дальнейшие действия, покупать им или продавать, сравнивают текущую цену с ее скользящим средним показателем. Когда цена приближается к скользящему среднему показателю, трейдеру необходимо решить, в каком направлении будет двигаться цена: вверх или вниз. В ситуации, когда цена далеко от скользящего среднего показателя, существует возможность, что вы будете подвергать торговлю риску, поскольку, в конечном итоге, цена вернется к среднему показателю.
Тренды и трендовые линии
Мы продолжим изучение ключевых понятий и аспектов технического анализа. Этот урок охватывает один из самых важных понятий — тренды.
Тренды бывают трех видов: цена растет (uptrend), цена падает (downtrend), и боковой тренд (sideways trend).
Каждый тренд имеет наивысшие и наименьшие показатели. Например, восходящий тренд характеризуется высокими максимумами и высокими минимумами. В то же время, нисходящему тренду присущи низкие максимумы и низкие минимумы. В случае бокового тренда, цена меняться не будет.
Трендовые линии являются важными элементами, показывающими основные тенденции на графике.
Тренды можно определить путем черчения трендовых линий. Трендовые линии соединяют максимальные значения уровня поддержки и минимальные значения уровня сопротивления. Если вы заинтересованы в направлении движения уровня сопротивления, вам необходимо соединить максимальные значения в одну линию. В случае, когда для вас представляет интерес уровень поддержки, воспользуйтесь приёмом соединения минимумов. В период, когда цена колеблется между двумя уровнями, мы можем продолжать торговлю внутри этого диапазона. В таком случае, трендовые линии сами становятся дополнительными уровнями поддержки и сопротивления.
В случае, если цена выходит за пределы уровня поддержки или сопротивления, для трейдера лучшим вариантом будет выбрать тоже направление, в котором движется цена. Однако, большинство подобных движений цены являются ложными, поэтому трейдер должен соблюдать осторожность.
Есть несколько способов, как определить ложные выходы за пределы уровня.
Если вы заметили, что цена падает ниже уровня поддержки, возможно, она пойдет в том же направлении еще раз, но на этот раз она будет действовать в качестве сопротивления. Как показывает практика, самые успешные сделки были заключены в короткой позиции, но, как правило, во время второго движения цены, которое служит как повторная проверка, а не первого.
Система трендовых линий
Это наиболее простая трейдинговая система, которая использует трендовые линии. Если это восходящий тренд, мы соединяем минимумы в одну линию. В случае если цена выходит за пределы восходящего тренда и затем падает, это признак того, что можно занимать короткую позицию.
Если мы возьмем нисходящий тренд, в ход пойдет соединение максимумов в одну линию. Как только цена ползет вверх, а вы заняли короткую позицию, вам рекомендуется из нее выйти. Если же вы не начинали торговлю, для вас будет выгоднее занять длинную позицию.
Указатели трендов
Вам уже известно, что есть широкое разнообразие торговых инструментов, которые можно использовать, чтобы торговать эффективно и прибыльно. Для правильного понимания графиков цен и прогнозирования дальнейшего направления цены, необходимо уметь пользоваться индикаторами – инструментами технического анализа, которые помогают анализировать цену. Существует две группы индикаторов: указатели трендов (trend-followers) и осцилляторы (oscillators).
Указатели трендов показывают, в каком направлении будет двигаться цена. Осцилляторы могут быть применены, когда цена колеблется в определенном диапазоне. Крайне важно научиться понимать, какой индикатор вы должны использовать в той или иной ситуации.
Самыми популярными указателями тренда являются:
Индекс средней направленности (ADX — Average Directional Index) – это указатель тренда, который поможет вам понять, что более рационально использовать в целом: указатель тренда или осциллятор. Считается, что указатели тренда работают лучше, когда ADX находится выше уровня 30, а если значение ADX ниже 30, лучше использовать осциллятор.
Рост ADX означает укрепление тренда, а его падение сигнализирует об ослаблении тренда, и то, что в ближайшее время торговый диапазон может увеличиться. Важно заметить, что ADX не показывает направление тренда, а только его прочность.
Схождение и расхождение скользящего среднего (MACD — Moving Average Convergence Divergence) – это индекс, показывающий разницу между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. Если красная линия проходит над синей линией, это признак восходящего тренда, а если красная линия под синей — это нисходящий тренд.
В дополнение к красным и синим линиям, существует также линия зеленого цвета, которая указывает на прочность тренда.
Давайте рассмотрим это на примере. Когда красная линия находится ниже синей, цена начинает двигаться вниз. При условии нисходящего тренда, зеленая линия начинает возрастать. Когда цена на мгновение меняет направление, чтобы пойти вверх, график баров отражает ослабление тренда. Тренд будет терять силу до тех пор, пока на графике не появятся следующие длинные красные свечки. Важно обратить внимание на то, что, если цена упала до минимума, осциллятор на графике не достигнет того же низкого уровня. Такая ситуация называется бычье расхождение (bullish divergence), означающая, что тренд скоро закончится.
Технический индикатор темпа (Momentum) – это еще один индикатор, определяющий скорость изменения цен закрытия. Он работает таким же образом, как и график MACD. Трейдеры обычно используют его для оценки точки разворота, поскольку данный индикатор способен определять ослабление тренда.
Вот пример того, как работает технический индикатор темпа. Если индикатор ниже нуля, а затем он внезапно растет после бычьего расхождения, это может указывать на длинную позицию. В случае если индикатор выше нуля, а затем падает вниз, это может быть признаком потенциальной короткой позиции.
Линейная регрессия (Linear Regression) – это индикатор, чутко реагирующий на изменения цен. Иногда можно проделать быстрый контр-тренд, в случае, если цена делает неожиданный шаг в другую сторону от своей линии линейной регрессии, а затем возвращается к регулярному значению с той же линией линейной регрессии.
Осцилляторы
Значения осцилляторов колеблется в пределах определенного диапазона. Они показывают максимальное значение цены и момент ее разворота.
Стохастик (Stochastics) — это осциллятор, который ранжируется в диапазоне от 0 до 100. Если индикатор превышает уровень 80, значит, имеет место ситуация избыточной покупки (overbought), а в случае, если стохастик меньше 20, мы наблюдаем ситуацию избыточной продажи (oversold). Когда красная линия проходит выше синей линии, мы можем судить о том, что быки побеждают медведей. Если красная линия проходит ниже синей, битва проходит в пользу медведей.
Когда стохастик находится выше уровня 20 после того, как он разворачивается от позиции избыточной покупки, как правило, рекомендуется занимать длинные позиции. Если стохастик находится на уровне 80, это признак того, что, скорее всего, торговля закроется. В такой ситуации разумнее не вступать в торговлю. В случае, если вы наблюдаете хаотические движения стохастика, вам стоит закрыть все длинные позиции.
В случае если индикатор приближается к уровню 80 еще раз, трейдеру будет выгоднее занять короткую позицию. Но если вы заметили, что стохастик находится ближе к уровню 20, чем к 80, это означает, что вы должны хорошо подумать, прежде чем занимать короткую позицию. Как только они пересекаются, самое время закрыть все короткие позиции. Сразу после этого проверьте значение индикатора, если он выше 20, это значит, что цикл повторяется снова и снова, и не лишним будет рассмотреть вариант занять длинную позицию.
Индекс относительной силы (RSI — the Relative Strength Index) имеет схожие функции со стохастиком. Оба индикатора используются для обозначения ситуаций избыточной покупки и избыточной продажи. В случае если индикатор равен 30, значит, он показывает ситуацию избыточной продажи, а выше 70 – избыточной покупки.
При условии, когда индекс RSI показывает значение выше 30, будет лучше занять длинную позицию. В случае, когда индикатор опускается ниже 70, короткая позиция будет более удачным вариантом. Важно также обратить внимание на то, что если уровень превышает 50, это указывает на восходящий тренд, а ниже 50 — нисходящий тренд.
Индекс товарного канала (CCI – Commodity Channel Index) – это еще одна разновидность осциллятора. В шкале этого индикатора ноль находится посередине, а значение индикатора может ранжироваться от -300 до +300. Уровень выше +200 указывает на ситуацию избыточной покупки, а уровень ниже этого числа – избыточной продажи.
Если индикатор CCI падает ниже -200, трейдеру лучше занять длинную позицию. Соответственно, если индикатор выше +200 – короткую позицию. В ситуации, когда CCI находится рядом с 0, а затем внезапно начинает расти вверх, а не вниз, это хороший шанс для занятия длинной позиции. Точно так же, если индикатор идет к 0 от значений минус, а затем отскакивает обратно вниз на минус, короткая позиция будет более приемлема.
Фракталы (Fractals) – это маркеры, которые подчеркивают свечи с максимальными значениями. Обычно признаком фракталов может быть ситуация, когда на графике появляется новая свеча с высоким максимумом в окружении двух низких максимумов. Также мы можем судить о фракталах по новой свече с низким минимумом в окружении двух высоких минимумов. Фракталы показывают, в каком месте будут точки разворота цены. Этот индикатор обычно используется с индикатором аллигатора.
Аллигатор (Alligator indicator) – это индикатор, получивший свое название из-за сходства с зубами аллигатора. Когда аллигатор «открывает рот», это признак того, что начинается новый тренд, и мы следует этому тренду, пока не начнем замечать, что аллигатор собирается «закрыть рот».
Психология трейдинга
Знание финансовых инструментов и индикаторов, несомненно, имеет большое значение, но трейдер не добьётся успеха без осознания и контроля своих собственных эмоций, которые оказывают сильное влияние на процесс трейдинга. Инвесторы, которые руководствуются эмоциями, движут рынки. Скорее всего, вы неоднократно слышали фразы, что цены на нефть или золото падают на фоне опасений инвесторов. В конечном итоге, важно научиться понимать, что стоит за движениями на рынке, и таким образом, научиться контролировать свои собственные эмоции.
Жадность – это чувство, которое влияет на поведение трейдера, и его действия. Рост цен приковывает пристальное внимание к тренду. Все больше и больше людей пытаются определить тренд. Пока их внимание сосредоточено на движениях рынка, они полностью забывают об остатке средств на торговом счету. Начинают думать о своей потенциальной прибыли как о реальном доходе, как о чем-то, что они уже имеют.
Существует также еще один фактор, который часто называют «теория большего дурака». Ее смысл заключается в том, что кто-то покупает по высокой цене от продавца, который считает (и не беспричинно), что в скором времени тенденция будет терять свою силу. Трейдер надеется, что найдется кто-то, кто будет покупать после него, даже по более высокой цене, как только он сам решит стать продавцом.
Страх – это эмоция, которая, как правило, преобладает на рынке. Каждый день трейдеров, инвесторов, охватывает паника, как только цены начинают падать. Страх является одной из основных человеческих эмоций, и это объясняет то, почему рост цен происходит медленнее, чем падение. Трейдеры, занимающие длинные позиции, хотят быстрее продать, а те, кто в короткой позиции, мотивированные падением цен, добавляют ордеры. Когда короткие позиции покрыты, цена начинает постепенно расти, давая трейдерам ложные надежды.
Чтобы научиться контролировать эмоции, необходима практика. Когда вы научитесь понимать и видеть движения на рынке, опираясь на логические умозаключения, вы сможете получить прибыль в условиях нестабильной ситуации на рынке.
Обратите внимание на то, как эмоции движут рынком
Рынок лучше всего характеризуют уровень поддержки и уровень сопротивления. В случае, когда уровень сопротивления направляется вниз, это значит, что позиция тех, кто поднимает цену, сильнее, чем у тех, кто заинтересован в цене ниже. Если уровень сопротивления идет вверх, мы можем определить, что медведи побеждают быков. Точно так же, если уровень поддержки не меняется, можно ожидать, что любое снижение цены вызовет реакцию «тейк-профит».
Еще одним индикатором является индекс технического роста (momentum). Пессимизм отражается в графике в виде последовательных периодов снижения темпа роста рынка. Оба вида индикаторов (указатели тренда и осцилляторы) могут показать, как тренд будет менять свое направление.
Еще одним фактором, который дает представление о движениях на рынке, является объем биржевых торгов. Если объем биржевых торгов внезапно падает – это явный сигнал, что тренд может измениться или, по крайней мере, нужно быть готовым к турбулентности на рынке.
Держите ваши эмоции под контролем
Для того чтобы стать успешным трейдером, вы должны научиться быть дисциплинированным и контролировать свои эмоции. Это легко сделать, если вы сможете прислушаться к себе и научитесь определять свои эмоции в конкретных ситуациях.
Когда эмоции изменчивы, и они влияют на принятие решений, советуем проанализировать вашу стратегию и, что более важно, вашу линию поведения. Зачастую эмоции имеют более сильное влияние на ваши действия во время трейдинга, чем заранее подготовленный план.
Ситуации, на пример помогут вам определить, движут ли вами эмоции во время трейдинга. Внимательного прочтите, может, вы найдете себя в этих примерах.
Страх – ситуация, когда вы вышли из позиции, чтобы убедиться, что вы были правы на счет направления тренда;
Жадность – ситуация, когда вы пребывали в позиции слишком долго, не обращая внимания на признаки снижения тенденции;
Страх – ситуация, когда вы вышли из позиции с потерями, только для того, чтобы вернуться позже, когда тренд будет постоянно расти;
Жадность – ситуация, когда вы пребываете в позиции и несете большие потери, надеясь, что тренд изменит свое направление в вашу пользу (что маловероятно);
Страх – ситуация, когда вы заходите в тренд слишком поздно, только потому, что вы не были уверены на счет его направления и боялись понести потери;
Жадность – ситуация, когда вы входите в тренд слишком рано, даже не зная направления рынка.
Если вы узнали себя в одной из вышеупомянутых ситуаций, вам необходимо тщательно пересмотреть свою стратегию. Рекомендуется, прежде чем занимать какую-либо позицию, предварительно установить цели, задачи и дальнейшие действия и следовать им. Как только страх, паника или волнение берут над вами вверх, вы теряете способность критически думать, в результате чего несете потери.
Управление капиталом
Мы выучили различные типы индикаторов, рыночные механизмы и психологию трейдинга. Теперь настало время поговорить об основах основ – деньгах. Правильное управление капиталом – это ключ к успеху на валютном рынке. В целом, прибыль зависит на 50% от качества управления капиталом, на 40% от психологии, на 8% от выходов в удачный момент, и только на 2% от входов.
Действенная трейдинговая система
Эффективная трейдинговая система состоит из следующих факторов:
Критерии заключения сделки
Индикаторы, подтверждающие сигналы для входа
Критерии выхода из сделок (или пребывание в них)
Правила установки стопов
Правила установки целевых показателей
Метод определения рискованных позиций
Способ осмысления и оценивания сделок
Основы управления капиталом
Главное правило при открытии позиции – это не идти на риск, пуская в ход для одной позиции более чем 2% от остатка на вашем счету. Это работает в худшем случае, когда был активирован стоп-лосс. Вы можете с легкостью рассчитать потенциальный риск, зная остаток на вашем счету.
В случае если ваша торговая стратегия требует использование больших стопов, вы можете также использовать меньшие стопы. Также, если вы считаете, что могли бы торговать с большими суммами средств, вы можете использовать меньшие стопы и меньшие таймфреймы.
Это гораздо более рационально получать небольшие, но постоянные доходы, чем срывать большие куши наряду с регулярными крупными потерями, которые больно бьют по средствам на вашем торговом счету. Как правило, трейдеры-новички ведут слишком активный трейдинг на суммы, которые близки к цифре, обозначающей остаток на их счету. Важно отметить, что большие позиции трудно удержать, особенно если рынок движется не в вашу пользу.
При открытии позиций мы настоятельно рекомендуем, не подвергать риску более 6% от баланса вашего торгового счета.
Соотношение прибыль/риск (Risk-to-reward ratio) – это фактор, который каждый трейдер должен учитывать, управляя капиталом. Вы можете рассчитать данное соотношение, вычислив разницу между потенциальной прибылью и суммой, поставленной для получения такой прибыли. Соотношение 1: 1 является слишком рискованным, и его лучше избегать. Вы можете пойти на минимальное соотношение 1: 2. Как только вы получите опыт заключения сделок с соотношениями 1: 3, 1: 5 или выше, вы увидите рост вашей прибыли. Когда вы научитесь правильно осуществлять управление капиталом в сочетании с вычислением соотношения прибыли к риску, то заметите значительное улучшение в вашей торговой системе.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter