4 июля 2019 finversia.ru Родин Алексей
Что случилось в июне и чего ждать от июля?
Global:
4 июня:
Индекс Global PMI mfg, характеризующего деловую конъюнктуру в мировой промышленности, в мае опустился с 50.4 до 49.8, впервые с осени 2012г оказавшись в отрицательной области (ниже 50 пунктов).
Это серьёзнейший сигнал и для ФРС (в вопросе снижения ставки), и для Белого дома (в вопросе дальнейшей эскалации торговых войн).
Ссылка на пресс-релиз
5 июня:
Всемирный банк понизил свой январский прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,3 процентного пункта – до 2,6% из-за слабой экономической динамики.
Прогноз на 2020 год также скорректирован в сторону понижения, на 0,1 процентного пункта – до 2,7%.
Ссылка на новость
Moody's снижает прогнозы
6 июня:
Moody's ухудшило прогноз роста ВВП стран G20 на 2019 год до 2,8% с 3,2% в 2018 году. В 2020 году рост сохранится на уровне 2,8% (февральская оценка – также 2,8%).
Moody's понизило прогноз роста ВВП США на текущий год до 2,3% с 2,5%,прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,7%.
ING о торговле
11 июня:
Мировая торговля 2019г – самое плохое начало года с 2008г
Fitch о замедлении экономики
17 июня:
Рост мировой экономики замедлится до 2,8% в 2019 г с 3,2% в 2018 г.
26 июня:
Fitch ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7% (с 2.8%) в 2019г и до 2,4% (с 2.7%) в 2020г
27 июня:
США и Китай договорятся о перемирии на 6 месяцев.
27 июня:
Китай выставил Трампу 3 условия для торгового перемирия. Ни одно из них не выглядит реалистичным.
США должны отменить запрет на продажу американских технологий китайской Huawei.
США должны отменить уже введенные пошлины.
США должны отказаться от попыток заставить Пекин закупать больше американской продукции.
Развитые рынки:
США
Темпы роста ВВП
3 июня:
Goldman понижает прогноз по ВВП США на 2кв 2019г из-за торговых войн до 1.1% c 1.3%.
9 июня:
ФРБ Нью-Йорка понизил прогноз по ВВП США на 2кв 2019 с 1.48% до 1.01%.
ФРБ Атланты понизил прогноз по ВВП США на 2кв 2019 c 1.5% до 1.4%.
15 июня:
ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП США на 2кв 2019г c 1.4% до 2.1%
28 июня:
ФРБ Нью-Йорка понизил прогноз по ВВП США на 2 и 3кв 2019г с 1.4% до 1.3% и 1.3% до 1.2% соответственно.
Мнения о ставке ФРС:
Goldman Sachs
11 июня:
Аналитики GS говорят, что ФРС может оставить ставку неизменной до конца года, несмотря на то, что Пауэлл достаточно ясно заявил, что снижение ставки возможно (в свете возросших торговых рисков), а рынки уверенно ожидают как минимум два снижения до конца года, причем, первый cut уже в июле.
Fitch
17.06.19
Fitch ожидает ускорения инфляции в США в 2019 году, прогнозирует повышение ставки ФРС на 25 бп в 2020г и ещё на 25 бп в 2021г. Ожидает роста доходности UST10 до 2.70% к концу этого года, 3.20% – в 2020г и 3.40% – в 2021г.
Заседание ФРС
19 июня
ФРС сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить стоимость заимствований даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качество ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.
Пауэлл сообщил, что «будет действовать, как необходимо для поддержания» расширения экономики и отказалась от формулировки о том, что «будет терпеливой» в вопросе корректировки ставок. При этом почти половина руководителей ФРС выразили готовность снизить ставки в ближайшие полгода.
Также Пауэлл заявил, что сокращение баланса ФРС подходит к концу
20 июня:
Moody's ожидает понижения ставки ФРС
Мнучин о соглашении с Китаем
26 июня
Торговое соглашение США-Китай уже готово на 90%.
S&P о США
28 июня:
S&P подтверждает рейтинг США и не видит большого влияния торговых войн на рост экономики.
S&P подтвердил рейтинг США на уровне AA+ со стабильным прогнозом.
Макропрогноз предполагает замедление роста ВВП в этом году с 2.9 до 2.5% и до 1.8% в следующем. Потенциал роста экономики США S&P оценивает чуть ниже 2%. Безработица останется на многолетних минимумах – 3.6%. Инфляция уйдёт ниже целевого уровня в этом году – 1.8%, но в 2020г ускорится до 2.4%. Дефицит бюджета составит 4.9% ВВП в этом году и 4.7% в 2020-м. Чистый долг правительства увеличится до 85.1% ВВП к 2022г.
В пресс-релизе отмечается, что напряженные отношения в торговле с Китаем сохранятся несколько лет, но в то же время аналитики S&P ожидают, что «потенциальное негативное влияние торговых споров с Китаем и, в меньшей степени, с другими странами, вероятно, будет незначительным для роста ВВП США, учитывая размеры внутренней экономики. Наш прогноз основан на предположении, что торговые споры не наносят серьезного ущерба глобальным цепочкам поставок».
США и Китай продолжат вести торговые переговоры
29 июня:
США и КНР после встречи Трампа и Си Цзиньпина договорились возобновить торговые переговоры
США после встречи Трампа и Си Цзиньпина согласились не расширять пошлины на товары из КНР. Трамп заявил, что США не будут вводить новых пошлин на китайские товары на $350 млрд
Трамп: США готовы к честной торговой сделке с КНР
Си Цзиньпин на встрече с Трампом: США и Китай выиграют от сотрудничества
Си Цзиньпин надеется на справедливое отношение США к китайским компаниям
Трамп: США разрешат компаниям продавать оборудование китайской Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности – Трамп
Трамп: США и КНР обсуждают исключение Huawei из «черного списка» Минторга США
Европа
6 июня:
Пресс-конференция ЕЦБ
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось рынком.
ЕЦБ оставит ставки неизменными как минимум до конца первой половины 2020г.
ЕЦБ продолжит политику количественного смягчения.
Германия
7 июня:
ЦБ Германии понизил прогноз по ВВП на 2019 до 0.6% с 1.6%, сохранил прогноз на 2020г на уровне 1.6%.
Германия близка к рецессии
25 июня:
Индексы PMI последние месяцы показывают некоторую стабилизацию экономической ситуации в Германии на уровнях близких к состоянию стагнации. Опубликованный вчера индекс делового климата IFO, рассчитываемый на основании опроса 7000 немецких компаний, дал сигнал о том, что экономика скорее продолжает движение вниз – в июне индекс снизился с 97.9 до 97.4 – это минимальный уровень с ноября 2014 года.
Риск Brexit без сделки растет
11 июня:
Риск выхода Великобритании из Евросоюза без каких-либо договоренностей растет, поскольку следующим премьер-министром страны может стать Борис Джонсон или кто-то другой из евроскептиков. Поэтому Брюссель и Лондон готовятся к подобному сценарию.
Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.
Ссылка на новость
Речь Марио Драги на форуме ЦБ
18 июня:
Экономика замедляется и видится замедление в ближайшем будущем
Ссылка на речь
Ссылка на Reuters
Потребительские цены Еврозоны в мае выросли на 1.2% г/г.
Очень низкий показатель.
Мексика
6 июня:
Moody's понизило прогноз рейтинга Мексики со стабильного до негативного.
Fitch также понизило рейтинг Мексики с ВВВ+ до ВВВ со стабильным прогнозом.
Развивающиеся рынки:
Китай
2 июня:
Новые пошлины Китая на товары из США объемом $60 млрд вступили в силу.
Китай ввел пошлины в размере 25% на 2493 наименований товаров, 20% – на 1078 наименований, 10% – на 974 категории, ещё на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%.
«Наши двери для диалога открыты, но переговоры должны быть со смыслом и искренними. Взаимовыгодное соглашение должно основываться на принципах взаимоуважения, поэтому мы надеемся на то, что желание США вернуться за стол переговоров является искренним» – Минфин Китая.
6 июня:
В мае продажи автомобилей в Китае продолжили падение.
Объем падения составил -9% г/г до 47149 единиц техники. – China Passenger Car Assicuation (CPCA)
Торговая статистика Китая
10 июня:
Экспорт Китая в USD (USD) (г/г) Май: +1.1% (ожидания -3.9%)
Импорт Китая в USD (USD) (г/г) Май: -8.5% (ожидания -3.5%)
Торговый баланс Китая (USD) Май: 41.65 млрд (ожидания 22.3 млрд)
Товарооборот между США и Китаем в период с января по май текущего года составил 209,68 миллиарда долларов, что на 14,5% ниже показателя аналогичного периода 2018 года
Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по май 2019 года достиг 42,46 миллиарда долларов, что на 4,0% больше показателя аналогичного периода 2018 года – таможня КНР
Отдельно в мае Китай закупил у РФ товаров на 5,34 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 3,79 миллиарда долларов.
Китай поднимает пошлины на стальные трубы
14 июня:
Китай поднимает тарифы на бесшовные стальные трубы из США и Европы.
Новые антидемпинговые меры вступаю в силу с 14 июня.
Антидемпинговые пошлины составили до 60,8%.
16 июня:
России и Китаю следует укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в частности, повысить уровень расчётов в нацвалютах.
25 июня:
После того как в мае впервые за 20 лет в Китае рухнул крупный частный банк – работавший во Внутренней Монголии Baoshang Bank с активами на 83 млрд долларов – на денежном рынке КНР начали возникать аномалии, сигнализирующие о нарастающем кризисе доверия.
Ставки репо по привлечению кредитов на один месяц с начала июня взлетели почти вдвое – с 2,7% до 5,2% годовых.
При этом одновременно рухнули ставки овернайт: однодневные кредиты на денежном рынке Шанхая впервые за 11 лет можно привлечь меньше чем под 1% годовых.
Ставка SHIBOR, отражающая стоимость однодневных кредитов без залога, опускалась в понедельник до отметки 0,9861% – уровня, который в последний раз наблюдался во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.
Хотя снижение ставок по кредитам в теории должно сигнализировать об избытке ресурсов и мягких денежных условиях, на деле это тревожный симптом. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что денежный рынок де-факто парализован, а банковская система испытывает «значительный стресс».
Commodore Research
Индонезия
S&P повысил рейтинг Индонезии с BBB– до BBB со стабильным прогнозом.
По сравнению с прогнозами МВФ S&P более позитивно оценивает потенциал роста индонезийской экономики, ожидая ускорения до 5.5% в 2021-22гг. Рост поддерживается высокой инвестиционной активностью (доля инвестиций в ВВП – около 35%), направленной на инфраструктурное обновление экономики, что ведет к повышению потенциального роста ВВП. Прогнозируется высокий приток чистых иностранных инвестиций (около 1.5% ВВП). Бюджетные показатели остаются под контролем – первичный дефицит около 0.6% ВВП и снижение госдолга с 30 до 28% ВВП.
Доходность по суверенным еврооблигациям Индонезии составляет около 3%.
Ссылка на Reuters
Россия
1 июня:
Нерезиденты в ОФЗ
По данным ЦБ в апреле чистый приток средств нерезидентов в ОФЗ составил 196 млрд рублей (~$3.0 млрд). С начала года чистый приток составил 452 млрд (~$6.9 млрд).
Со слов Ксении Юдаевой, по состоянию на 28 мая объём средств нерезидентов в ОФЗ приблизился к 2.5 трлн (абсолютный рекорд). Таким образом, в мае чистый приток мог составить порядка 250 млрд рублей (~$4.0 млрд).
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на конец апреля составляла 27.8%. По словам Юдаевой, на конец мая она достигла 29.4%.
Главный аргумент противников санкций на госдолг – риск дестабилизации мировой финансовой системы.
3 июня:
Индекс Russia PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в секторе обрабатывающей промышленности, снизился в мае с 51.8 до 49.8. Впервые с августа 2018г индекс оказался ниже отметки 50 пунктов, являющейся водоразделом между ростом и сокращением сектора.
В пресс-релизе отмечается, что «сокращение было лишь частичным на фоне снижения роста объемов производства и новых заказов, а также ускорения сокращения занятости».
В отношении инфляции констатируется её дальнейшее замедление, обусловленное, прежде всего, слабым спросом: «несмотря на то, что производственные затраты существенно выросли, темпы роста отпускных цен были минимальными с марта 2018 года на фоне ослабления спроса и усиления конкуренции».
Ссылка на пресс-релиз
6 июня:
Новости с ПМЭФ
Экономика РФ в 2021г может войти в рецессию из-за перекосов в потребительском кредитовании, нужно что-то с этим делать – Орешкин
Цб пытается охладить темпы роста потребкредитования, но сейчас оно не несет никаких рисков финстабильности, это ошибочное мнение – Набиуллина
Цб считает рост потребкредитования экономической проблемой, а не проблемой надзора: у банков вынуждены занимать люди с низкими доходами – Набиуллина
Главный возмутитель спокойствия на энергорынке – политика нынешней администрации США. – Сечин
Риски добывающих стран усиливаются за счет политики и «твиттов» глобального регулятора в лице лидера США. – Сечин
Нас может ожидать серьезная среднесрочная волатильность на нефтяном рынке, вызванная некоторым манипулированием рынком. – Сечин
Из-за торговых войн рост спроса на нефть в 2019г может составить лишь 1 млн барр / сутки, а не 1,3-1,4 млн барр / сутки. – Новак
Мы с Саудовской Аравией одинаково понимаем ситуацию на нефтяном рынке и договорились предпринимать совместные решения. – Новак
Мы сталкиваемся с неопределенностями, которые не можем контролировать, но рынок ждет от нас действий, будем продолжать координацию ОПЕК+. Аль-Фалих (Министр Энергетики Саудовской Аравии)
Есть полный консенсус относительно нового устава ОПЕК+ по долгосрочному сотрудничеству. Аль-Фалих
Работа по подготовке прихода внутренних инвесторов КНР на российский рынок ОФЗ практически завершена, и Минфин РФ рассчитывает на приход и постоянное присутствие китайских инвесторов на этом рынке без всяких ограничений – Сергей Сторчак (замминфина)
Автомобильная индустрия России
В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей рухнули на 6.7% гг. По итогам пяти месяцев зафиксировано снижение продаж на 2.2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В пресс-релизе AEB отмечается, что «главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года. Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом».
Ссылка на пресс-релиз
Кудрин о доходах населения
10 июня:
Реальные доходы населения вряд ли вырастут на прогнозируемый 1%, динамика роста будет ближе к нулю.
Долг домохозяйств
10 июня:
По данным ЦБ, долг домохозяйств в апреле увеличился на 1.9% мм и на 24.0% гг. В абсолютном выражении долг достиг 17 259 млрд рублей. Можно сказать, что темпы роста задолженности стабилизировались, но всё-равно остаются очень высокими, кардинально превышая темпы роста доходов.
Соотнести эту цифру с доходами населения теперь не получается, так как Росстат перестал публиковать ежемесячную оценку доходов. Приблизительная оценка – долг на 1 мая составлял примерно 29.5% от доходов населения за последние 12 месяцев. В конце года этот показатель равнялся 27.6%
Инфляция
13 июня:
Инфляция в РФ держится на нуле вторую неделю подряд после семи недель роста по 0,1%. – Росстат
Годовая инфляция в РФ снизилась до 5,0% на 10 июня с 5,1% на конец мая, следует из данных Росстата.
Рост розничных цен на бензин в РФ с 4 по 10 июня составил 0,3% – Росстат
Профицит бюджета РФ
13 июня:
Согласно предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в мае был исполнен с огромным профицитом в размере 334 млрд или 3.7% ВВП.
По итогам 5-и месяцев профицит составил 1 150 млрд рублей или 2.7% ВВП, что существенно лучше, чем годом ранее, когда профицит равнялся 1.1% ВВП.
На покупку валюты Минфин за первые пять месяца направил 1 326 млрд рублей, т.е. весь профицит и ещё 176 млрд рублей сверху.
Не нефтегазовые доходы бюджета выросли в этом году на 18.9% гг – c 9.7 до 10.5% ВВП. Их доля в общих доходах увеличилась с 54.1 до 56.5%. Не нефтегазовый дефицит сократился с 7.1 до 5.4% ВВП.
Заседание по ключевой ставке
14 июня:
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых с 7.75% годовых.
Банк России снизил прогноз годовой инфляции в 2019г с 4.7–5.2 до 4.2–4.7%
Банк России снизил прогноз роста ВВП в 2019г с 1.2–1.7 до 1.0–1.5%
Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
Подобная формулировка предполагает, что снижение ставки до 7.25% может произойти уже на следующем заседании 26 июля.
Ссылка на пресс-релиз
16 июня:
Орешкин: подходы России и Белоруссии в вопросах интеграции сблизились на 90%.
Может привести к продлению сроков президентства Путина выше предусмотренных конституцией.
Видение по рублю
19 июня:
Райффайзенбанк: Российский рынок перейдет в состояние «доминирующего спроса» на валютную ликвидность, если нефть не вернется в район $70 за баррель, уверены эксперты Райффайзенбанка. В летние месяцы этот спрос будет удовлетворяться за счет накопленного банками запаса валютной ликвидности. Это порядка $12.3 млрд. А вот в 3–4 кварталах накоплений уже не хватит и банкам придется искать валюту на рынке. Повышение спроса на валюту спровоцирует ослабление рубля и повысит стоимость валютной ликвидности. Банки перестанут привлекать рубли на свопе, что приведет к снижению рублевых ставок и расширению базисных спредов, добавили специалисты.
19 июня:
Минэкономразвития понизило ожидания по инфляции в РФ в июне до 0-0,1% с 0,2-0,3%.
Инфляция в РФ в годовом выражении к концу июня может снизиться до 4,6-4,7%.
Данные по экономике
21 июня:
Росстат сообщил о заметном ускорении роста реальных зарплат, который составил в мае 2.8% гг. Данные за апрель были существенно пересмотрены в сторону повышения – с 1.6 до 3.1% гг. За январь-май рост реальных зарплат оценивается на уровне 2.0% гг
Несмотря на ускорение роста реальных зарплат, розница продолжает замедляться. В мае рост составил 1.4% гг vs 1.6% гг в апреле (пересмотрено с 1.2% гг). По итогам пяти месяцев рост оценивается в 1.7% гг. Заметно ухудшилась динамика предоставления платных услуг населению – в мае здесь был спад на 0.3% гг
В строительном секторе сохраняется нулевая динамика. В то же время резко ускорился рост в жилищном строительстве, составивший в мае 29.6% гг. По итогам пяти месяцев объёмы сданного жилья возросли на 2.0% гг.
Исходя из динамики базовых отраслей рост ВВП в апреле можно оценить в диапазоне от нуля до 0.5% гг. По итогам пяти месяцев рост ВВП составляет 0.6-0.7% гг
Позиции по рублю
23 июня:
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 16.35% или 5 424 контракта до 27 750 контрактов. Общее количество коротких контрактов выросло более чем в 2 раза с 5 094 до 10 227. При этом общее количество длинных контрактов во фьючерсах сократилось на 0.76% с 37 977 контрактов. – CFTC
Падение экспорта угля
24 июня:
Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Ссылка на Коммерсант
Ссылка на Ведомости
Доля нерезидентов в ОФЗ
27 июня:
Доля нерезидентов в офз достигла 30%. В мае наблюдался крупнейший в рублях за всю историю рекордный приток нерезидентов.
По данным ЦБ, в мае чистый приток средств нерезидентов в офз составил 220 млрд рублей (~$3.4 млрд). С начала года чистый приток составил 672 млрд (~$10.3 млрд).
Доля нерезидентов на рынке офз на конец мая достигла 30.0% – максимум с мая прошлого года.
Турция
Заседание по ключевой ставке
13 июня:
Банк Турции на состоявшемся заседании, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений на уровне 24.0% годовых. Сигнал рынку был скорее «голубиным», предполагающим, что на ближайших заседаниях ЦБ может начать смягчать кредитно-денежную политику. Инфляционная картина способствует этому – инфляция в мае была ниже прогнозов, составив 18.71% гг. Ситуация на финансовых рынках Турции в последнее время начала успокаиваться. Если тренд к замедлению инфляции сохранится, то вопрос снижения ставки может стать актуальным к следующему заседанию ЦБ 25 июля.
16 июля:
Moody’s понижает кредитный рейтинг Турции с Ba3 до B1. Прогноз негативный.
Ссылка на новость.
17 июня:
Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019г до 1,2% с 1,5%.
Выборы в Стамбуле
23 июня:
Экрем Имамоглу (представитель от партии оппозиции) победил на выбораз Стамбула с 53,6%.
О С-400 и санкциях на Турцию
28 июня:
Эрдоган: Говоря о санкциях, мы услышали лично от Трампа, что ничего подобного не будет.
30 июня:
Сенат США одобрил посла в Анкаре. Два в Турции года не было американского посла.
Еще в феврале имя Дэвида Саттерфилда было предложено Трампом и вот только в эту пятницу (спустя четыре месяца) сенаторы одобрили его назначение. Позитивно.
Нефть
Ежемесячный доклад ОПЕК
13 июня:
ОПЕК понизил оценку роста мирового спроса на нефть на 70 тыс. барр. / сутки – до 99,86 млн барр. / сутки.
Торговые войны негативно влияют на спрос на нефть.
Видит серьезные риски для нефти во 2ой половине 2019г из-за торговых войн.
Опек сохранил прогноз поставок нефти из стран не-опек на 2019г, несмотря на понижение оценки по США.
Запасы нефти в странах ОЭСР в апреле выросли на 25 млн барр., на 7,6 млн барр. Выше среднего 5-летнего уровня.
ОПЕК в мае снизил добычу нефти на 236 тыс. барр. / сутки – до 29,88 млн барр. / сутки. Понижение достигнуто за счет Ирана, Саудовской Аравии и Нигерии.
Страны ОПЕК в мае выполнили сделку на 142%, в основном за счет Саудовской Аравии – расчеты Интерфакс
Ссылка для скачивания
14 июня:
Саудиты не сомневаются в выводах США о том, что это Иран атаковал нефтяные судна.
20 июня:
Иран заявил, что сбил беспилотный самолет в своих территориальных водах.
21 июня:
Трамп ночью собирался ударить по Ирану, но, похоже, блефовал. Посредником в попытке завязать переговоры выступал Оман. Но Иран не пошёл на контакт, лишь предупредив о серьёзных международных и региональных последствиях в случае атаки США.
Дружба
24 июня:
Для очистки нефтепровода «Дружба» потребуется 8 месяцев, в течение года система будет работать «вполсилы» – Белорусский оператор
Сделка ОПЕК + продлена
29 июня:
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+ – Путин
30 июня:
Аль-Фалих: Продление сделки ОПЕК+ снизит избыток запасов, что приведет к балансу на рынке
Аль-Фалих: Наиболее вероятно продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев
Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации рынка нефти
Новак считает общими ожиданиями стран ОПЕК+ продление сделки минимум на II полугодие
Страны ОПЕК+ рассматривают возможность продления сделки по сокращению добычи нефти на 6 месяцев до конца 2019 года с возможностью дополнительного продления на 3 месяца. – источник РИА
Другие новости:
26 июня:
Трамп надеется, что войны с Ираном не будет:
Трамп заявляет, что любая война с Ираном не продлится долго
27 июня:
В Иране начнут активизировать обогащение урана в связи с истечением срока, предоставленного ранее Европе для запуска в работу платежного механизма #INSTEX для обхода санкций США.
События июля
1-2 июля:
Встреча ОПЕК в Вене.
4 июля:
День независимости США. Торговые площадки США будут закрыты.
5 июля:
Публикация отчетности Сбербанка по РСБУ за июнь.
8-12 июля:
Операционные данные Северстали за 2 квартал.
10 июля:
Протокол предыдущего заседания ФРС (FOMC minutes of meeting).
10 июля:
Объемы продаж Алросы за июнь.
11 июля:
Core CPI (инфляция) США г/г. Прогноз 2%.
15 июля:
Операционные данные ММК за 2 квартал.
Операционные данные НЛМК за 2 квартал.
18 июля:
Операционные данные Детского мира за 2 квартал.
Операционные данные Алросы за 2 квартал.
19 июля:
Публикация отчетности Северстали по МСФО за 2 квартал.
24 июля:
Публикация отчетности Новатэка по МСФО за 2 квартал.
25 июля:
Решение по ставке ЕЦБ
Пресс-конференция Марио Драги.
Публикация отчетности Магнита по МСФО за 2 квартал.
26 июля:
Публикация данных по росту ВВП США за 2 квартал (ожидания 2.4%).
30 июля:
Решение заседания ФРС по ставке.
Пресс-конференция Джерома Пауэлла.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Global:
4 июня:
Индекс Global PMI mfg, характеризующего деловую конъюнктуру в мировой промышленности, в мае опустился с 50.4 до 49.8, впервые с осени 2012г оказавшись в отрицательной области (ниже 50 пунктов).
Это серьёзнейший сигнал и для ФРС (в вопросе снижения ставки), и для Белого дома (в вопросе дальнейшей эскалации торговых войн).
Ссылка на пресс-релиз
5 июня:
Всемирный банк понизил свой январский прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,3 процентного пункта – до 2,6% из-за слабой экономической динамики.
Прогноз на 2020 год также скорректирован в сторону понижения, на 0,1 процентного пункта – до 2,7%.
Ссылка на новость
Moody's снижает прогнозы
6 июня:
Moody's ухудшило прогноз роста ВВП стран G20 на 2019 год до 2,8% с 3,2% в 2018 году. В 2020 году рост сохранится на уровне 2,8% (февральская оценка – также 2,8%).
Moody's понизило прогноз роста ВВП США на текущий год до 2,3% с 2,5%,прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,7%.
ING о торговле
11 июня:
Мировая торговля 2019г – самое плохое начало года с 2008г
Fitch о замедлении экономики
17 июня:
Рост мировой экономики замедлится до 2,8% в 2019 г с 3,2% в 2018 г.
26 июня:
Fitch ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7% (с 2.8%) в 2019г и до 2,4% (с 2.7%) в 2020г
27 июня:
США и Китай договорятся о перемирии на 6 месяцев.
27 июня:
Китай выставил Трампу 3 условия для торгового перемирия. Ни одно из них не выглядит реалистичным.
США должны отменить запрет на продажу американских технологий китайской Huawei.
США должны отменить уже введенные пошлины.
США должны отказаться от попыток заставить Пекин закупать больше американской продукции.
Развитые рынки:
США
Темпы роста ВВП
3 июня:
Goldman понижает прогноз по ВВП США на 2кв 2019г из-за торговых войн до 1.1% c 1.3%.
9 июня:
ФРБ Нью-Йорка понизил прогноз по ВВП США на 2кв 2019 с 1.48% до 1.01%.
ФРБ Атланты понизил прогноз по ВВП США на 2кв 2019 c 1.5% до 1.4%.
15 июня:
ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП США на 2кв 2019г c 1.4% до 2.1%
28 июня:
ФРБ Нью-Йорка понизил прогноз по ВВП США на 2 и 3кв 2019г с 1.4% до 1.3% и 1.3% до 1.2% соответственно.
Мнения о ставке ФРС:
Goldman Sachs
11 июня:
Аналитики GS говорят, что ФРС может оставить ставку неизменной до конца года, несмотря на то, что Пауэлл достаточно ясно заявил, что снижение ставки возможно (в свете возросших торговых рисков), а рынки уверенно ожидают как минимум два снижения до конца года, причем, первый cut уже в июле.
Fitch
17.06.19
Fitch ожидает ускорения инфляции в США в 2019 году, прогнозирует повышение ставки ФРС на 25 бп в 2020г и ещё на 25 бп в 2021г. Ожидает роста доходности UST10 до 2.70% к концу этого года, 3.20% – в 2020г и 3.40% – в 2021г.
Заседание ФРС
19 июня
ФРС сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить стоимость заимствований даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качество ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.
Пауэлл сообщил, что «будет действовать, как необходимо для поддержания» расширения экономики и отказалась от формулировки о том, что «будет терпеливой» в вопросе корректировки ставок. При этом почти половина руководителей ФРС выразили готовность снизить ставки в ближайшие полгода.
Также Пауэлл заявил, что сокращение баланса ФРС подходит к концу
20 июня:
Moody's ожидает понижения ставки ФРС
Мнучин о соглашении с Китаем
26 июня
Торговое соглашение США-Китай уже готово на 90%.
S&P о США
28 июня:
S&P подтверждает рейтинг США и не видит большого влияния торговых войн на рост экономики.
S&P подтвердил рейтинг США на уровне AA+ со стабильным прогнозом.
Макропрогноз предполагает замедление роста ВВП в этом году с 2.9 до 2.5% и до 1.8% в следующем. Потенциал роста экономики США S&P оценивает чуть ниже 2%. Безработица останется на многолетних минимумах – 3.6%. Инфляция уйдёт ниже целевого уровня в этом году – 1.8%, но в 2020г ускорится до 2.4%. Дефицит бюджета составит 4.9% ВВП в этом году и 4.7% в 2020-м. Чистый долг правительства увеличится до 85.1% ВВП к 2022г.
В пресс-релизе отмечается, что напряженные отношения в торговле с Китаем сохранятся несколько лет, но в то же время аналитики S&P ожидают, что «потенциальное негативное влияние торговых споров с Китаем и, в меньшей степени, с другими странами, вероятно, будет незначительным для роста ВВП США, учитывая размеры внутренней экономики. Наш прогноз основан на предположении, что торговые споры не наносят серьезного ущерба глобальным цепочкам поставок».
США и Китай продолжат вести торговые переговоры
29 июня:
США и КНР после встречи Трампа и Си Цзиньпина договорились возобновить торговые переговоры
США после встречи Трампа и Си Цзиньпина согласились не расширять пошлины на товары из КНР. Трамп заявил, что США не будут вводить новых пошлин на китайские товары на $350 млрд
Трамп: США готовы к честной торговой сделке с КНР
Си Цзиньпин на встрече с Трампом: США и Китай выиграют от сотрудничества
Си Цзиньпин надеется на справедливое отношение США к китайским компаниям
Трамп: США разрешат компаниям продавать оборудование китайской Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности – Трамп
Трамп: США и КНР обсуждают исключение Huawei из «черного списка» Минторга США
Европа
6 июня:
Пресс-конференция ЕЦБ
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось рынком.
ЕЦБ оставит ставки неизменными как минимум до конца первой половины 2020г.
ЕЦБ продолжит политику количественного смягчения.
Германия
7 июня:
ЦБ Германии понизил прогноз по ВВП на 2019 до 0.6% с 1.6%, сохранил прогноз на 2020г на уровне 1.6%.
Германия близка к рецессии
25 июня:
Индексы PMI последние месяцы показывают некоторую стабилизацию экономической ситуации в Германии на уровнях близких к состоянию стагнации. Опубликованный вчера индекс делового климата IFO, рассчитываемый на основании опроса 7000 немецких компаний, дал сигнал о том, что экономика скорее продолжает движение вниз – в июне индекс снизился с 97.9 до 97.4 – это минимальный уровень с ноября 2014 года.
Риск Brexit без сделки растет
11 июня:
Риск выхода Великобритании из Евросоюза без каких-либо договоренностей растет, поскольку следующим премьер-министром страны может стать Борис Джонсон или кто-то другой из евроскептиков. Поэтому Брюссель и Лондон готовятся к подобному сценарию.
Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.
Ссылка на новость
Речь Марио Драги на форуме ЦБ
18 июня:
Экономика замедляется и видится замедление в ближайшем будущем
Ссылка на речь
Ссылка на Reuters
Потребительские цены Еврозоны в мае выросли на 1.2% г/г.
Очень низкий показатель.
Мексика
6 июня:
Moody's понизило прогноз рейтинга Мексики со стабильного до негативного.
Fitch также понизило рейтинг Мексики с ВВВ+ до ВВВ со стабильным прогнозом.
Развивающиеся рынки:
Китай
2 июня:
Новые пошлины Китая на товары из США объемом $60 млрд вступили в силу.
Китай ввел пошлины в размере 25% на 2493 наименований товаров, 20% – на 1078 наименований, 10% – на 974 категории, ещё на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%.
«Наши двери для диалога открыты, но переговоры должны быть со смыслом и искренними. Взаимовыгодное соглашение должно основываться на принципах взаимоуважения, поэтому мы надеемся на то, что желание США вернуться за стол переговоров является искренним» – Минфин Китая.
6 июня:
В мае продажи автомобилей в Китае продолжили падение.
Объем падения составил -9% г/г до 47149 единиц техники. – China Passenger Car Assicuation (CPCA)
Торговая статистика Китая
10 июня:
Экспорт Китая в USD (USD) (г/г) Май: +1.1% (ожидания -3.9%)
Импорт Китая в USD (USD) (г/г) Май: -8.5% (ожидания -3.5%)
Торговый баланс Китая (USD) Май: 41.65 млрд (ожидания 22.3 млрд)
Товарооборот между США и Китаем в период с января по май текущего года составил 209,68 миллиарда долларов, что на 14,5% ниже показателя аналогичного периода 2018 года
Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по май 2019 года достиг 42,46 миллиарда долларов, что на 4,0% больше показателя аналогичного периода 2018 года – таможня КНР
Отдельно в мае Китай закупил у РФ товаров на 5,34 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 3,79 миллиарда долларов.
Китай поднимает пошлины на стальные трубы
14 июня:
Китай поднимает тарифы на бесшовные стальные трубы из США и Европы.
Новые антидемпинговые меры вступаю в силу с 14 июня.
Антидемпинговые пошлины составили до 60,8%.
16 июня:
России и Китаю следует укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в частности, повысить уровень расчётов в нацвалютах.
25 июня:
После того как в мае впервые за 20 лет в Китае рухнул крупный частный банк – работавший во Внутренней Монголии Baoshang Bank с активами на 83 млрд долларов – на денежном рынке КНР начали возникать аномалии, сигнализирующие о нарастающем кризисе доверия.
Ставки репо по привлечению кредитов на один месяц с начала июня взлетели почти вдвое – с 2,7% до 5,2% годовых.
При этом одновременно рухнули ставки овернайт: однодневные кредиты на денежном рынке Шанхая впервые за 11 лет можно привлечь меньше чем под 1% годовых.
Ставка SHIBOR, отражающая стоимость однодневных кредитов без залога, опускалась в понедельник до отметки 0,9861% – уровня, который в последний раз наблюдался во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.
Хотя снижение ставок по кредитам в теории должно сигнализировать об избытке ресурсов и мягких денежных условиях, на деле это тревожный симптом. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что денежный рынок де-факто парализован, а банковская система испытывает «значительный стресс».
Commodore Research
Индонезия
S&P повысил рейтинг Индонезии с BBB– до BBB со стабильным прогнозом.
По сравнению с прогнозами МВФ S&P более позитивно оценивает потенциал роста индонезийской экономики, ожидая ускорения до 5.5% в 2021-22гг. Рост поддерживается высокой инвестиционной активностью (доля инвестиций в ВВП – около 35%), направленной на инфраструктурное обновление экономики, что ведет к повышению потенциального роста ВВП. Прогнозируется высокий приток чистых иностранных инвестиций (около 1.5% ВВП). Бюджетные показатели остаются под контролем – первичный дефицит около 0.6% ВВП и снижение госдолга с 30 до 28% ВВП.
Доходность по суверенным еврооблигациям Индонезии составляет около 3%.
Ссылка на Reuters
Россия
1 июня:
Нерезиденты в ОФЗ
По данным ЦБ в апреле чистый приток средств нерезидентов в ОФЗ составил 196 млрд рублей (~$3.0 млрд). С начала года чистый приток составил 452 млрд (~$6.9 млрд).
Со слов Ксении Юдаевой, по состоянию на 28 мая объём средств нерезидентов в ОФЗ приблизился к 2.5 трлн (абсолютный рекорд). Таким образом, в мае чистый приток мог составить порядка 250 млрд рублей (~$4.0 млрд).
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на конец апреля составляла 27.8%. По словам Юдаевой, на конец мая она достигла 29.4%.
Главный аргумент противников санкций на госдолг – риск дестабилизации мировой финансовой системы.
3 июня:
Индекс Russia PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в секторе обрабатывающей промышленности, снизился в мае с 51.8 до 49.8. Впервые с августа 2018г индекс оказался ниже отметки 50 пунктов, являющейся водоразделом между ростом и сокращением сектора.
В пресс-релизе отмечается, что «сокращение было лишь частичным на фоне снижения роста объемов производства и новых заказов, а также ускорения сокращения занятости».
В отношении инфляции констатируется её дальнейшее замедление, обусловленное, прежде всего, слабым спросом: «несмотря на то, что производственные затраты существенно выросли, темпы роста отпускных цен были минимальными с марта 2018 года на фоне ослабления спроса и усиления конкуренции».
Ссылка на пресс-релиз
6 июня:
Новости с ПМЭФ
Экономика РФ в 2021г может войти в рецессию из-за перекосов в потребительском кредитовании, нужно что-то с этим делать – Орешкин
Цб пытается охладить темпы роста потребкредитования, но сейчас оно не несет никаких рисков финстабильности, это ошибочное мнение – Набиуллина
Цб считает рост потребкредитования экономической проблемой, а не проблемой надзора: у банков вынуждены занимать люди с низкими доходами – Набиуллина
Главный возмутитель спокойствия на энергорынке – политика нынешней администрации США. – Сечин
Риски добывающих стран усиливаются за счет политики и «твиттов» глобального регулятора в лице лидера США. – Сечин
Нас может ожидать серьезная среднесрочная волатильность на нефтяном рынке, вызванная некоторым манипулированием рынком. – Сечин
Из-за торговых войн рост спроса на нефть в 2019г может составить лишь 1 млн барр / сутки, а не 1,3-1,4 млн барр / сутки. – Новак
Мы с Саудовской Аравией одинаково понимаем ситуацию на нефтяном рынке и договорились предпринимать совместные решения. – Новак
Мы сталкиваемся с неопределенностями, которые не можем контролировать, но рынок ждет от нас действий, будем продолжать координацию ОПЕК+. Аль-Фалих (Министр Энергетики Саудовской Аравии)
Есть полный консенсус относительно нового устава ОПЕК+ по долгосрочному сотрудничеству. Аль-Фалих
Работа по подготовке прихода внутренних инвесторов КНР на российский рынок ОФЗ практически завершена, и Минфин РФ рассчитывает на приход и постоянное присутствие китайских инвесторов на этом рынке без всяких ограничений – Сергей Сторчак (замминфина)
Автомобильная индустрия России
В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей рухнули на 6.7% гг. По итогам пяти месяцев зафиксировано снижение продаж на 2.2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В пресс-релизе AEB отмечается, что «главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года. Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом».
Ссылка на пресс-релиз
Кудрин о доходах населения
10 июня:
Реальные доходы населения вряд ли вырастут на прогнозируемый 1%, динамика роста будет ближе к нулю.
Долг домохозяйств
10 июня:
По данным ЦБ, долг домохозяйств в апреле увеличился на 1.9% мм и на 24.0% гг. В абсолютном выражении долг достиг 17 259 млрд рублей. Можно сказать, что темпы роста задолженности стабилизировались, но всё-равно остаются очень высокими, кардинально превышая темпы роста доходов.
Соотнести эту цифру с доходами населения теперь не получается, так как Росстат перестал публиковать ежемесячную оценку доходов. Приблизительная оценка – долг на 1 мая составлял примерно 29.5% от доходов населения за последние 12 месяцев. В конце года этот показатель равнялся 27.6%
Инфляция
13 июня:
Инфляция в РФ держится на нуле вторую неделю подряд после семи недель роста по 0,1%. – Росстат
Годовая инфляция в РФ снизилась до 5,0% на 10 июня с 5,1% на конец мая, следует из данных Росстата.
Рост розничных цен на бензин в РФ с 4 по 10 июня составил 0,3% – Росстат
Профицит бюджета РФ
13 июня:
Согласно предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в мае был исполнен с огромным профицитом в размере 334 млрд или 3.7% ВВП.
По итогам 5-и месяцев профицит составил 1 150 млрд рублей или 2.7% ВВП, что существенно лучше, чем годом ранее, когда профицит равнялся 1.1% ВВП.
На покупку валюты Минфин за первые пять месяца направил 1 326 млрд рублей, т.е. весь профицит и ещё 176 млрд рублей сверху.
Не нефтегазовые доходы бюджета выросли в этом году на 18.9% гг – c 9.7 до 10.5% ВВП. Их доля в общих доходах увеличилась с 54.1 до 56.5%. Не нефтегазовый дефицит сократился с 7.1 до 5.4% ВВП.
Заседание по ключевой ставке
14 июня:
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых с 7.75% годовых.
Банк России снизил прогноз годовой инфляции в 2019г с 4.7–5.2 до 4.2–4.7%
Банк России снизил прогноз роста ВВП в 2019г с 1.2–1.7 до 1.0–1.5%
Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
Подобная формулировка предполагает, что снижение ставки до 7.25% может произойти уже на следующем заседании 26 июля.
Ссылка на пресс-релиз
16 июня:
Орешкин: подходы России и Белоруссии в вопросах интеграции сблизились на 90%.
Может привести к продлению сроков президентства Путина выше предусмотренных конституцией.
Видение по рублю
19 июня:
Райффайзенбанк: Российский рынок перейдет в состояние «доминирующего спроса» на валютную ликвидность, если нефть не вернется в район $70 за баррель, уверены эксперты Райффайзенбанка. В летние месяцы этот спрос будет удовлетворяться за счет накопленного банками запаса валютной ликвидности. Это порядка $12.3 млрд. А вот в 3–4 кварталах накоплений уже не хватит и банкам придется искать валюту на рынке. Повышение спроса на валюту спровоцирует ослабление рубля и повысит стоимость валютной ликвидности. Банки перестанут привлекать рубли на свопе, что приведет к снижению рублевых ставок и расширению базисных спредов, добавили специалисты.
19 июня:
Минэкономразвития понизило ожидания по инфляции в РФ в июне до 0-0,1% с 0,2-0,3%.
Инфляция в РФ в годовом выражении к концу июня может снизиться до 4,6-4,7%.
Данные по экономике
21 июня:
Росстат сообщил о заметном ускорении роста реальных зарплат, который составил в мае 2.8% гг. Данные за апрель были существенно пересмотрены в сторону повышения – с 1.6 до 3.1% гг. За январь-май рост реальных зарплат оценивается на уровне 2.0% гг
Несмотря на ускорение роста реальных зарплат, розница продолжает замедляться. В мае рост составил 1.4% гг vs 1.6% гг в апреле (пересмотрено с 1.2% гг). По итогам пяти месяцев рост оценивается в 1.7% гг. Заметно ухудшилась динамика предоставления платных услуг населению – в мае здесь был спад на 0.3% гг
В строительном секторе сохраняется нулевая динамика. В то же время резко ускорился рост в жилищном строительстве, составивший в мае 29.6% гг. По итогам пяти месяцев объёмы сданного жилья возросли на 2.0% гг.
Исходя из динамики базовых отраслей рост ВВП в апреле можно оценить в диапазоне от нуля до 0.5% гг. По итогам пяти месяцев рост ВВП составляет 0.6-0.7% гг
Позиции по рублю
23 июня:
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 16.35% или 5 424 контракта до 27 750 контрактов. Общее количество коротких контрактов выросло более чем в 2 раза с 5 094 до 10 227. При этом общее количество длинных контрактов во фьючерсах сократилось на 0.76% с 37 977 контрактов. – CFTC
Падение экспорта угля
24 июня:
Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Ссылка на Коммерсант
Ссылка на Ведомости
Доля нерезидентов в ОФЗ
27 июня:
Доля нерезидентов в офз достигла 30%. В мае наблюдался крупнейший в рублях за всю историю рекордный приток нерезидентов.
По данным ЦБ, в мае чистый приток средств нерезидентов в офз составил 220 млрд рублей (~$3.4 млрд). С начала года чистый приток составил 672 млрд (~$10.3 млрд).
Доля нерезидентов на рынке офз на конец мая достигла 30.0% – максимум с мая прошлого года.
Турция
Заседание по ключевой ставке
13 июня:
Банк Турции на состоявшемся заседании, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений на уровне 24.0% годовых. Сигнал рынку был скорее «голубиным», предполагающим, что на ближайших заседаниях ЦБ может начать смягчать кредитно-денежную политику. Инфляционная картина способствует этому – инфляция в мае была ниже прогнозов, составив 18.71% гг. Ситуация на финансовых рынках Турции в последнее время начала успокаиваться. Если тренд к замедлению инфляции сохранится, то вопрос снижения ставки может стать актуальным к следующему заседанию ЦБ 25 июля.
16 июля:
Moody’s понижает кредитный рейтинг Турции с Ba3 до B1. Прогноз негативный.
Ссылка на новость.
17 июня:
Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019г до 1,2% с 1,5%.
Выборы в Стамбуле
23 июня:
Экрем Имамоглу (представитель от партии оппозиции) победил на выбораз Стамбула с 53,6%.
О С-400 и санкциях на Турцию
28 июня:
Эрдоган: Говоря о санкциях, мы услышали лично от Трампа, что ничего подобного не будет.
30 июня:
Сенат США одобрил посла в Анкаре. Два в Турции года не было американского посла.
Еще в феврале имя Дэвида Саттерфилда было предложено Трампом и вот только в эту пятницу (спустя четыре месяца) сенаторы одобрили его назначение. Позитивно.
Нефть
Ежемесячный доклад ОПЕК
13 июня:
ОПЕК понизил оценку роста мирового спроса на нефть на 70 тыс. барр. / сутки – до 99,86 млн барр. / сутки.
Торговые войны негативно влияют на спрос на нефть.
Видит серьезные риски для нефти во 2ой половине 2019г из-за торговых войн.
Опек сохранил прогноз поставок нефти из стран не-опек на 2019г, несмотря на понижение оценки по США.
Запасы нефти в странах ОЭСР в апреле выросли на 25 млн барр., на 7,6 млн барр. Выше среднего 5-летнего уровня.
ОПЕК в мае снизил добычу нефти на 236 тыс. барр. / сутки – до 29,88 млн барр. / сутки. Понижение достигнуто за счет Ирана, Саудовской Аравии и Нигерии.
Страны ОПЕК в мае выполнили сделку на 142%, в основном за счет Саудовской Аравии – расчеты Интерфакс
Ссылка для скачивания
14 июня:
Саудиты не сомневаются в выводах США о том, что это Иран атаковал нефтяные судна.
20 июня:
Иран заявил, что сбил беспилотный самолет в своих территориальных водах.
21 июня:
Трамп ночью собирался ударить по Ирану, но, похоже, блефовал. Посредником в попытке завязать переговоры выступал Оман. Но Иран не пошёл на контакт, лишь предупредив о серьёзных международных и региональных последствиях в случае атаки США.
Дружба
24 июня:
Для очистки нефтепровода «Дружба» потребуется 8 месяцев, в течение года система будет работать «вполсилы» – Белорусский оператор
Сделка ОПЕК + продлена
29 июня:
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+ – Путин
30 июня:
Аль-Фалих: Продление сделки ОПЕК+ снизит избыток запасов, что приведет к балансу на рынке
Аль-Фалих: Наиболее вероятно продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев
Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации рынка нефти
Новак считает общими ожиданиями стран ОПЕК+ продление сделки минимум на II полугодие
Страны ОПЕК+ рассматривают возможность продления сделки по сокращению добычи нефти на 6 месяцев до конца 2019 года с возможностью дополнительного продления на 3 месяца. – источник РИА
Другие новости:
26 июня:
Трамп надеется, что войны с Ираном не будет:
Трамп заявляет, что любая война с Ираном не продлится долго
27 июня:
В Иране начнут активизировать обогащение урана в связи с истечением срока, предоставленного ранее Европе для запуска в работу платежного механизма #INSTEX для обхода санкций США.
События июля
1-2 июля:
Встреча ОПЕК в Вене.
4 июля:
День независимости США. Торговые площадки США будут закрыты.
5 июля:
Публикация отчетности Сбербанка по РСБУ за июнь.
8-12 июля:
Операционные данные Северстали за 2 квартал.
10 июля:
Протокол предыдущего заседания ФРС (FOMC minutes of meeting).
10 июля:
Объемы продаж Алросы за июнь.
11 июля:
Core CPI (инфляция) США г/г. Прогноз 2%.
15 июля:
Операционные данные ММК за 2 квартал.
Операционные данные НЛМК за 2 квартал.
18 июля:
Операционные данные Детского мира за 2 квартал.
Операционные данные Алросы за 2 квартал.
19 июля:
Публикация отчетности Северстали по МСФО за 2 квартал.
24 июля:
Публикация отчетности Новатэка по МСФО за 2 квартал.
25 июля:
Решение по ставке ЕЦБ
Пресс-конференция Марио Драги.
Публикация отчетности Магнита по МСФО за 2 квартал.
26 июля:
Публикация данных по росту ВВП США за 2 квартал (ожидания 2.4%).
30 июля:
Решение заседания ФРС по ставке.
Пресс-конференция Джерома Пауэлла.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter