28 января 2020 ИК Церих | Группа Черкизово
В прошлом году компания показала хорошие производственные результаты. Объем продаж в сегменте «Курица» в 2019 года увеличился на 22% - до 663,02 тыс. тонн. Объем продаж в сегменте «Индейка» в 2019 года остался без изменений и составил 39,41 тыс. тонн. Объем продаж в сегменте «Свиноводство» в 2019 года увеличился на 15% - до 284,17 тыс. тонн. Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» в 2019 года увеличился на 7% и составил 245,60 тыс. тонн.
По итогам 9 месяцев 2019 года выручка компании по МСФО увеличилась на 23,8% - до 85 619 млн. руб. Чистая прибыль Черкизово, скорректированная выросла на 13,0% и составила 7 193 млн. руб. Рост выручки связан с повышением объемов реализации, наблюдаемым во всех сегментах (особенно в сегменте птицеводства) с конца 2018 года благодаря заключению ряда сделок по приобретению новых активов и улучшению ценовой конъюнктуры на рынке изделий из мяса птицы.
Черкизово платит хорошие дивиденды, доходность составляет около 8%. Бизнесу компании помогают ответные российские санкции против ЕС и США. Акции компании в последние дни снизились вместе с рынком, сейчас хорошая возможность для покупки подешевевших акций Черкизово. Считаем привлекательной покупку акций Черкизово по текущей цене 1938 руб., с целью 2054 руб. Сроком на 3 месяца.
Черкизово — крупнейший в России диверсифицированный производитель мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.
Горизонт
3 мес.
Рекомендация
Покупать
Цена открытия позиции:
1938
Целевая цена:
2054
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам 9 месяцев 2019 года выручка компании по МСФО увеличилась на 23,8% - до 85 619 млн. руб. Чистая прибыль Черкизово, скорректированная выросла на 13,0% и составила 7 193 млн. руб. Рост выручки связан с повышением объемов реализации, наблюдаемым во всех сегментах (особенно в сегменте птицеводства) с конца 2018 года благодаря заключению ряда сделок по приобретению новых активов и улучшению ценовой конъюнктуры на рынке изделий из мяса птицы.
Черкизово платит хорошие дивиденды, доходность составляет около 8%. Бизнесу компании помогают ответные российские санкции против ЕС и США. Акции компании в последние дни снизились вместе с рынком, сейчас хорошая возможность для покупки подешевевших акций Черкизово. Считаем привлекательной покупку акций Черкизово по текущей цене 1938 руб., с целью 2054 руб. Сроком на 3 месяца.
Черкизово — крупнейший в России диверсифицированный производитель мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.
Горизонт
3 мес.
Рекомендация
Покупать
Цена открытия позиции:
1938
Целевая цена:
2054
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter