Черкизово – покупка

В прошлом году компания показала хорошие производственные результаты. Объем продаж в сегменте «Курица» в 2019 года увеличился на 22% - до 663,02 тыс. тонн. Объем продаж в сегменте «Индейка» в 2019 года остался без изменений и составил 39,41 тыс. тонн. Объем продаж в сегменте «Свиноводство» в 2019 года увеличился на 15% - до 284,17 тыс. тонн. Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» в 2019 года увеличился на 7% и составил 245,60 тыс. тонн.

По итогам 9 месяцев 2019 года выручка компании по МСФО увеличилась на 23,8% - до 85 619 млн. руб. Чистая прибыль Черкизово, скорректированная выросла на 13,0% и составила 7 193 млн. руб. Рост выручки связан с повышением объемов реализации, наблюдаемым во всех сегментах (особенно в сегменте птицеводства) с конца 2018 года благодаря заключению ряда сделок по приобретению новых активов и улучшению ценовой конъюнктуры на рынке изделий из мяса птицы.

Черкизово платит хорошие дивиденды, доходность составляет около 8%. Бизнесу компании помогают ответные российские санкции против ЕС и США. Акции компании в последние дни снизились вместе с рынком, сейчас хорошая возможность для покупки подешевевших акций Черкизово. Считаем привлекательной покупку акций Черкизово по текущей цене 1938 руб., с целью 2054 руб. Сроком на 3 месяца.

Черкизово — крупнейший в России диверсифицированный производитель мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.

Горизонт
3 мес.

Рекомендация
Покупать

Цена открытия позиции:
1938

Целевая цена:
2054
Источник: https://www.zerich.com/

Президент Токийской биржи подал в отставку из-за худшего в истории сбоя
РБК Quote | Новости
Airbnb и DoorDash повысили оценку своих бизнесов в преддверии IPO
РБК Quote | Компании | Airbnb
«Газпром» получил убыток за 9 месяцев. В прошлом году был ₽1 трлн прибыли
РБК Quote | Компании | ОАО "Газпром"
EURUSD: покупатели пытаются прорваться к 1,20
Альпари | Валюта | EUR|USD
Стоит покупать нефть
Альпари | Товары | Oil
ТГК-14: Обзор результатов (9М20 РСБУ)
Велес Капитал | Компании
Что ожидать от отчета АФК «Система»
УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги | Компании | АФК Система
Доля выручки Сбербанка от экосистемы достигнет 50% к 2030 году
АТОН | Компании | Сбербанк (SBER)
Сегодня инвесторы ждут саммита ОПЕК
Sberbank CIB | Фундамент
Мировые рынки ждут оптимистичного декабря
Совкомбанк | Обзор рынка

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=487667 обязательна Условия использования материалов