«Газпром» занял рекордные $2 млрд на рынке валютного капитала

«Газпром» впервые за последний год вышел на рынок валютного капитала: компания разместила 10-летние евробонды на $2 млрд. Почти треть выпуска выкупили американские инвесторы
«Газпром» разместил 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. В ходе размещения спрос инвесторов почти втрое превысил предложение и составил более $5,6 млрд. При этом свыше 30% выкупили инвесторы из США, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Вместе с JP Morgan и Unicredit Газпромбанк выступал организатором размещения.

«Это самое крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самое крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — заявил Шулаков.

Нынешнюю ставку по евробондам в долларах он назвал самой низкой за всю историю работы компании на международном рынке. «Газпром» разместился не просто с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и дешевле, чем саудовская Saudi Arabian Oil (SAO) и французская Total, уточнил первый вице-президент Газпромбанка.

Выпуск еврооблигаций для «Газпрома» стал первым с февраля 2019 года.

Инвесторы из Великобритании выкупили порядка 10%-11%, а из континентальной Европы — 17%. Еще около 15% выкупили азиатские инвесторы, и чуть более 20% — российские. По словам Шулакова, готовность инвесторов предоставить заявки более чем на $5,5 млрд важна для российского рынка.

Шулаков подчеркнул, что сделка была совершена «в условиях очень непростой рыночной обстановки». Помимо того, что рынки и нефти и газа сейчас лихорадит от переизбытка предложения, отягощенного эпидемией коронавируса в Китае, вечером 18 февраля администрация США сообщила о внесении санкционный список дочерней компании «Роснефти» и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Кроме того, Апелляционный суд Гааги вынес решение, обязывающее Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа.
Источник: http://www.forbes.ru/

Энергия изменений. Движение к солнцу. Серия подкастов об альтернативных источниках энергии
Периодика | ТВ
2 сентября 1931 года
Макулатура
Индекс МосБиржи завершил ростом четвертую неделю подряд
Открытие | Обзор рынка
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, но отступили от минимумов дня
Велес Капитал | Обзор рынка
От нас ушел Марадонна, Лукашенко просят уйти, в Кремле против "Госуслуг" в Госдуме, Шойгу раздает
ИХ "Финам" | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 27 ноября: Россия выбрала правильный "Вектор"
ИХ "Финам" | Обзор рынка
AstraZeneca повторит испытание вакцины. В тестировании могли быть ошибки
РБК Quote | Компании
Сегодня стартовала «черная пятница». Какие акции станут ее бенефициарами?
РБК Quote | Акции
Угроза снижения ставки ЕЦБ может ограничить рост евро в 2021 году
Pro Finance Service | Валюта | EUR|USD
Рубль возобновил падение после появления крупных покупателей валюты
finanz.ru | Валюта | USD|RUB

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=490961 обязательна Условия использования материалов