12 мая 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в небольшой плюс на фоне умеренных покупок за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 2643,13 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,22%, до 1138,81 пункта.
Лидеры роста: ГМК “Норильский никель” (+4,38%), ап Башнефть (+2,56%)
Лидеры снижения: ОГК-2 (-3,39%), Полиметалл (-2,88%)
Акции Полиметалла оказались под давлением после сообщений СМИ о выставлении на продажу 7 млн бумаг компании ее акционером, что составляет около 1,5% общего капитала.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавлялся порядка 0,1-0,3% после разнонаправленной динамики в течение сессии. Индикатор S&P500 остается выше отметки 2900 пунктов, но пока не дотягивает до апрельского максимума 2954 пункта. При отскоке индекса вниз от текущих отметок на рынке может сформироваться разворотная фигура “двойная вершина”.
Американский рынок во вторник отступил от пиков сессии под давлением банковских акций и призывов Трампа к отрицательным процентным ставкам. Представители ФРС наоборот высказываются против такого шага. Статистика, тем временем, показала ускорение потребительской дефляции США в апреле с 0,4% м/м до 0,8%, как и ожидалось. Во вторник в Сенате пройдут слушания относительно возобновления экономической активности в стране.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 0,2%. Значительных колебаний на биржах региона во вторник не наблюдалось. Инвесторов беспокоили новые случаи заболевания коронавирусом в Китае, а также тренд заражений в самой Европе после ослабления карантинных мер.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли 0,5-4,5% во главе с американским сортом. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о намерении ряда стран во главе с Саудовской Аравией с июня дополнительно сократить нефтедобычу примерно на 1,2 млн баррелей в день. Техническая картина на рынке, однако, не меняется – цены остаются зажаты в диапазонах 28,50-31,50 долл и 22-26,50 долл соответственно. Во вторник вечером повлиять на динамику рынка может ежемесячный отчет Минэнерго США, а затем данные по запасам Американского института нефти. В среду же отчет за апрель представит ОПЕК, а Минэнерго опубликует недельные данные по запасам.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник изменились несущественно и остались в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина изменится при выходе индикаторов за пределы указанных “боковиков”. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2570-2710 пунктов.
Общий настрой: Игрокам на повышение у текущих отметок пока не хватает сил продолжить покупки по широкому спектру акций. Последнее связано в том числе с неспособностью американских индексов и цен на нефть преодолеть важные сопротивления. В среду рынки ожидает большое число интересных макроэкономических и корпоративных данных, которые могут усилить общую тревожность. “Быки” от надежд на лучшее после снятия карантинных мер переходят к более осторожной позиции. Влиять на динамику отдельных акций в РФ будут и итоги пересмотра индекса MSCI Russia.
Валюта и Денежный рынок
Валютный рынок: смешанная динамика утром и усиление аппетита во второй половине дня. Во вторник утром единого настроения инвесторов на финансовых рынках не наблюдалось, поэтому рубль демонстрировал лишь несущественное изменение в парах с долларом и евро. Однако во второй половине дня аппетит к риску усилился: индекс доллара ушел в отрицательную зону, американские индексы преимущественно вышли в плюс (после дневной отрицательной динамики фьючерсов), цена на нефть обосновалась выше 30 долл. за баррель. Большинство валют EM усилило рост вслед за падением индекса доллара, и рубль не стал исключением. К окончанию рабочего дня отечественная валюта прибавляла порядка 0,4% в паре с долларом и 0,2% в паре с евро. В целом снижение индекса доллара наблюдалось почти всю вторую половину дня, при этом данные по инфляции и потребительскому сектору в США уже не оказали заметного влияния на динамику американской валюты.
Завершение периода усреднения обязательных резервов ЦБ сопроводил депозитными операциями «тонкой настройки». На межбанковском рынке Банк России помимо традиционного недельного депозитного аукциона проводил во вторник также депозитный аукцион o/n «тонкой настройки», что свидетельствовало о наличии у банков избытка ликвидности к моменту завершения периода усреднения обязательных резервов в ЦБ (сегодня был последний день). Лимит на недельном аукционе составил 540 млрд руб. и был полностью использован банками-участниками (неделей ранее было размещено 614 млрд руб.). На аукционе o/n «тонкой настройки» лимит составил 900 млрд руб., однако банки разместили столько же, сколько и на недельном аукционе – 542,1 млрд руб.
В свою очередь, аукционы РЕПО Федерального казначейства остались практически невостребованными во вторник. В то же время спрос на депозитном аукционе сроком на 35 дней с плавающей ставкой размещения более чем вдвое превысил лимит казначейства в 50 млрд руб.
События завтра
предварительный ВВП Великобритании в 1-м кв (09.00 мск)
промышленное производство Великобритании в марте (09.00 мск)
промышленное производство еврозоны в марте (12.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК
индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
финансовые результаты TCS Group за 1-й кв 2020 г по МСФО
операционные результаты ЛСР за 1-й кв 2020 г
акции Мосбиржи последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
рекомендации советов директоров Иркутскэнерго, МГТС по дивидендам
квартальные результаты Cisco, Sony, Telecom Italia
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в небольшой плюс на фоне умеренных покупок за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 2643,13 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,22%, до 1138,81 пункта.
Лидеры роста: ГМК “Норильский никель” (+4,38%), ап Башнефть (+2,56%)
Лидеры снижения: ОГК-2 (-3,39%), Полиметалл (-2,88%)
Акции Полиметалла оказались под давлением после сообщений СМИ о выставлении на продажу 7 млн бумаг компании ее акционером, что составляет около 1,5% общего капитала.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавлялся порядка 0,1-0,3% после разнонаправленной динамики в течение сессии. Индикатор S&P500 остается выше отметки 2900 пунктов, но пока не дотягивает до апрельского максимума 2954 пункта. При отскоке индекса вниз от текущих отметок на рынке может сформироваться разворотная фигура “двойная вершина”.
Американский рынок во вторник отступил от пиков сессии под давлением банковских акций и призывов Трампа к отрицательным процентным ставкам. Представители ФРС наоборот высказываются против такого шага. Статистика, тем временем, показала ускорение потребительской дефляции США в апреле с 0,4% м/м до 0,8%, как и ожидалось. Во вторник в Сенате пройдут слушания относительно возобновления экономической активности в стране.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ вырос на 0,2%. Значительных колебаний на биржах региона во вторник не наблюдалось. Инвесторов беспокоили новые случаи заболевания коронавирусом в Китае, а также тренд заражений в самой Европе после ослабления карантинных мер.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли 0,5-4,5% во главе с американским сортом. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о намерении ряда стран во главе с Саудовской Аравией с июня дополнительно сократить нефтедобычу примерно на 1,2 млн баррелей в день. Техническая картина на рынке, однако, не меняется – цены остаются зажаты в диапазонах 28,50-31,50 долл и 22-26,50 долл соответственно. Во вторник вечером повлиять на динамику рынка может ежемесячный отчет Минэнерго США, а затем данные по запасам Американского института нефти. В среду же отчет за апрель представит ОПЕК, а Минэнерго опубликует недельные данные по запасам.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник изменились несущественно и остались в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина изменится при выходе индикаторов за пределы указанных “боковиков”. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2570-2710 пунктов.
Общий настрой: Игрокам на повышение у текущих отметок пока не хватает сил продолжить покупки по широкому спектру акций. Последнее связано в том числе с неспособностью американских индексов и цен на нефть преодолеть важные сопротивления. В среду рынки ожидает большое число интересных макроэкономических и корпоративных данных, которые могут усилить общую тревожность. “Быки” от надежд на лучшее после снятия карантинных мер переходят к более осторожной позиции. Влиять на динамику отдельных акций в РФ будут и итоги пересмотра индекса MSCI Russia.
Валюта и Денежный рынок
Валютный рынок: смешанная динамика утром и усиление аппетита во второй половине дня. Во вторник утром единого настроения инвесторов на финансовых рынках не наблюдалось, поэтому рубль демонстрировал лишь несущественное изменение в парах с долларом и евро. Однако во второй половине дня аппетит к риску усилился: индекс доллара ушел в отрицательную зону, американские индексы преимущественно вышли в плюс (после дневной отрицательной динамики фьючерсов), цена на нефть обосновалась выше 30 долл. за баррель. Большинство валют EM усилило рост вслед за падением индекса доллара, и рубль не стал исключением. К окончанию рабочего дня отечественная валюта прибавляла порядка 0,4% в паре с долларом и 0,2% в паре с евро. В целом снижение индекса доллара наблюдалось почти всю вторую половину дня, при этом данные по инфляции и потребительскому сектору в США уже не оказали заметного влияния на динамику американской валюты.
Завершение периода усреднения обязательных резервов ЦБ сопроводил депозитными операциями «тонкой настройки». На межбанковском рынке Банк России помимо традиционного недельного депозитного аукциона проводил во вторник также депозитный аукцион o/n «тонкой настройки», что свидетельствовало о наличии у банков избытка ликвидности к моменту завершения периода усреднения обязательных резервов в ЦБ (сегодня был последний день). Лимит на недельном аукционе составил 540 млрд руб. и был полностью использован банками-участниками (неделей ранее было размещено 614 млрд руб.). На аукционе o/n «тонкой настройки» лимит составил 900 млрд руб., однако банки разместили столько же, сколько и на недельном аукционе – 542,1 млрд руб.
В свою очередь, аукционы РЕПО Федерального казначейства остались практически невостребованными во вторник. В то же время спрос на депозитном аукционе сроком на 35 дней с плавающей ставкой размещения более чем вдвое превысил лимит казначейства в 50 млрд руб.
События завтра
предварительный ВВП Великобритании в 1-м кв (09.00 мск)
промышленное производство Великобритании в марте (09.00 мск)
промышленное производство еврозоны в марте (12.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК
индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
финансовые результаты TCS Group за 1-й кв 2020 г по МСФО
операционные результаты ЛСР за 1-й кв 2020 г
акции Мосбиржи последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
рекомендации советов директоров Иркутскэнерго, МГТС по дивидендам
квартальные результаты Cisco, Sony, Telecom Italia
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter