9 июня 2020 Открытие Шульгин Михаил
По итогам торгов во вторник, 9 июня, индекс МосБиржи символически снизился на 0,01% до 2795,90 п. Объем торгов в основной секции составил 79 млрд рублей по сравнению с 97 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС упал на 0,34% до 1284,31 п.
4 отраслевых индексов выросли и 4 упали. Индекс «Транспорта», который лидировал по темпам роста накануне, сейчас стал аутсайдером дня (-2,88%). В лидеры выбились телекомы (+1,01%).
Сегодня 17 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 19 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса, подешевев на 1,4%. Акции «Аэрофлота» ряд показали максимальное снижение среди компонентов индекса.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,1%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Бумаги золотодобытчиков, выполняющих роль защитного актива, сегодня в лидерах среди индексных акций. Цены на золото сегодня выросли более чем на 1% и вновь поднялись выше психологического уровня $1700/унц.
Акции «Аэрофлота» накануне 2 дня подряд были в лидерах роста. Сегодняшняя фиксация прибыли заметно повлияла на цены. Пока бумаге не удается ни закрепиться выше 200-дневной МА с текущим значением на 95,75, ни протестировать психологический уровень 100 руб/акц. Все же цены выше 100-дневной средней (87,10 руб/акц), поэтому перспектива роста сохраняется.
Внешний фон
Российский фондовый рынок был под влиянием внешнего фона. Акции в Европе и США упали сегодня после роста в понедельник. Рынок берет тайм-аут перед решением ФРС по ставкам, которое будет объявлено вечером в среду. В настоящий момент почти 300 компаний из индекса S&P 500 торгуются выше своих 12-месячных целей, определенных на основании консенсус-прогноза аналитиков, участвующих в опросе Bloomberg. Как видно, ситуация стремительно изменилась с конца марта, когда только 2 бумаги торговались выше своих 12-месячных таргетов.
Следует отметить, что индекс Nasdaq после негативного старта вышел в зеленую зону благодаря Apple: компания уже в июне может объявить, что откажется от процессоров Intel в компьютерах Мас и заменить их на собственные. Акции Apple взлетели выше $343,7 и достигли нового исторического максимума.
Облигации
Минфин завтра планирует разместить на безлимитных аукционах ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 г. и четырехлетний флоатер ОФЗ-ПК 24021. Анализ рынка рублевого госдолга показывает, что наибольшей популярностью пользуется средний участок кривой. Минфин предлагает к покупке самый популярный участок. Рынок будет рассчитывать на премию по новому выпуску 26234.
Доходности большинства ОФЗ снизились на дневной сессии, наиболее заметную динамику показали 7-летние бумаги:
· 1-летняя доходность: -1 б.п. до 4,09% (за месяц: -83 б.п.)
· 10-летняя доходность: -10 б.п. до 5,66% (за месяц: -27 б.п.)
· 20-летняя доходность: -10 б.п. до 6,02% (за месяц: -19 б.п.)
Таким образом, доходности на участке кривой 1 — 8 лет ниже текущего значения ключевой ставки (5,50%). По 9-летним бумагам на 8 б.п. выше.
Доходности большинства государственных евробондов демонстрировали разнонаправленную динамику на дневной сессии:
· 2-летняя доходность: -3,3 б.п. до 1,482% (за месяц: -15,1 б.п.)
· 10-летняя доходность: -0,7 б.п. до 2,519% (за месяц: -39 б.п.)
· 30-летняя доходность: +2,1 б.п. до 3,402% (за месяц: -38,7 б.п.)
· спред доходности 2-летних и 30-летних бумаг составил 192 б.п.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
4 отраслевых индексов выросли и 4 упали. Индекс «Транспорта», который лидировал по темпам роста накануне, сейчас стал аутсайдером дня (-2,88%). В лидеры выбились телекомы (+1,01%).
Сегодня 17 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 19 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса, подешевев на 1,4%. Акции «Аэрофлота» ряд показали максимальное снижение среди компонентов индекса.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,1%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Бумаги золотодобытчиков, выполняющих роль защитного актива, сегодня в лидерах среди индексных акций. Цены на золото сегодня выросли более чем на 1% и вновь поднялись выше психологического уровня $1700/унц.
Акции «Аэрофлота» накануне 2 дня подряд были в лидерах роста. Сегодняшняя фиксация прибыли заметно повлияла на цены. Пока бумаге не удается ни закрепиться выше 200-дневной МА с текущим значением на 95,75, ни протестировать психологический уровень 100 руб/акц. Все же цены выше 100-дневной средней (87,10 руб/акц), поэтому перспектива роста сохраняется.
Внешний фон
Российский фондовый рынок был под влиянием внешнего фона. Акции в Европе и США упали сегодня после роста в понедельник. Рынок берет тайм-аут перед решением ФРС по ставкам, которое будет объявлено вечером в среду. В настоящий момент почти 300 компаний из индекса S&P 500 торгуются выше своих 12-месячных целей, определенных на основании консенсус-прогноза аналитиков, участвующих в опросе Bloomberg. Как видно, ситуация стремительно изменилась с конца марта, когда только 2 бумаги торговались выше своих 12-месячных таргетов.
Следует отметить, что индекс Nasdaq после негативного старта вышел в зеленую зону благодаря Apple: компания уже в июне может объявить, что откажется от процессоров Intel в компьютерах Мас и заменить их на собственные. Акции Apple взлетели выше $343,7 и достигли нового исторического максимума.
Облигации
Минфин завтра планирует разместить на безлимитных аукционах ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 г. и четырехлетний флоатер ОФЗ-ПК 24021. Анализ рынка рублевого госдолга показывает, что наибольшей популярностью пользуется средний участок кривой. Минфин предлагает к покупке самый популярный участок. Рынок будет рассчитывать на премию по новому выпуску 26234.
Доходности большинства ОФЗ снизились на дневной сессии, наиболее заметную динамику показали 7-летние бумаги:
· 1-летняя доходность: -1 б.п. до 4,09% (за месяц: -83 б.п.)
· 10-летняя доходность: -10 б.п. до 5,66% (за месяц: -27 б.п.)
· 20-летняя доходность: -10 б.п. до 6,02% (за месяц: -19 б.п.)
Таким образом, доходности на участке кривой 1 — 8 лет ниже текущего значения ключевой ставки (5,50%). По 9-летним бумагам на 8 б.п. выше.
Доходности большинства государственных евробондов демонстрировали разнонаправленную динамику на дневной сессии:
· 2-летняя доходность: -3,3 б.п. до 1,482% (за месяц: -15,1 б.п.)
· 10-летняя доходность: -0,7 б.п. до 2,519% (за месяц: -39 б.п.)
· 30-летняя доходность: +2,1 б.п. до 3,402% (за месяц: -38,7 б.п.)
· спред доходности 2-летних и 30-летних бумаг составил 192 б.п.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter